投資顧問契約のサービス内容と
利用者の口コミをご紹介

継続率96.02%!
8年以上、3000件以上の相談実績!

投資顧問契約のサービス内容と実際にご契約頂いている皆さまのご意見をご紹介させて頂きます。
会社員、主婦から経営者、資産家まで全国の幅広い方々にご利用頂いております。

無料相談申込み

こんなお悩みありませんか?

資産運用の必要性は感じているけど何から始めたらいいのか分からない
情報が多すぎて何が良いのか分からない。自分にとってどれが良い商品なのか教えて欲しい。
一般的な情報ではなくワンランク上の情報や富裕層が知る情報や人脈にアクセスしたいと思っている
証券会社の担当者に勧められて以前、投資信託・株式を購入したけど価値がずっと下がっていて塩漬け状態に。どうしたらいいの?
まとまった資金がなく、毎月5万円程度から始められる資産運用ってあるの?
中立的な立場の専門家から正しいアドバイスが欲しい
相続で受け取った資産を安定的に有効活用したい
海外投資に興味があるけど安心して任せられるのか不安。ちゃんとしたところで手続きをしたい
日本だけに資産を置いておくのはリスクと感じている。海外に分散して保有する為の専門家を探している
投資だけではなく資産の保全や相続対策、事業承継まで一貫した包括的なアドバイスができる専門家を探している
一般的な情報ではなくワンランク上の情報や富裕層が知る情報や人脈にアクセスしたいと思っている

Message/メッセージ

はじめまして、独立系金融機関で8年以上にわたって資産形成のアドバイザーをしております荒木大志です。
これまで金融業界に身を置き3000件以上の様々なお金の相談を受けてきた中で思うことは、「本当の意味で投資家にとって最適な提案ができる者がいない」という事です。

未だに金融業界を含め多くの営業マンやアドバイザーは、自己利益のための金融商品を提案をしている傾向があります。
きっと皆さんもお気付きかと思いますが、銀行、証券、保険、不動産など、業界の垣根を越えた本当に自分にとって最適な提案をしてくれる場所は皆無と言えるでしょう。

ただ現実とは裏腹に多くの方が、利害関係のない中立的立場の専門家からのアドバイスを望んでいるのではないでしょうか。
本来、一人一人で最適な資産形成の方法は異なるものであり、一つの商品や方法だけで考えるべきものではありません。
投資、保険、不動産、それ以外と垣根を越えた様々な視点から、その人のライフプランやご要望に沿った一貫した包括的アドバイスが今求められていると私は確信しています。

ADVISOR/アドバイザーの紹介

資産運用 顧客アドバイザー
荒木 大志 / ARAKI TAISHI

独立系金融機関 匠投資顧問アドバイザー
ファイナンシャル・プランナー2級

北海道生まれ。
「和食料理人から金融マンへ異色の転身」

これまで独立系金融機関で8年以上に亘り、会社員、主婦、経営者、資産家など3000件以上のお金に関する相談、アドバイスを行う。全国に数百名のクライアントを抱え、顧問契約の継続率は96%以上。
独立系金融機関という特定の商品の販売を目的としない中立公正な立場で、投資家様のご要望に沿った最適な資産の包括的アドバイスをテーラーメードで行うことを生業としております。
毎月数万円の積立投資から数億円の一括運用、資産分散、相続対策までお気軽にご相談ください。

趣味はランニングと料理。
毎年ホノルルマラソンに出場するのを口実に休暇をとってハワイに行ってます。週末はクライアントや気の知れた知人を集めて、プライベートでホームパーティを開催し日本酒やワイン片手に手料理を振舞って楽しんでます。

選ばれている5つの理由

1.中立公正な立場でアドバイス

あなたにとっての最適な方法
独立系金融機関という特定の商品販売を目的としたものではなく、アドバイザーとして様々な選択肢の中から中立公正な立場で、あなたにとっての最適な方法や商品をご提案しています。

2.豊富な実績

長年の経験
独立系金融機関で8年以上にわたり延べ3000件以上のお金に関する助言、アドバイスを行っている資産形成の専門家があなたのお金の悩みを解決!
投資のみならず資産の保全、承継、相続対策、法人税金対策など幅広い専門知識をもとに一貫した最適なプランをご提案します。

