独立系金融機関 匠投資顧問アドバイザー
ファイナンシャル・プランナー2級
北海道生まれ。
「和食料理人から金融マンへ異色の転身」
これまで独立系金融機関で8年以上に亘り、会社員、主婦、経営者、資産家など3000件以上のお金に関する相談、アドバイスを行う。全国に数百名のクライアントを抱え、顧問契約の継続率は96%以上。
独立系金融機関という特定の商品の販売を目的としない中立公正な立場で、投資家様のご要望に沿った最適な資産の包括的アドバイスをテーラーメードで行うことを生業としております。
毎月数万円の積立投資から数億円の一括運用、資産分散、相続対策までお気軽にご相談ください。
趣味はランニングと料理。
毎年ホノルルマラソンに出場するのを口実に休暇をとってハワイに行ってます。週末はクライアントや気の知れた知人を集めて、プライベートでホームパーティを開催し日本酒やワイン片手に手料理を振舞って楽しんでます。
相続対策についてとても困っていました。
税理士や弁護士に相談してもありきたりの回答しか返ってこなく意見がかみ合わないこともしばしば…
困り果てていたときに友人から相続対策から資産譲渡、譲渡後の運用まで一貫した相続スキームを提案してくれる専門家がいるとお話を伺いました。
今まで聞いたことがない国内外を絡めたスキームや方法に驚くばかりでしたが、法的根拠や説明内容に納得できたので顧問契約をお願いしました。
本当に知っているか知らないかの世界なんだと改めて感じました。
数年前に海外投資を知人から勧められ契約したのですが、その後、知人や仲介者と音信普通になりにっちもさっちもいかず解約しようかどうか思い悩んでいました。
運用実績も芳しくなく「自分のお金が戻ってこないんじゃないか?」と毎日不安に駆られていたところ、ネットで荒木さんのことを知りました。
藁をもすがる思いで相談に伺ったところ、契約状況の確認から今後の運用の見通しなどを細かく解説して頂きその他、全ての手続きをサポートしてくださいました。
あれから5年のお付き合いとなりますが、本当に出会えてよかったと今でも思ってます。
半年後に子供が産まれるので会社の確定拠出年金や保険についての見直しを考えていたところ友人からご紹介頂きました。
元ファイナンシャル・プランナーということもあり保険のみならず税金や投資に関する知識やノウハウもお持ちでとても頼りになる存在です。
また販売側ではなくアドバイザーという立ち位置なので中立的な意見を聞けるのも私たちにはポイントでした。
20年後、30年後の自分たちや子どものライフプラン、資産運用まで一緒に考えて貰えるのは嬉しいです。
資産運用なんて全くわからなかったけど将来の不安は常にあったので「何かしないと!」と常に感じていました。
ただ看護師という仕事柄なかなか外に出て情報収集することができず時間だけが過ぎていました。そんな中インターネットで荒木さんの事を知りメールなどで相談させて頂きました。
運用の目的やプランからしっかり運用計画を立ててくれるので、漠然と不安だった将来についても安心して考えられるようになりました。
経済や投資についても学べるので今では自分で株式投資もはじめています。
投資って理解すると面白いですね。
いつも忙しくて自分の資産運用まで考えることができない中で非常に助かってます。
私の細かい要望や想いも汲み取って納得のいく運用プランを作成して頂き、且つ資産もしっかり殖えているのでもう何も言うことはありません。笑
誰をパートナーにするかで資産運用の結果は大きく変わるものですね。
もう7年のお付き合いですが親子共々これからも宜しくお願いします。
受付時間以外のご連絡はメールをお使いください。
投資顧問契約(年間契約) | 料金 |
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入会金
初回のみ
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33,000円
(税込み)
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年会費
2年目以降は任意での更新
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22,000円
(税込み)
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年会費
2年目以降は任意での更新
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22,000円
(税込み)
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名称 | 匠投資顧問株式会社 |
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所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-11ウスイ紀尾井町ビル5階 |
設立 | 2005年2月21日 |
資本金 | 1億円(2017年8月現在) |
業種 | 投資運用業 投資助言・代理業 第二種金融商品取引業 |
登録 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第367号 |
加盟協会 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
所在地 | 東京都千代田区紀尾井町1-11ウスイ紀尾井町ビル5階 |