ファイナンスとテックで
人々の未来に感動を

愛する家族の選択肢を増やし
感動にあふれる未来を創る

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する対応について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を踏まえ、WE LEADでは、予防対策の一環として、臨時的に全てのご相談をオンラインにて実施しております。 尚、人員を減らして業務を行っています。担当者につながるまで通常より時間がかかる場合がありますが、ご了承いただけますと幸いです。

こんな方におすすめ!

  • 最近話題の年金2,000万問題を見て、真剣に「将来の資産の事」を考え始めた
  • 不動産投資は興味あるが、過去の営業がしつこかったのでトラウマがある
  • ライフプラン設計とは何かが良くわからないので相談した事がない
  • 資産形成、運用にて着実に将来を豊かにしたい
  • 自分の労働以外に、「複利の力」と「他人資本」で資産を形成する方法を詳しく知りたい
  • お子様をはじめとする家族(ご自身も含め)の将来の生活を不自由なく暮らせる様にしてあげたい
  • 金融と聞くと、どこか胡散臭いから敬遠しているが、実際は何か始めないと行けないとは思っている
  • 偏った分野や商品では無く、総合的にアドバイスが欲しい
  • お子様をはじめとする家族(ご自身も含め)の将来の生活を不自由なく暮らせる様にしてあげたい

サービス概要
(コンサルティング内容)

パーソナル資産形成相談
(WEB診断可能)
資産運用紹介
(各種専門家紹介)
保全コンサルティング
(定期フォロー面談)
保全コンサルティング
(定期フォロー面談)
ご質問などはこちらから

わたしたちのMISSION

わたしたちは閉鎖的な金融業界に風穴を開けるべく、

「ファイナンスとテックを融合させ人々の未来に感動を」

というビジョンを掲げ成長する企業です。

「資産形成、運用、保全」をテーマに、
クライアントの未来の選択肢を増やし豊かにする事が使命です。

保険会社、保険代理店、不動産投資会社などの販売という立場では無く、
100%客観性を重視した「総合フィナンシャルプラットフォーム」を目指しています。

皆様の多岐に渡る「お金」のニーズに寄り添い、問題解決に導くのがわたしたちのMISSONです。

古来の金融業界とは異なる、
テクノロジーを活用し、多くのお客様に客観的な接点をご用意、
普段生活していると接点を持つ事が困難な選りすぐりの優良企業やTOPコンサルタントをご紹介、将来「お金」の不安を解消する確率を大幅に上げる事が出来ると考えています。

会社概要

会社名 株式会社WE LEAD
代表取締役 是澤 始
所在地 〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル2・3F(2F受付)
E-mail : support@we-lead.co.jp
電話番号:03-5776-3688
事業内容

WEBマーケティングコンサルティング
資産運用コンサルティング
不動産投資コンサルティング
マーケティング戦略コンサルティング
ファイナンシャルプランニング
取引先金融機関
りそな銀行
東京シティ信用金庫
大東京信用金庫
住信SBI銀行
有資格者 ◆ファイナンシャルプランナー(AFP)
◆相続診断士
◆個人情報保護士
など
顧問税理士 千代田悟志税理士事務所 千代田悟志(税理士)
顧問弁護士 アイシア法律事務所 山下実穂(弁護士)
所在地 〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7 日本橋大富ビル2・3F(2F受付)
E-mail : support@we-lead.co.jp
電話番号:03-5776-3688

代表紹介!!

株式会社WE LEAD
代表取締役 是澤 始

■経歴

-2003年~2016年

東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験。

役員陣と独立、保険代理店設立から10年間、経営幹部として従事

(2年間グロービス経営大学院(MBA)ビジネススクールにて経営学を履修)

-2016年~現在 

金融全般の知識、多くの人脈を形成するために、独立系FPを開始。

ー2019年6月~

IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立。データサイエンティスト、大手ウェブ広告代理店出身者とともに、旧体質の金融業界に改革を起こします。

2級ファイナンシャル
プランニング技能士

AFP(日本FP協会認定)

個人情報保護士
(マイナンバー対応)
相続診断士
Google認定
デジタルマーケティング
資格
個人情報保護士
(マイナンバー対応)
ご質問などはこちらから

弊社代表からのメッセージ

雑誌に掲載されました!

  • 弊社代表が雑誌の取材を受けました!
    インタビュアーは、あの杉田かおるさんです。
  • 経営雑誌新着・売れ筋ランキング1位獲得!
    躍進企業応援マガジンCOMPANY TANK 2019年11月号掲載
  • 経営雑誌新着・売れ筋ランキング1位獲得!
    躍進企業応援マガジンCOMPANY TANK 2019年11月号掲載

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