愛知|生命保険の見直し
つみたてNISA・iDeCoの相談ができる窓口

ジュニアNISAニーサの勉強会です
マネーセミナー資産運用についての勉強会
知・岐阜・三重の東海三県で相談を承っています。
加入している保険がホントにこれでいいのか自信がない、iDeCoやNISAに興味はあるがよく分からない、資産運用はお金持ちがやること?そんな悩みを一緒に解決していくパートナーが私たちです。

トピックス

【商品情報2021年1月~】 東京海上日動あんしん生命から、働けなくなったとき毎月のお給料のように給付金が受け取れる就業不能保障保険が発売されました。詳細はこちら
【2020年12月 年末年始のお知らせ】 12月26日(土)~1月4日(月)まで、年末年始休暇とさせていただきます。
【2021年の勉強会について】 日程は決まり次第お知らせします。
【商品情報2020年11月~】 メットライフ生命から、初の変額保険が発売されました。詳細はこちら
【2021年の勉強会について】 日程は決まり次第お知らせします。

こんなお悩みありませんか?

  • たくさんある保険会社の中から、どこを選んでいいのか分からない。
  • 保険の見直しをしたいが、誰に相談していいのか分からない。
  • 貯蓄や教育資金の相談をしたいが、家族や友人に話しづらい。
  • 提案された内容が本当にこれでいいのか不安。
  • 投資は怖い、だまされそう、損をした経験がある。
  • 専門用語が多くて分からない。
  • 知識がないので、気軽に相談しにくい
  • しつこく勧誘されそう。
  • 保険の見直しをしたいが、誰に相談していいのか分からない。

実は私も同じでした。

お金の基本知識について
ほとんどの日本人は税金、社会保険、年金制度などお金の勉強をせずに社会に出ます。分からないまま仕事や日常に追われ、多くの方が結婚し、家庭を持ち、子供の教育資金、住宅ローン、レジャーなど家計をやりくりしながらお金について考えるようになるのです。ですが、学校の勉強のように誰もが学べる仕組みはなく、自分で学ぶか詳しい人に教えてもらうなどしなければ、お金の勉強はできないのが現実です。また勉強したくても日常に追われて、なかなか時間が取れなかったり、希望するセミナーが見つからないとも聞きます。

同じような経験・お悩みをお持ちのあなたへ。
お金のこと、保険、投資、運用などの無料相談窓口があります。
株式会社トータルライフコーディネーションでは、お金の心配ごとを分かりやすく丁寧に、あなたのペースに合わせてご相談にのります。

こんな方へ

  • 新社会人になられた方
  • 投資が未経験で、始めてみたい方
  • ご結婚予定の方や、結婚され家族が増えた方
  • 家計(貯蓄や生活費)の見直しをしたい方
  • 子供の教育費、老後資金の準備を考えたい方
  • 住宅の購入を検討されている方、または購入された方
  • 住宅ローンの見直しや、繰り上げ返済をご検討の方
  • 投資が未経験で、始めてみたい方

あなたの価値感やライフスタイルに合った提案をいたします。

特徴①
 柔軟な面談方法 
打ち合わせは、ご希望の時間と場所を調整させていただきます。
(例)20時にオンラインで打ち合わせしたい、10時に自宅で相談したい等、ご都合に合わせて対応いたします。
特徴②
 柔軟なプランの選択方法 
ご希望に合わせて、プランの設計方法が選べます。
(例)いろいろな保険会社をじっくり自分で比較したい、またはご意向に合わせたプランをこちらから提案いたします。
特徴③
 専属担当制で担当者が変わりません 
ご相談からアフターフォローまで、同じ担当者が行います。
途中で担当が変わる心配がありません。
特徴②
 柔軟なプランの選択方法 
ご希望に合わせて、プランの設計方法が選べます。
(例)いろいろな保険会社をじっくり自分で比較したい、またはご意向に合わせたプランをこちらから提案いたします。

