WE アセットオンライン

さあ、将来を考えよう!
資産形成の強靭な
パートナーが見つかる!!

初心者でも分かり易く
マネーコーディネーターへ相談!!
  • 設立後3か月で
    相談件数
    200件超え!!
  • 業界経験15年
    取引企業30社以上
  • 相談後ご紹介率
    80%超え!
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する対応について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を踏まえ、WE LEADでは、予防対策の一環として、
臨時的に全てのご相談をオンラインにて実施しております。
尚、人員を減らして業務を行っています。担当者につながるまで通常より時間がかかる場合がありますが、ご了承いただけますと幸いです。

こんなお悩みやご経験ありませんか?

  • 老後の不安を解消したいけど、良い方法が分からない・・・。
  • 資産形成と聞くと敷居が高く感じる。
  • 将来の不安はあるけど、どんな方法があるか分からない。
  • 金融商品や投資となるとなんと無く抵抗がある。
  • 不動産投資を始めたいけど、不安が多い。
  • FPに聞いても保険をお勧めされるばかりで他の金融商品が提案に出てこなかった。
  • 金融商品や投資となるとなんと無く抵抗がある。

マネーコーディネーターの役割とは?

パーソナル資産形成相談
◆ライフプランニング
◆必要資金計画立案
◆各種診断(保険、不動産投資、証券など)

完全個別面談にて金融商品全般のメリットデメリットからお話します。
将来の目的とそれを達成する為の具体的な資金計画を設定します。
資産運用紹介
◆保険会社外交員
(COTクラス以上(MDRT)

◆投資用不動産会社コンサルタント
(年間100契約以上)

◆ファイナンシャルプランナー
(2級、AFP以上)

◆各士業
(会計士、税理士、弁護士など)


具体的な資金計画を到達させるために、弊社提携先のプロフェッショナルにご紹介します。

保全コンサルティング
◆定期面談
◆アフターフォロー
◆運用相談

6か月に1回など定期的にフォローアップを実施します。
保全コンサルティング
◆定期面談
◆アフターフォロー
◆運用相談

6か月に1回など定期的にフォローアップを実施します。

コンサルティングを依頼するメリット

  • 1つの金融商品をに偏らずに検討が出来ます。
    保険会社は保険、不動産会社は不動産と、当然の専売商品があります。
    弊社は「資産形成」を軸にしており、商品には偏りをもっておりません。
    各商品に合わせてプロフェッショナルと提携しているので、1つのジャンルに偏らずにバランスよく検討出来ます。
  • 不動産投資などにある無駄な「仲介手数料」等が省けます。
    不動産投資を検討されるクライアントの無駄な費用を削減出来ます。
    弊社は不動産会社では無い為、仲介手数料という考え方は存在しません。

  • 将来の「ファイナンシャルゴール」を明確にし具体的な戦略を立てます。
    明確な目標設定を行う事で、クライアントの考えに合わせて戦略をコーディネート致します。資産を構築する上で最も重要であると言える「継続性」はご自身が納得のできる「目標設定」から始まると考えます。
    そんな大事な目標設定に合わせてオーダーメイド形式で戦略を立案致します。
  • 将来の「ファイナンシャルゴール」を明確にし具体的な戦略を立てます。
    明確な目標設定を行う事で、クライアントの考えに合わせて戦略をコーディネート致します。資産を構築する上で最も重要であると言える「継続性」はご自身が納得のできる「目標設定」から始まると考えます。
    そんな大事な目標設定に合わせてオーダーメイド形式で戦略を立案致します。
資産形成、運用、投資と聞くと「プロが大きな資金で株やFXを購入し、どんどんリスクを取ってお金を増やす!」
そんなイメージありませんか?
私が考える資産形成は、全く別物です。
特に今の日本は銀行へお金を預けても一切殖えません、しかし、未来に不安を抱えている方はとても多いのも事実です。
そんな不安を少しでも解消するために、早い段階から無理のない資金準備を始めるということ、これが資産形成です。
そして、24時間365日文句も言わずに働いてくれる存在が「投資」なのです。
まずは初歩的な金融商品を学ぶことから始めてみませんか?

