【投資顧問契約をご検討の皆さまへ】
今回の無料説明会では私どものサービスを皆さまによりご理解頂く為に以下の点についてお伝えさせて頂いております。
・どんなサービスやメリットがあるのか？
・知識や経験に基づいたアドバイスが本当に受けられるのか？
・ちゃんと信頼できる相手なのか？
・顧問料を払う価値があるのか？
・長く付き合える相手なのか？
・どのような商品を助言しているのか？
そんな疑問や不安を直接確かめて頂く機会となります。
皆さんからの質疑応答も交えながら、全くの投資の初心者の方でもわかるように説明させて頂いておりますのでお気軽にご参加ください。
※お申し込み頂いた方には、日時の候補と面談方法をご連絡致します。
※東京・名古屋・大阪・京都では定期的に伺い面談を承っています。遠方の方には、メールやスカイプ、Zoomまたは電話にて対応させて頂いておりますので、先ずはお気軽にお申し込み下さい。
無料説明会
参加者限定プレゼント！
『全くの投資初心者の為の資産運用大全集』
「投資初心者にとっての初めの一歩」に特化したオリジナルレポート(PDF)
資産運用の基本から投資の種類、投資初心者に向いている投資の選択肢などを分かりやすく解説。
また詐欺業者や悪質な金融機関に騙されないための注意点や裏事情もこっそりお伝えしております。
今回は「投資顧問契約 無料説明会」にご参加頂いた方限定で無料にてプレゼント！！
匠投資顧問株式会社 取締役
ファイナンシャル・プランナー2級
元某保険乗合代理店 保険募集人
北海道生まれ。
元和食料理人から金融マンへ異色の転身。
料理人時代の過酷な労働環境において、将来的な体力の不安を感じ自ら投資を始める。知識も経験もゼロの状況で溢れる情報に飲み込まれ株式投資、FXを行い瞬く間に資金が無くなっていき30歳で貯蓄ゼロになる。
そこから、本気で投資や資産運用について学ぼうとファイナンシャルプランナーとして保険代理店に入社。
会社員から経営者まで様々なお金の相談に携わるなか、お金や投資に関する正しい知識の習得と情報が長期的な資産形成には必要不可欠と感じ、現金融機関に入社。
現在は、富裕層から会社員の方々を対象に過去のFPの経験を活かしたライフプランを元にした一人ひとりに適した運用プランの作成、国内、海外を含めた具体的な資産形成の助言や相続対策、資産承継など幅広くアドバイスする。
プライベートバンキング業務として一時的な目先の利益狙いではなく、しっかりと「資産を殖やす・守る・引き継ぐ」ための資産の一貫した包括的アドバイスを行い、経営者、資産家から会社員までクライアント数は全国にのべ200名を超える。
国内外を活用した相続対策、医療・介護事業分野でのM&A、キャプティブ、オペレーティングリース、法人の税金対策、事業承継について投資顧問会社としての独自のノウハウと専門性でクライアントに高い評価を得ている。
趣味はマラソンと料理。
毎年ホノルルマラソンに出場するのを口実に休暇をとってハワイに行ってます。
週末はクライアントや気の知れた知人を集めてホームパーティを開催しワイン片手に手料理を振舞って楽しんでます。
また5年程前からフィリピンのネグロス島で「マングローブ植林ボランティア体験プロジェクト」を開催。
日本の若者に世界を体感して貰うことを目的に現地の小学校と提携しプチ語学留学体験や国際異文化交流など行なっています。
ホノルルマラソン
ゴールした瞬間の感動がたまらない
辛いけど...。
投資助言代理業務の他に、弊社は投資運用業のライセンスを保有しており、独自ファンドの組成・運用や個別に資産をお預かりしての一任契約によるヘッジファンドなどのオーダーメイドの運用も行っております。
またプライべートバンキング業務として、海外スキームを活用した個人資産の保全や移転、譲渡、法人から個人への資産移転、キャプティブなど投資顧問会社でありかつ運用会社としての独自のノウハウを用いた他では真似できない資産の一貫した包括的なアドバイスを顧問契約を頂いている投資家様に提供しております。