3.金融庁認可の独立系金融機関

信頼できるパートナー
投資顧問会社として金融庁から認可を受けた金融機関だから安心。詐欺や嘘、騙しが多い投資の世界で、信頼できるパートナーとして法令を遵守し誠実であり続けることが長く選ばれ続ける最たる理由です。
投資家様と同じ目線で考え同じ方向を向くことで、お互いの利害は一致するものと考えています。

4.国内外の様々な商品や方法からご提案

豊富な選択肢
国内のみならず海外の金融商品やスキームも含めて「あなたにとっての最適」を助言・アドバイスが可能。株や債券、投資信託、保険、不動産などあらゆる選択肢のメリット・デメリットを分かりやすくお伝えし、的確な投資判断を行って頂けるようアドバイスしています。国内では知られていないワンランク上の情報や一部の富裕層向けの限られた情報にもアクセスできます。

5.細かなヒアリング

丁寧親切
ご年齢、家族構成、収入、資産状況、ライフプランによって資産形成の最適な方法や商品は全く異なります。そのため、先ずはあなたのご要望や希望、懸念、不安など詳細なヒアリングを行いお考えや想いを把握することが最重要と考えています。

1.中立公正な立場でアドバイス

あなたにとっての最適な方法
独立系金融機関という特定の商品販売を目的としたものではなく、アドバイザーとして様々な選択肢の中から中立公正な立場で、あなたにとっての最適な方法や商品をご提案しています。
ここが違う!

投資顧問契約のサービス内容

サービス1

オーダーメイドのライフプラン表&運用プランの作成

ライフプランからあなただけの運用計画を作成。年齢、家族構成、収支、資産、リスク許容度、目標金額などからお金の流れを把握し効率的な資産形成をご提案します。
サービス1

オーダーメイドのライフプラン表&運用プランの作成

ライフプランからあなただけの運用計画を作成。年齢、家族構成、収支、資産、リスク許容度、目標金額などからお金の流れを把握し効率的な資産形成をご提案します。

<ライフプラン&運用プラン表>

「一人一人の違った人生がある」
あなたのご年齢、家族構成、収支、資産状況、ライフプランによって資産形成の最適な方法や商品は全く異なります。将来的なお金の流れを「見える化」し時系列で把握することで、より適切な商品、運用金額、運用期間、リスクリターンが見えてきます。それを元に国内外の幅広い選択肢の中から無理のない最適な資産運用プランのご提案をさせて頂きます。

<ポートフォリオ構築>

資産をお持ちの方向けのサービスとして、資産全体のリスクマネジメントを行っております。国内外の各資産の特性と目的から適切な資産配分をご提案。相続対策用のシミュレーションなどもご提案しています。

サービス2

契約期間中は何度でも相談が可能

<対面、オンラインなど相談方法も自由に選べる>

国内外の金融商品の助言・アドバイスから運用プラン・ポートフォリオ作成、相続対策、保険の見直し、法人節税、資産移転、資産譲渡など、ご希望するお金に関する様々なアドバイス・サポートを契約期間中は無料で受けることが可能です。
ご家族やご両親、iDeCoやNISA、不動産投資、法人節税などのアドバイスも行っておりますので、一家のお金の相談役としてまたセカンドオピニオンとしてご活用頂いてます。
サービス3

会員限定レポートにて資産形成の最新情報を配信

<世の中の動向や投資情報などを毎月配信>

定期的に会員限定のレポートを配信しており、最新の資産運用に役立つ情報を提供しております。世界経済の動向や投資の新着情報、食事会、勉強会などの配信を行うことで、定期的に情報のバージョンアップを行うことが可能です。放ったらかしではなく定期的なコミュニケーションの場を提供しております。
サービス4

契約者・投資家同士の交流会にご招待

<同じ属性同士の人脈は貴重な情報源>

不定期で契約者・投資家同士が交流できる場所を提供しています。自身が体験した成功&失敗談を共有することで、活きた情報の取得が可能となり行動をする際の貴重な判断材料としてご活用頂いております。また荒木と繋がりのある(身元が知れている)経営者、富裕層の方々を厳選し開催するVIP食事会も大変好評を頂いております。
同じ悩みや不安を持つ者同士の繋がりは貴重な情報源となります。
サービス5

