FP業務

お金にまつわる無駄、無理、ムラをなくし、しっかり資産を残しましょう!

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資産運用

資産運用の必要性
人生の資金を無理なく確保するには、早期の資産形成が重要になるでしょう。
早く始めれば、それだけ資産の目減りを防ぎ、大きく増やすことができる可能性が広がるのです。

運用の目的を明確に

流動性資金、安定性資金、収益性資金をバランスよく組み合わせたポートフォリオを構築するためには、大切なポイントがあります。人生設計を考える際に考慮し、効率的な資産運用を行いましょう

‘争続‘とならないための相続対策

相続税は事前準備が決め手です。
相続税対策は早く着手すればするほど高い効果が望め、贈与などをうまく利用することにより相続の際の遺産額を減らすには期間が長ければ長いほど減らせる金額が大きくなります

住まいづくりにも相続への備え
住まいを相続する人の要件によって特例適用の可否が異なってきます。そのためにも、相続税の正しい理解が必要です。

保険加入・保険見直し

保険に入る
どんな保険があるの?自分にあった保険ってどんな保険?などの疑問を解決します。お客様の意向をじっくり確認しながら、最適な保険をプロデュースさせて頂きます。

保険を見直す
今入っている保険は本当に我が家に合っているの?掛捨て・更新型の保険になっており、次の更新で払えなくなる!?なんてことになっていませんか?いい保険は残し、見直すべき保険は最適な保険に見直していきましょう。

その他、ご提供できるサービス

住宅ローン

新規で住宅ローンをお借り入れ予定の方、3年以上前に住宅ローンを借りた方など、各社でまとめて比較したい方は弊社にご連絡頂ければ、見積もりをご提示させて頂きます。見積もり提示は無料ですので、ご安心下さい。

セミナー

初めてのマネーセミナー、‘争続‘とならないための相続セミナー、女性のための資産運用セミナー、’目指せ老後の勝ち組’年金セミナーなど各種セミナーを開催しております。お問い合わせ下さい。

キャッシュフロー表

今の年収でこのまま老後を迎えたとしたら、どんな老後が待っているのでしょうか?キャッシュフロー表を作成することにより、お金の流れがわかり、どのように備えるべきかわかります。キャッシュフロー表の作成は無料です。

弊社へのご相談について

数社から選択可能

ひとつの保険会社の商品でお客様の意向に沿った商品がそろう訳ではありません。複数保険会社の中からお客様の意向に沿った商品を選択頂けます。

何回相談しても無料

何度、ご相談頂いても、ご相談料は頂きませんので、ご安心してみなさまの疑問を担当者にぶつけて下さい。

みなさまの一生涯の担当者。

担当者がコロコロと変わり、そのたびに保険の切り替えを勧められたことはありませんか?弊社は同じ担当者がずっとお客様の人生に寄り添います。

ご相談料・ご連絡先

FREE
ご相談料金は一切かかりません。ご安心下さい。

所在地:堺市堺区三条通5番24号

電話番号:06-6648-8340

メールアドレス:ottansan.morimoto@gmail.com