サービス内容

保険コンサルティングの説明
保険コンサルティング
生命保険や医療保険、損害保険などの保険商品は、提供している保険会社によってそれぞれ特徴が異なります。様々な保険商品の中から、お客様の価値観やライフスタイルにぴったりな内容を組み合わせ、コーディネートさせていただきます。トータルライフコーディネーションは、複数の大手生命保険会社・損害保険会社と提携し、お客様に最適なプランをご提案します。
FPコンサルティングの説明
FPコンサルティング
より充実した人生、明るい未来を実現するための「ライフプランニング」、最悪の事態を予測し回避するための「リスクマネジメント」。トータルでバランス良くコーディネートするとこが、私たちの役割です。お客様の価値観とライフスタイルを真剣に考えるからこそ「いつ、どんな費用が必要になるのか」「どんなリスクに備えればよいか」が明確になります。1人で考えず未来をともに考え、あなたの人生に必要なファイナンシャルプランをご提案させて頂きます。
金融商品仲介業の説明
金融商品仲介業
わたしたちトータルライフコーディネーションの考える投資や資産運用は、短期間での利益追求を目的としたもの、いわゆる投機ではありません。お客様お一人おひとりの価値観、ライフスタイルを最優先に考え、長期的な視点に立った資産運用をご提案します。運用期間を長期に設定することで、目先の相場変動に左右されにくくなるだけでなく、仮に相場が下落した場合も、プラスに活かせる運用が可能になります。
資格取得講座の説明
資格取得講座
金融リテラシーの向上は国が重要視するテーマです。お金の基礎知識を正しく理解し、金融の仕事にも活かせる「ファイナンシャルプランナー」や「証券外務員」の資格取得のサポートする講座を開催しております。
FPコンサルティングの説明
FPコンサルティング
より充実した人生、明るい未来を実現するための「ライフプランニング」、最悪の事態を予測し回避するための「リスクマネジメント」。トータルでバランス良くコーディネートするとこが、私たちの役割です。お客様の価値観とライフスタイルを真剣に考えるからこそ「いつ、どんな費用が必要になるのか」「どんなリスクに備えればよいか」が明確になります。1人で考えず未来をともに考え、あなたの人生に必要なファイナンシャルプランをご提案させて頂きます。
取扱会社

《生命保険》SOMPOひまわり生命、メットライフ生命、FWD富士生命、マニュライフ生命、アクサ生命、東京海上あんしん生命、三井住友あいおい生命、日本生命、はなさく生命、明治安田生命
《損害保険》損保ジャパン三井住友海上

金融商品仲介業者
登録番号 東海財務局長(金仲)第190号
所属金融商品取引業者等 エース証券株式会社

お見積り・相談は無料です

対応時間:9時~20時
対応方法:対面またはオンライン
対面は自宅訪問、当事務所、お近くのカフェ等
一回のご相談は約90分です

私たちにおまかせ下さい!
プロフィール

(株)トータルライフコーディネーション
代表取締役
多田 浩一
関西大学卒業
家電メーカーのマーケティング部門に従事し、34歳で国内大手保険会社に転職。
生命保険、金融の知識、経験を積み11年勤務後独立。複数の保険会社を扱い、乗合い代理店を設立。2015年法人化し、保険のみならず総合的なお金の相談、アドバイスができるように、株、投資信託、NISA、iDeCoも取り扱える金融商品仲介業として義務拡大。

・二級ファイナンシャルプランニング技能士
・2種証券外務員
・変額保険資格
・生命保険協会認定FP
・損害保険資格
主な活動実績
  • 愛知県内のパナソニックグループの労働組合の組合員様向けにライフプランニング体験セミナーを開催。5拠点約300名の組合員様が参加
  • 不動産メーカー様の依頼でマンションなどの不動産を購入予定のお客様向けに購入シミュレーション&ライフプランニングを提供。のべ約1000世帯のライフプランニングを実施
  • 岡崎市の小学校にて、のべ約150人の小学生にお金の勉強会を実施
  • 瀬戸市、長久手市、春日井市で子育て中のママ向けにファイナンシャルプランナーの資格取得勉強を開催し、のべ約40人が資格を取得
  • 不動産メーカー様の依頼でマンションなどの不動産を購入予定のお客様向けに購入シミュレーション&ライフプランニングを提供。のべ約1000世帯のライフプランニングを実施