セミナー・勉強会に特別価格で参加可能

<産運用を進めながら習慣的に学ぶ>

開催しているセミナーや勉強会に会員価格で参加が可能です。ご希望の方には「投資脳」を身に着けて頂くための米国株式投資やETF投資などの学ぶ環境を別途ご用意しております。習慣的に学ぶことで自然と資産運用に対する意識や知識を向上させることができます。
サービス2

契約期間中は何度でも相談が可能

<対面、オンラインなど相談方法も自由に選べる>

国内外の金融商品の助言・アドバイスから運用プラン・ポートフォリオ作成、相続対策、保険の見直し、法人節税、資産移転、資産譲渡など、ご希望するお金に関する様々なアドバイス・サポートを契約期間中は無料で受けることが可能です。
ご家族やご両親、iDeCoやNISA、不動産投資、法人節税などのアドバイスも行っておりますので、一家のお金の相談役としてまたセカンドオピニオンとしてご活用頂いてます。

ADVANTAGE/こんな人にお勧め

  • 自分にとってどれが最適かがわからない

    現代は情報が多すぎて何が自分にとって良い情報なのかが判断できないと感じている方も多いのではないでしょうか。家族構成、年齢、資産状況など、それぞれの状況で最適な方法や選択肢は異なります。私どもはテーラーメイド方式であなた独自の運用プランを作成し、商品、投資金額、運用期間、リスク許容度や目標リターンを明確にして効果的な資産形成をご提案しております。
  • 何からはじめればよいか分からない

    初めての投資は誰でも何をして良いのか分からないものです。
    証券会社に口座を開設するも投資で失敗するのが怖くて何もできないでいる方が多くいらっしゃいます。このままではいつまで経っても資産運用はスタートできません。
    大切なことは投資というものを正しく理解しあなたの投資の目的達成のための方法について知ることから始まります。闇雲ではなく資産形成は計画的に進めていくことが大切です。
  • 大手金融機関の言うことが信用できない

    商品を売ることが目的にある立場の人の話は鵜呑みにしてはいけません。お付合いや応援したいという気持ちで関わるのは良いですが、効率的な資産運用をお考えであれば卒業を考えるべきでしょう。もしあなたが本当に効率的に資産を増やしたいとお考えであるなら相談すべき相手は営業マンであってはいけません。
  • 海外投資に興味があるけど不安がある

    海外での資産運用に興味があるけど、間に入っている紹介者や仲介者の説明やサポート体制が不安で踏み出せないでいる方は実は非常に多いです。
    国を跨ぐ資産形成だからこそ、法律や国際税務に長けた専門家や安心してサポートしてくれる専門家を選ぶことが海外投資では重要です。
  • 相続や贈与、相続対策で困っている

    知っていましたか?
    実は税理士でも相続案件を満足にこなせるのは全体の1%にも満たしません。
    また税理士は税務手続きの専門家であって節税の専門家ではありません。もしあなたが相続税や贈与税を極力払いたくない!とお考えであるなら税理士ではなく節税についても熟知したの専門家に相談するべきです。誰に相談するかで最終的に手元に残る資産に雲泥の差が生まれるものです。
  • 投資だけではなく資産の一貫したアドバイスが欲しい

    資産形成は全体で考え包括的に進めることでより大きな効果が発揮されます。
    ただ縦割りの金融業界では、投資のみならず、保険、不動産、税金対策や資産の保全・承継まで一貫した専門的アドバイスを提供できる者は極わずかです。プライベートバンクの敷居は最低3億円以上と高く、希望するサービスが受けられない方も多くいらっしゃいます。
  • 海外投資に興味があるけど不安がある

    海外での資産運用に興味があるけど、間に入っている紹介者や仲介者の説明やサポート体制が不安で踏み出せないでいる方は実は非常に多いです。
    国を跨ぐ資産形成だからこそ、法律や国際税務に長けた専門家や安心してサポートしてくれる専門家を選ぶことが海外投資では重要です。

REVIEW/お客様の声

相続でとても困っていたことが解決!