期間限定!初回面談キャンペーン実施中!

新規初回面談キャンペーン
面談実施 5,000円→無料
通常価格 5,000円/1時間30分
キャンペーン期間:20年5月6日〜20年6月30日
ご相談後弊社アンケート回答により初回費用を無料!
※初回WEBコンサルティングの内容は「金融商品全般のメリットデメリット」をプレゼン、資産形成相談とヒアリング及び課題に対する解決案の提示までとなります。具体的な施策やアクションは含まれておりません。

プロフィール

マネーコーディネーター(PB、AFP)
是澤 始
2005年にベンチャー保険代理店の経営幹部として立ち上げから約10年間勤務、営業統括、WEBマーケティング、人事、支社長などを歴任。その後、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動を開始、3年間保険商品以外に、海外の金融商品や国内不動産投資などの知識を増やしながら人脈を形成。2019年6月26日に『クライアントの未来の選択肢を増加させ、豊かにする』ことをビジョンとし、「株式会社WE LEAD」を設立。客観性を重視した「コンサルティング事業」を主軸として、資産形成、運用、保全やWEBマーケティングコンサルティングなどをメインのサービスとしている。創業から3ヵ月で200名を超える面談の問い合わせが発生している状況。
主な実績
  • 会社設立後3か月で延べ200名を超える相談実績!
  • 取引先企業が30社を超え、WEB集客のコンサルティングも実施!
  • 相談実施後の口コミにより、ご紹介率80%以上!
  • 投資用不動産会社の業務効率ツールを開発
  • 不動産投資売却代行サイト「UKEURI」をリリーズ
  • 取引先企業が30社を超え、WEB集客のコンサルティングも実施!

メッセージ動画

今後日本で弊社マネーコーディネーターが選ばれる理由

 私は保険代理店に勤めている時に多くのクライアントから「将来の資産を殖やしたい」というご要望を頂いて来ました、当初は「保険」のみを推奨しそれが正しいと思っていました、
しかし、徐々に「本当に保険だけで良いのだろうか?」という疑問が生じる様になりました。
そこから保険以外の金融商品に沢山触れる機会を作り、

「金融商品を直接販売しない客観性のある会社があるべき」だと考え弊社を設立しました。
自分から細かく情報を取りに行かないと明確ににならないのが「金融商品」の特徴です。
国内のみに偏らず、正しい情報をお伝えし客観的に寄り添って
「一緒に資産を形成する」

クライアントの目的に合わせ選りすぐりの専門家達と協力し資産形成を達成させる。
そんな強靭なるパートナーを手に入れて頂く事が弊社の選ばれる理由です。
弊社はこの様なパートナーを「マネーコーディネーター」と位置付けてご相談を承っております。
海外では「プライベートバンカー」というプロフェッショナルが富裕層向けに資産運用を担うお仕事をしています。
今後日本でも「プライベートバンカー」という職業の需要が高まると弊社は予測しています。弊社もこのプライベートバンカー資格を保有しマネーコーディネーターとして活動しております。

ご相談の申し込みはこちら

ご相談後弊社アンケート回答により
初回費用を無料!
初回WEBコンサルティングの内容は「金融商品全般のメリットデメリット」をプレゼン、資産形成相談とヒアリング及び課題に対する
解決案の提示までとなります。
具体的な施策やアクションは含まれておりません。

リアルなお客様の声 ※弊社口コミから抜粋

誠実・即レス・丁寧の3拍子

都内在住 Y様 29歳男性 
大手コンサルティング会社勤務
代表の是澤さんにお時間いただきましたが、誠実・即レス・丁寧の3拍子揃った素敵な方で大変お世話になりました。
クライアントの知識レベル・理解レベルに併せて話を進めていただけるので資産形成(保全)なんて考えたことないという方でも気軽にお話を伺えると思います。

気軽に相談出来ました!

