オーダーメード型
ライフプラン
(人生設計)
オンラインセミナー




将来に対する不安を少しでも減らすためにお金に関する将来設計(ライフプラン)について学んでみませんか?

参加者は1人のみ限定で、あなたが学んでみたい(興味がある)コンテンツを選択できる「オーダーメード」によるセミナーを開催いたします。

毎日 14:00〜16:00 
(ご都合の良い日にちをお選びいただけます)
※ 参加費用 3000円 税込み
 (クレジットカード決済やアマゾンペイ決済、銀行振込に対応しています。)
 【 無料で将来のお金の過不足についてシュミレーションいたします。】

このような疑問や不安はありませんか?
(将来の生活について一緒に考えてみませんか?)

  • 数10年後、年金だけで生活ができているのかな?
  • そもそも、年金っていくらくらいもらえるの?
  • 資産運用はしないとダメ?
  • 節約ばかりではなく、趣味にもお金はつかいたい!
  • 年に何回かは旅行にいきたいのだけれど・・・
  • 賃貸住宅に住んでいるけれど、ローンを組んで持ち家を購入したい。
  • お金に関する勉強はしたいけれど「保険」や「投資信託」など売り込まれたくない!
  • 資産運用はしないとダメ?

当セミナーでお選びいただけるコンテンツ

1コンテンツあたり30分(質問時間5分込み)で、1回のセミナーで「聞いてみたいコンテンツを4つ」
(合計2時間)

下記の8つのメニューからお選びいただける「オーダーメード型」のセミナーです。
①年金入門(いつから、いくらくらい受給できるのか?)
年金制度が将来も続くのか?心配な方も多いことでしょう。また、年金は「いつから(何歳から?)」「いくらくらい(年金額)」受給できるのか?を知らない方も沢山いらっしゃいます。このような疑問や不安を解消するためのコンテンツです。
②社会保険入門(年金・健康保険など)
皆さんは、毎月結構な額の健康保険料や年金保険料を支払っています。実際のところ「健康保険」や「年金」の制度はどのような場面で、どのように役立つのか?知っておくことが重要です。年金や健康保険についての基本を学ぶコンテンツです。
③ライフプラン(人生設計)入門
将来の生活を豊かなものにするためには、少なくともベースとなる「ライフプラン(人生設計)」を思い描いておくことが大切です。
しかし、具体的にどこから手を付ければいいのか?また、先立つもの(お金)のことについて考えることは難しいものです。

ライフプラン(人生設計)を考えるためのお手伝いをするコンテンツです。
④資産運用入門
「資産を運用する」とはそもそもどういう意味なのか?「お金を増やすことができる万能の杖なのか?」そこにリスク(落とし穴)は無いのか?など、知っているようで知らない。わかっているようでわかっていない方へ「資産運用の基本のき」からお話するコンテンツです。
⑤資産運用は必要?(リスクとリターンについて)
「貯蓄から投資へ」という言葉を耳にされたことがある方も多いと思います。
私が資産運用の仕事にかかわり始めた20年ほど前から、「国の政策」として掲げられてきた言葉です。しかし、今だ日本では「資産運用」についてあまり一般的になっているとは思えません。そもそも「資産運用」は必ず行わなければならないものなのでしょうか?多くの人が持っている「資産運用に対するモヤモヤ」を解消する為のコンテンツです。
⑥「iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)」とは、
どういう制度?
「資産運用」に少しでも関心のある方は「iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)」といった言葉(制度)を最近耳にすることが多くなったと思います。それらの制度について、わかりやすくそのメリットとデメリットを含めた基本的なお話をさせていただくコンテンツです。
⑦民間の保険(生命保険や医療保険)入門
もしもの時の備えとして「保険」は重要です。しかし、自分が加入している「保険」の内容をちゃんと理解することも大事です。
毎月の保険の掛金(保険料)が負担となって将来の生活に影響を及ぼすことになれば本末転倒ということにもなりかねません。
自分の加入している、または加入しようとしている保険を知るためのコンテンツです。
⑧持ち家と賃貸住宅それぞれのメリット・デメリット
毎月の家賃を払って賃貸住宅に住み続けるのか?住宅ローンを組んで持ち家を購入するのか?
ライフプラン(人生設計)を考えるうえで非常に悩ましい問題です。どちらが正解かはっきりした答えを出すのは人それぞれの考え方や生活環境により異なります。その答えを出すお手伝いをするためのコンテンツです。
③ライフプラン(人生設計)入門
将来の生活を豊かなものにするためには、少なくともベースとなる「ライフプラン(人生設計)」を思い描いておくことが大切です。
しかし、具体的にどこから手を付ければいいのか?また、先立つもの(お金)のことについて考えることは難しいものです。