相続対策についてとても困っていました。
税理士や弁護士に相談してもありきたりの回答しか返ってこなく意見がかみ合わないこともしばしば…
困り果てていたときに友人から相続対策から資産譲渡、譲渡後の運用まで一貫した相続スキームを提案してくれる専門家がいるとお話を伺いました。

今まで聞いたことがない国内外を絡めたスキームや方法に驚くばかりでしたが、法的根拠や説明内容に納得できたので顧問契約をお願いしました。

本当に知っているか知らないかの世界なんだと改めて感じました。

東京都板橋区在住 佐藤 葉月さん 57歳(仮)
主婦 / 顧問契約期間:4年

何から手をつけたらいいか分からなかったが..

「自分に合った資産運用のポートフォリオを組むことができた!」

投資に興味がありましたが、何から手をつけたらいいか分からない状態が長年続いていたので思い切って顧問契約をお願いしました。

私が購入しようか悩んでいた商品もメリットだけでなくデメリットやリスクなども丁寧に説明してくれました。

今後は資産運用をしながら親の相続も控えているのでそのアドバイスもお願いしようと思っています。

最適な資産運用をはじめたいと思っているけど何から始めていいか分からない人には、便利で手軽な投資顧問契約はおすすめです。荒木さんは話しやすく誠実さが伝わる人でした。
徳島県在住 田中 一郎さん 42歳(仮)
公務員 / 顧問契約期間:3年

恩人です

「恩人です。」

数年前に海外投資を知人から勧められ契約したのですが、その後、知人や仲介者と音信普通になりにっちもさっちもいかず解約しようかどうか思い悩んでいました。

運用実績も芳しくなく「自分のお金が戻ってこないんじゃないか?」と毎日不安に駆られていたところ、ネットで荒木さんのことを知りました。

藁をもすがる思いで相談に伺ったところ、契約状況の確認から今後の運用の見通しなどを細かく解説して頂きその他、全ての手続きをサポートしてくださいました。

あれから5年のお付き合いとなりますが、本当に出会えてよかったと今でも思ってます。

兵庫県在住 鈴木 二郎さん 45歳(仮)
会社員管理職 / 顧問契約期間:5年

一貫してお金のことは何度でも相談できる

「投資も保険も貯蓄も一貫してお金のことは何度でも相談できるのがなにより便利!」

半年後に子供が産まれるので会社の確定拠出年金や保険についての見直しを考えていたところ友人からご紹介頂きました。

元ファイナンシャル・プランナーということもあり保険のみならず税金や投資に関する知識やノウハウもお持ちでとても頼りになる存在です。

また販売側ではなくアドバイザーという立ち位置なので中立的な意見を聞けるのも私たちにはポイントでした。

20年後、30年後の自分たちや子どものライフプラン、資産運用まで一緒に考えて貰えるのは嬉しいです。

沖縄県在住 安藤 崇・由紀さん 30代夫婦(仮)
会社員 / 顧問契約期間:2年

漠然と不安だった将来についても安心して考えられるようになりました

「何もわからない状態からでしたが、今では自分で株式投資もできるように!」

資産運用なんて全くわからなかったけど将来の不安は常にあったので「何かしないと!」と常に感じていました。
ただ看護師という仕事柄なかなか外に出て情報収集することができず時間だけが過ぎていました。そんな中インターネットで荒木さんの事を知りメールなどで相談させて頂きました。

運用の目的やプランからしっかり運用計画を立ててくれるので、漠然と不安だった将来についても安心して考えられるようになりました。
経済や投資についても学べるので今では自分で株式投資もはじめています。
投資って理解すると面白いですね。

大阪府在住 佐藤 恵さん 48歳(仮)
看護師 / 顧問契約期間:6年

何から手をつけたらいいか分からなかったが..