わたしたちがお伺いします

吉田真也ファイナンシャルプランナーの紹介です

吉田 真也

・二級ファイナンシャルプランニング技能士・2種証券外務員・変額保険資格・生命保険協会認定FP・損害保険資格

保険業界6年目  
介護福祉業界に3年 医療業界に9年携わる。
なにがあっても、どんなことがあっても、幸せになれない人は居ない。
その想いを軸に「病気や障害で不安、辛い、苦しい」に寄り添い続けている。
医療と福祉に精通したFP保険屋さんとして活動しています。

趣味・・動物と遊ぶ・ワイン・お香
長井隆司ファイナンシャルプランナーの説明です

長井 隆司

・二級ファイナンシャルプランニング技能士・変額保険資格・生命保険協会認定FP・損害保険資格
後日記入いたします
長井隆司ファイナンシャルプランナーの説明です

長井 隆司

・二級ファイナンシャルプランニング技能士・変額保険資格・生命保険協会認定FP・損害保険資格
後日記入いたします

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最後に

HPをご覧いただき、ありがとうございます。
代表の多田は、保険会社に勤務していた2007年の冬、脳梗塞に倒れ、右半身の運動機能を失いかけましたが、1年で社会復帰を果たすことが出来ました。
その10年後、仕事・趣味に励み過ぎた結果、脳梗塞を再発させてしまいました。当初は社会復帰が困難と診断されましたが、懸命にリハビリをし、2度目の社会復帰を果たしました。
自身の闘病経験から生命保険の必要性と、この仕事に対する社会的重要性を再確認したと同時に、様々な課題、矛盾を感じました。

「このままでは終われない!」

手足、言語の障がいさえも克服して、情報格差、経済格差のない、平等で豊かで、みんなが安心して暮らせる社会の実現を目指して頑張っています。

「最初の一歩を踏み出す勇気」



(株)トータルライフコーディネーション
       代表取締役 多田 浩一

会社概要

●会社名 (株)トータルライフコーディネーション
●代表 多田 浩一
●設立 2015年12月
●所在地 愛知県春日井市如意申町8-4-28
●連絡先
0568-34-2273
●事業内容 生命保険・損害保険代理店業
金融商品仲介業
●所在地 愛知県春日井市如意申町8-4-28
個人情報取扱について

個人情報保護の重要性に鑑み、またお客様の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他のガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。個人情報の取扱いが適正に行われるように業務に従事している者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。  

1.個人情報の取得業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します
2.個人情報の利用目的下記の各保険会社より保険業務の委託を受けて、取得した個人情報を、各社の損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ等により公表します。

【生命保険会社】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 (http://www.tmn-anshin.co.jp/)
メットライフ生命保険株式会社 (http://www.metlife.co.jp/)
日本生命保険相互会社 (http://www.nissay.co.jp/)
アクサ生命保険株式会社 (http://www2.axa.co.jp/)
SOMPOひまわり生命保険株式会社 (http://www.himawari-life.co.jp/)
マニュライフ生命保険株式会社 (http://www.manulife.co.jp/)
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 (http://www.msa-life.co.jp/)
FWD富士生命保険株式会社 (https://www.i-hoken.com/aig-fuji/)
明治安田生命保険相互会社(https://www.meijiyasuda.co.jp)
はなさく生命 保険株式会社 ( https://www.life8739.co.jp/ )
【損害保険会社】
損保ジャパン日本興亜株式会社 (http://www.sjnk.co.jp/)
三井住友海上火災保険株式会社(https://www.ms-ins.com )

取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をします。

3.個人データの安全管理措置 個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません 。
4.個人データの第三者への提供 法令に基づく場合
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の期間若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
5.センシティブ情報の取扱い お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。これらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。
6.当事務所に対するご照会 下記にお問い合わせ下さい。また保険事故に関するご照会については、下記のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせ下さい。 ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お客様への販売・勧誘にあたって

商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めてまいります。
商品の販売にあたっては、お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励み、わかりやすいご説明に努めてまいります。
お客様の商品に関する知識、ご購入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。
市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めてまいります。
商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間、場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり迅速・適切・丁寧な対応に努めてまいります。
お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めてまいります。
お客様のご意見、ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。
保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱い及び厳正な管理をいたします。