ライフプラン(人生設計)を考えるためのお手伝いをするコンテンツです。

本セミナーの対象者

  • お金についてはしっかり自己管理しているけれど、このまま将来まで安心できるのか?知りたい方
  • 年金が「いつから」「いくらくらい」受け取ることができるのか知りたい。そして年金だけで将来生活できるのか?知りたい方
  • 「資産運用」について興味があるが、実際「資産運用」をすることが必要なのか?金融商品を売る立場にない人から聞いてみたい方

  • もしもの事(ケガや病気など)に備えて「保険」に加入しているが、公的保険(健康保険など)では足りないのか?実際のところを知りたい方
  • 何十年も先のことはわからないが、現在の状況が続いても安心して生活を楽しんでいけるのか?シュミレーションしてみたい方

  • 現在の社会環境において、これから先の将来の生活を考えると「自分の身は自分で守る」ことが非常に重要になってきます。
    そのための武器(知恵)を身につけたいと考えている方

  • 「資産運用」について興味があるが、実際「資産運用」をすることが必要なのか?金融商品を売る立場にない人から聞いてみたい方

講師紹介

堀内 庸行

< 資格 >

社会保険労務士、行政書士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格),プライマリー・プライベートバンカー(公益社団法人 日本証券アナリスト協会認定)、住宅ローンアドバイザー,
元帝塚山学院大学 非常勤講師

< 所属組織 >
大阪府社会保険労務士会員
大阪府行政書士会会員
特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員  
大阪商工会議所会員
主な実績
  • 大手会計事務所および司法書士事務所で勤務の後、堀内社会保険労務士事務所、堀内行政書士事務所を開設し独立
  • 「ファイナンシャルプランナー(CFP)」の資格も保有し、外資系大手資産運用会社及び国内大手資産運用会社からの依頼により全国のゆうちょ銀行で資産運用セミナー講師として10数年間活躍


よくある質問

  • Q
    このセミナーに参加することで、「保険」や「投資信託」などの金融商品を勧められることはないの?
    A
    当セミナーの主催者(および講師)は、金融商品を売る資格はありません。また、特定の金融関連会社とも提携しておりませんので、金融商品の購入をお勧めすることは一切ございません。
  • Q
    お金についての話やプライベート上のことについて相談するのは心配です。
    A
    当セミナーの主催者(および講師)は、国家資格者でもあり「社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)」や「行政書士法第12条」により守秘義務を課せられております。その義務を守らない場合は法律により罰せられる立場にありますので、安心してください。
  • Q
    お金についての話やプライベート上のことについて相談するのは心配です。
    A
    当セミナーの主催者(および講師)は、国家資格者でもあり「社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)」や「行政書士法第12条」により守秘義務を課せられております。その義務を守らない場合は法律により罰せられる立場にありますので、安心してください。

協賛
合同会社オフィスポルカドッツ
(代表者:堀内庸行)
所在地:〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-200号

大阪駅前第2ビル2階1の1の1

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参加特典

無料で将来のお金の過不足について
シュミレーションいたします。
応募条件:
後日「ライフプランシュミレーション」のための時間(2時間程度)
をいただける方【オンライン上でのやりとりとなります。】
【あらかじめヒアリングシートを送付させていただきます。】
日程
毎日お好きな日に受講いただけます。
【 午後2時~4時まで 】

料金
3000円(税込み)
(クレジットカード決済やアマゾンペイ決済、銀行振込に対応しています。)
開催場所
オンラインセミナーです。
(お好きな場所で受講していただけます。)
内容
ライフプラン(人生設計)について学ぶ
セミナーです。
内容
ライフプラン(人生設計)について学ぶ
セミナーです。