「仕事が忙しい中で助かってます」

いつも忙しくて自分の資産運用まで考えることができない中で非常に助かってます。
私の細かい要望や想いも汲み取って納得のいく運用プランを作成して頂き、且つ資産もしっかり殖えているのでもう何も言うことはありません。笑

誰をパートナーにするかで資産運用の結果は大きく変わるものですね。
もう7年のお付き合いですが親子共々これからも宜しくお願いします。

東京都在住 山田 久さん 50歳
税理士 / 顧問契約期間:7年

サービスの質を鑑みると顧問料が破格だと思います

ブログを閲覧し興味をもち、紀尾井町オフィスを訪ね、荒木さんの説明を受けて顧問契約を判断しました。強みに特化されていてかつ中立的なスタンスから明瞭な助言を得られるサービスと感じました。お陰様でアドバイスは様々な投資で活用させて頂いております。

また専門においてはもちろんのこと、専門外の分野についても見解を示して下さるほか、他の専門家とコラボされ顧客のニーズを押さえられていると感じています。

質問や相談についても曖昧な回答はなく、リスクとベネフィットを併せて助言していただけます。また「どう市場を判断するか?」といった考え方の回答が得られています。決まった答えのない金融の世界において、安心して相談できています。

金銭面はまだ変化が出るほどの投資ではないですが、投機の感覚で一喜一憂する自分に気付き投資の心構え的な助言をいただくことで、以前より少し大局観で見られるようになっています。

私より若い世代、30 代、40 代前半の資産がなければ投資は無縁と感じている層に早くからコツコツと投資を意識する重要性をお勧めしたい。特に顧問料がその質を鑑みると破格だと思いますので若いうちから助言を受けるべきと思います。
神奈川県在住 箕輪 智弘さん 46歳(仮)
会社員 / 顧問契約期間:2年

何から手をつけたらいいか分からなかったが..

行政上の免許があり顧問料が安いこと。にも関わらず、本人の希望を基にグローバルに提案・助言を頂き信頼に値すると思い契約に至りました。

顧問契約後、約8か月くらいで長期的な資産運用体制を構築できました。今後は稼ぎが少なくなりますが資金ができた際はまた相談したいと思っています。

また子どもや親せき、知人・友人の中で資産運用に興味がある人にもお勧めしたいと思っています。今後は資産運用後の節税や相続対策についても教えて頂く予定です。

自分自身が投資初心者なので信頼できる専門家からの提案・助言で精神的にとても安心できています。
福岡県在住 杉浦 隆さん 62歳
会社経営者 / 顧問契約期間:2年

⽼後の経済的不安を漠然と感じることが無くなりました

荒木さん⾃⾝が過去に失敗も含めて投資経験を積んできていることと、特定の投資商品の紹介業を収益にしているわけではなく、一人ひとりにあった提案や助⾔をいただけそうだと思ったため契約しました。

ご提案いただいた商品の2つに投資させていただいており、将来の資産形成のための分散投資をコツコツと継続することができています。

将来の資産形成を考えているが、何からしたらいいかわからない、けれども投資に不安があり、安⼼して相談できる⼈がほしいという⽅。あるいは、経営者等で、資産が潤沢にあるが、その活⽤⽅法などがわからず、信頼できる専門アドバイザーがほしいという⽅にお勧めです。

海外積⽴を続けており、少しずつでも資産形成ができているという実感があることで、⽼後の経済的不安を漠然と感じることは無くなりました。また、現在は⾃分で事業もしているため、将来的に法⼈としての資産に余剰が⽣まれた際の、資産の増やし⽅、投資の選択肢なども、迷った時にご相談できるアドバイザーがいるのは、安⼼感を持つことができると感じています。
東京都在住 浜崎 奈々さん 35歳
会社員 / 顧問契約期間:5年

知りえない色々な情報が取れるので満足しております

荒木さんのお人柄で契約!商品紹介もあるし、ライフプランシミュレーションによる各自にあった資産形成方法の提案、資産運用ルールは常にアップデートされるので⾧きにわたっての情報、サービスが活用できると考えております。

資産運用、資産管理のことについて幅広く相談できる相手が欲しい方、今の日本は何もしないとお金は減ります。正しい金融知識を身に着けて有効な資産形成したい方は一度相談されるとよいでしょう。

以前の海外積立投資難民になりかけていたところでの荒木さんとの出会い、ラッキーでした。富裕層でない私にとっては知りえない色々な情報が取れるので満足しております。⾧きにわたりお付き合いをさせて頂けましたらありがたいな、と思っております。
大阪府在住 大山 春樹さん 54歳
会社員 / 顧問契約期間:5年

何から手をつけたらいいか分からなかったが..