顧問契約を依頼する
メリット
相続や相続対策で困っている
知っていましたか？
実は税理士でも相続案件を満足にこなせるのは全体の1%に満たないことを。
また税理士は税務手続きの専門家であって節税の専門家ではありません。もしあなたが相続税や贈与税を極力払いたくない！とお考えであるなら税理士ではなく節税の専門家に相談するべきです。
誰に相談するかで最終的に手元に残る資産には雲泥の差が生まれます。
相続対策についてとても困っていました。
税理士や弁護士に相談してもありきたりの回答しか返ってこなく意見がかみ合わないこともしばしば…
困り果てていたときに友人から相続対策から資産譲渡、譲渡後の運用まで一貫した相続スキームを提案してくれる専門家がいるとお話を伺いました。
今まで聞いたことがない国内外を絡めたスキームや方法に驚くばかりでしたが、法的根拠や説明内容に納得できたので顧問契約をお願いしました。
本当に知っているか知らないかの世界なんだと改めて感じました。
数年前に海外投資を知人から勧められ契約したのですが、その後、知人や仲介者と音信普通になりにっちもさっちもいかず解約しようかどうか思い悩んでいました。
運用実績も芳しくなく「自分のお金が戻ってこないんじゃないか？」と毎日不安に駆られていたところ、ネットで荒木さんのことを知りました。
藁をもすがる思いで相談に伺ったところ、契約状況の確認から今後の運用の見通しなどを細かく解説して頂きその他、全ての手続きをサポートしてくださいました。
あれから5年目のお付き合いとなりますが、本当に出会えてよかったと今でも思ってます。
半年後に子供が産まれるので会社の確定拠出年金や保険についての見直しを考えていたところ友人からご紹介頂きました。
元ファイナンシャル・プランナーということもあり保険のみならず法律や投資に関する知識やノウハウもお持ちでとても頼りになる存在です。
また販売側ではなくアドバイザーという立ち位置なので中立的な意見を聞けるのも私たちにはポイントでした。
20年後、30年後の自分たちや子どものライフプラン、資産運用まで一緒に考えて貰えるのは嬉しいです。
資産運用なんて全くわからなかったけど将来の不安は常にあったので「何かしないと！」と常に感じていました。
ただ看護師という仕事柄なかなか外に出て情報収集することができず時間だけが過ぎていました。そんな中インターネットで荒木さんの事を知りメールなどで相談させて頂きました。
運用の目的やプランからしっかり運用計画を立ててくれるので、漠然と不安だった将来についても安心して考えられるようになりました。
経済や投資についても学べるので今では自分で株式投資もはじめています。
投資って理解すると面白いですね。
いつも忙しくて自分の資産運用まで考えることができない中で非常に助かってます。
私の細かい要望や想いも汲み取って納得のいく運用プランを作成して頂き且つ資産もしっかり殖えているのでもう何も言うことはありません。笑
誰をパートナーにするかで資産運用の結果は大きく変わるものですね。
もう7年のお付き合いですが親子共々これからも宜しくお願いします。
数年前に海外投資を知人から勧められ契約したのですが、その後、知人や仲介者と音信普通になりにっちもさっちもいかず解約しようかどうか思い悩んでいました。
運用実績も芳しくなく「自分のお金が戻ってこないんじゃないか？」と毎日不安に駆られていたところ、ネットで荒木さんのことを知りました。
藁をもすがる思いで相談に伺ったところ、契約状況の確認から今後の運用の見通しなどを細かく解説して頂きその他、全ての手続きをサポートしてくださいました。
あれから5年目のお付き合いとなりますが、本当に出会えてよかったと今でも思ってます。
必要事項をご入力して「送信」ボタンを押して下さい。
後日、日程や面談方法のご案内をさせて頂きます。