マネーリテラシーの高い有識者が
”密かに” ”全力で”
行っている積立投資とは?


いきなり結論ですが、、、、

彼らは、海外に資産を
持っています。

リッチ層や
シニア世代は半分以上
海外資産に移し、

現役世代であれば、
積立投資などを活用して
海外に資産を増やしています。

それは、
国内商品にくらべて

利回りと信用性が
両立しやすいと
知っているから
です!

筆者紹介

【ハンドルネーム】
りょう
【肩書】
・日本証券アナリスト協会認定 プライベートバンカー
・経営コンサルタント
・事業家
学生時代から事業を行う。
大学卒業後は、
東証一部上場の
某国内最大手コンサルティング会社で、
経営者にアドバイスを行う。

その中で、
日本人が豊かになるには、
稼ぎを増やすだけでなく、
ファイナンシャルリテラシーを
向上させることが
必要であることを実感。

現在は、資産運用アドバイザーとして、
年間50回以上の勉強会や個別相談会にて
主婦から上場企業の会社員、経営者など
多岐にわたってアドバイスを行っている。

リスクも低いが、、、
利回りも低く、”資産が増えない”日本の商品

上図は投資商品の一例として
各国長期国債の
「利回り」と「格付けの高さ(リスクの低さ)」
を比較したものです。

日本の国債は、
リスクは悪くないものの、
投資をしてもお金が増えません。

アメリカ・オーストラリア・
ニュージーランドの国債は、
日本の国債よりも格付けが高いだけでなく、
何十倍ものリターンがあります。

あくまでこれは国債ですが、
同じように、他の投資商品においても
日本のものよりも利回りが高く
リスクも低い商品は
探せばたくさんあるのです。

そういった投資をすることで、
リテラシーの高い人達は
着実に資産を増やしていっています。


想像以上に大きい、利回りの差による運用結果の差
(毎月5万円を25年間、計1500万円積み立てた場合)

上記のように、
元本が同じ金額でも、
利回りの大きさにより、
最終的な資産額は大きく異なります。

先程は国債の例でしたが、
投資商品全体では、
国債以上に運用結果に
大きな差が生まれます。

日本の積立投資では、
1%を超えるのも一苦労です。

一方、毎年増減はありますが、
10年単位で見た場合、
平均の利回りで
5%~15%を達成するのは、
海外であれば難しくありません。



まとめると、

・海外には、日本の商品よりも利回りが高く
安全性も高い商品が存在する

・その中で、
より運用実績の良い商品を選ぶことで、
安心しながら
国内よりも何倍ものリターンが得られる

これらを知っている一部の人が、
海外に積極的に投資しているんですね。

しかし、、、
知識がなかったり、
「まだでも、ちょっと怖い」
という方が大半だと思います。

多くの人が
下記のような要因・
環境にいるためです。

  • 日本人のほとんどが投資・金融情報を学ぶ機会や時間がない。学ぶ方法も知らない。
  • 海外独特の商品の仕組みを知らないので、自分にあった商品がわからない。
  • 英語が苦手、かといって日本語で教えてくれる人脈もない
  • 英語は読めるが、どう情報収集していいかわからない。
  • 周囲に投資を真剣に学んでいる人や、投資に積極的な人がいない
  • 自分の投資判断に自信がない
  • 身近に成功例は愚か、失敗例すらない。
  • このままいっても、こういった海外投資について学ぶ機会はない。
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