「自分に合った資産運用のポートフォリオを組むことができた!」

投資に興味がありましたが、何から手をつけたらいいか分からない状態が長年続いていたので思い切って顧問契約をお願いしました。

私が購入しようか悩んでいた商品もメリットだけでなくデメリットやリスクなども丁寧に説明してくれました。

今後は資産運用をしながら親の相続も控えているのでそのアドバイスもお願いしようと思っています。

最適な資産運用をはじめたいと思っているけど何から始めていいか分からない人には、便利で手軽な投資顧問契約はおすすめです。荒木さんは話しやすく誠実さが伝わる人でした。
徳島県在住 田中 一郎さん 42歳(仮)
公務員 / 顧問契約期間:3年
まずは気になっている
疑問や不安についてお聞かせください
お電話でもお気軽にお問い合わせください
TEL.090-8908-8663
受付時間 10:00〜19:00(年中無休)

受付時間以外のご連絡はメールをお使いください。

メールでのお問い合わせ
ご連絡後2日以内にご返信がない場合は再送頂くか、電話でお問い合わせください。

PROCEDURE/サービスご利用の流れ

STEP

1

無料お試し相談

「どの程度のアドバイスが受けられるのか?」「信頼できる相手なのか?」「どのようなサービスを受けられるのか?」などを確認して頂く機会となります。ご自身の疑問や不安などのご相談と合わせてお話しさせて頂いておりますので、先ずはお気軽にご活用ください。

STEP

2

投資顧問契約の締結・ヒアリング

信頼できるパートナーとしてご納得を頂きましたら、投資顧問契約の締結をさせて頂きます。その後、現状やご要望など的確なアドバイス・助言を行うための詳細なヒアリングを行わせて頂きます。資産状況、家族構成、収支、将来の懸念や不安に思っている事、目標や理想、要望などお応えできる範囲で結構です。
<入会金:3.3万円(初回のみ)/ 年会費:2.2万円>※税込み

STEP

3

運用プランの作成とご提案

ヒアリング内容を基に、適切な資産形成の方法や商品、契約内容(金額、期間、リスクリターンなど)を絞り込み、幾つかの運用プランを仮でご提案させて頂きます。その上で、再度ご要望やご希望、懸念などのご意見を伺いながら最終的な運用プランを作り上げていきます。

STEP

4

商品の契約と定期診断

運用プランが決まりましたら各商品等の契約手続きに入らせて頂きます。契約に必要な書類や送金手続きの準備、為替動向から両替の最適なタイミングのアドバイスも合わせて行わせて頂きます。
海外商品の契約の場合は契約書面の翻訳・サポートも行いますので語学に不安がある方でも安心して手続きが進められます。

また契約完了後は、ご希望者には定期的に進捗状況の診断を行っておりライフプランや状況の変化に合わせ運用プランを更新します。「計画通りに資産構築が行えているのか?」「当初の計画と大きな相違がないか?」など現況とプランの進捗状況について確認を行います。

※投資顧問契約は1年間です。以後、任意での更新となり更新の場合は年会費のみで継続が可能です。

STEP

1

無料お試し相談

「どの程度のアドバイスが受けられるのか?」「信頼できる相手なのか?」「どのようなサービスを受けられるのか?」などを確認して頂く機会となります。ご自身の疑問や不安などのご相談と合わせてお話しさせて頂いておりますので、先ずはお気軽にご活用ください。

PRICE / 料金

投資顧問契約(年間契約) 料金
入会金
初回のみ
33,000円
(税込み)
年会費
2年目以降は任意での更新
22,000円
(税込み)
年会費
2年目以降は任意での更新
22,000円
(税込み)