都内在住 T様 28歳 女性
大手航空会社勤務
前から老後に不安があり、プランニングを依頼しました。
一般的なFPは保険商品の紹介を推してくるイメージだったのですが、全くそのようなことはなく、海外の金融商品、不動産投資など様々な商品に精通されていて、まったくの素人である私にも分かり易く納得いくまで何度もご説明いただき、最終的にご紹介頂いた金融商品を始めました!
契約後も定期的にご連絡いただけるので、安心です!!

押し売りが無く安心です!

都内在住 K様 31歳 男性
大手メーカー勤務
不動産投資の相談で利用させていただきました。
代表の方は多様なキャリアをお持ちで不動産以外にも保険や海外の金融商品にも精通していて、投資全般的な相談ができました。
昨年、こちらを通じて不動産投資と海外金融商品を始めましたが、とても満足いく選択だったと思いますし、購入後のアフターフォローもしっかりしていて、よくご連絡をくれるので今も大変お世話になっております。

親しみやすい方ですし、押し売りなんて絶対されないので、気になる方は一度お会いすることをお勧めします。

気軽に相談出来ました!

都内在住 S様 32歳 男性
商社勤務
コーディネーターさんが気さくな方でとても楽しい相談が出来ました!
国内外の資産運用で色々なアドバイス、情報を貰いました!知識も豊富なので助かりました。
常に柔軟に対応して頂けるので助かってます!
友人も紹介したのですが、大変喜んでくれて感謝しています!

気軽に相談出来ました!

都内在住 T様 28歳 女性
大手航空会社勤務
前から老後に不安があり、プランニングを依頼しました。
一般的なFPは保険商品の紹介を推してくるイメージだったのですが、全くそのようなことはなく、海外の金融商品、不動産投資など様々な商品に精通されていて、まったくの素人である私にも分かり易く納得いくまで何度もご説明いただき、最終的にご紹介頂いた金融商品を始めました!
契約後も定期的にご連絡いただけるので、安心です!!

ご相談料金について

プラン
パーソナル資産形成相談
料金
5,000円/1時間30分
備考
初回WEB相談キャンペーン!
※初回WEB相談後のアンケートに
ご協力頂くと無料にさせて頂きます!
備考
初回WEB相談キャンペーン!
※初回WEB相談後のアンケートに
ご協力頂くと無料にさせて頂きます!

よくある質問

  • Q
    地方に在住なのですがご相談は可能ですか??
    A
    勿論可能です!Webツールを活用しますのでご安心ください!
    ご面談は一都三県を中心にお伺いしておりますが、中には名古屋、大阪、福岡などのクライアントもいらっしゃいます。
    まずはお気軽にお問い合わせください。
  • Q
    金融の知識が何も無いのですが大丈夫ですか??
    A
    全く問題ありません!寧ろ、誰もが最初は無知です!
    基本的な金融商品全般のメリットデメリットからお話させて頂きます。
    極力簡単に伝わる様に気を付けておりますので、お気軽にご相談ください。
  • Q
    不動産投資を検討しているのですが、手数料は掛かりますか?
    A
    弊社は不動産会社では無い為、「仲介手数料」は頂きません!!
    規定の相談料のみを頂戴しており、その他クライアントから頂く費用は御座いません!
    お気軽にご相談ください!
  • Q
    金融の知識が何も無いのですが大丈夫ですか??
    A
    全く問題ありません!寧ろ、誰もが最初は無知です!
    基本的な金融商品全般のメリットデメリットからお話させて頂きます。
    極力簡単に伝わる様に気を付けておりますので、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名
株式会社WE LEAD
代表取締役
是澤 始
住所
〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 
日本橋大富ビル2・3F(2F受付)
サービス内容
・パーソナル資産形成相談
・各専門家紹介
・定期モニタリング
顧問
千代田悟志税理士事務所 千代田悟志(税理士)
アイシア法律事務所 山下実穂(弁護士)
取引先金融機関
りそな銀行
東京シティ信用金庫
大東京信用金庫
住信SBI銀行
住所
〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 
日本橋大富ビル2・3F(2F受付)

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