QUESTION/よくある質問

Q
年間2万円で何度でも相談ができるのでしょうか?
A
はい、何度でも可能です。
顧問契約期間中は何度でも無料にてご相談が可能です。会社の確定拠出年金や保険見直し、お子様の資産運用など、様々なお金の相談について対面や電話、オンライン、メールなどご要望に応じた形で承らせて頂いております。
Q
お試し相談は無料でしょうか?
A
はい。初回のみ無料となります。
「どの程度のアドバイスをしてくれるのか?」「信頼できる相手なのか?」「どのようなサービス内容なのか?」などを確かめて頂く機会となりますのでご自身のご相談も含めてお気軽にご活用ください。
Q
夫婦で相談にのって頂くことは可能でしょうか?
A
はい。勿論可能です。
資産運用は万が一の事も考えてご家族で納得して進めることが大切です。また親御さんにおいても切っても切れない繋がりがありますので、ご両親の資産運用や相続などのご相談も合わせて承っております。
Q
幾らくらいから運用の相談はできるのですか?金額の条件などはありますか?
A
特に投資金額や資産規模などの条件はございません。
資産運用は個々人の資産状況に合わせた商品や方法を選ぶことが基本です。毎月数万円の積立商品から、数百万円~数億円の投資まで、私たちは投資家様の幅広いニーズに合わせた国内外の商品ラインナップをご用意しております。一人一人の状況から「どんな方法があるのか?」「何ができるのか?」「何をする必要があるのか?」を一緒に考えていくことが最初の一歩と考えています。
Q
地方に在住なのですが顧問契約は可能でしょうか?またその場合、相談はどのような形になるのでしょうか?
A
はい、可能です。現在、沖縄から北海道まで幅広い地域の方々にご契約を頂いております。相談については電話やスカイプ、Zoom、Line、メールにて行わせて頂いております。また定期的に大阪・名古屋・京都と訪問しておりますのでその機会に面談させて頂くことも可能です。ご要望に沿った形で対応させて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。
Q
顧問契約をするとどのようなサービスを受けられるのですか?
A
私たちはお金全般のコンサルタントです。
国内外の金融商品の助言・アドバイスから運用プラン・ポートフォリオ作成、相続対策、保険の見直し、法人節税、資産移転、資産譲渡など、ご希望するお金に関する様々なアドバイス・サポートを受けることが可能です。
また海外投資などの契約後のサポートも行っており投資家様が安心して最適な資産運用を行える環境を提供しております。
Q
投資顧問契約はいつでもやめられますか?またその際に違約金などは発生しますか?
A
はい。いつでも契約解除は可能です。
また途中解約などによる違約金は一切かかりません。通常、年間契約となりますが契約の継続、更新も任意となりますのでご都合に合わせてご活用頂いております。
Q
投資とか全くわからない初心者ですが大丈夫でしょうか?
A
はい、大丈夫です。
ご契約頂いている方の多くは投資初心者の方々です。ご要望やお考え、資産形成の目的などをこちらで詳しく伺いながら、要望する最大の結果が得られる方法や選択肢を分かりやすくアドバイスさせて頂いております。ただ難しい用語や内容も多々ありますので、その場合はご理解頂くまで何度も繰り返しお話しさせて頂きながら時間をかけて理解を深めて頂いております。
Q
年間2万円で何度でも相談ができるのでしょうか?
A
はい、何度でも可能です。
顧問契約期間中は何度でも無料にてご相談が可能です。会社の確定拠出年金や保険見直し、お子様の資産運用など、様々なお金の相談について対面や電話、オンライン、メールなどご要望に応じた形で承らせて頂いております。

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無料相談ではご自身のお金に関する不安や悩みを解決するとともに、信頼できるパートナーとして判断して頂く機会となります。長くお付合いできる相手かどうかもしっかりお確かめください。また金融商品取引法により、具体的な商品名や会社名をお伝え出来ない場合がありますのでご了承ください。

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後日、日程や面談方法のご案内をさせて頂きます。

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会社概要

名称 匠投資顧問株式会社
所在地 東京都千代田区紀尾井町1-11ウスイ紀尾井町ビル5階
設立 2005年2月21日
資本金 1億円(2017年8月現在)
業種 投資運用業
投資助言・代理業
第二種金融商品取引業
登録 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第367号
加盟協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
所在地 東京都千代田区紀尾井町1-11ウスイ紀尾井町ビル5階