"つみたてNISA"の落とし穴
資産形成に必要な投資信託の基礎知識

2018年1月、いよいよつみたてNISAがスタートしました。
投資信託を利用した積立投資、下落に強いと評価される一方で
多くの方が誤解している積立投資のリスクをご存知ですか?

『ドルコスト平均法』は負けない投資方法ではありません。


特徴1
株価が変動しても毎月定額で
投資信託を購入。

特徴2
下落すると購入できる
口数が増える

特徴3
下落してもメリットがある
安心感が投資初心者に人気。

特徴3
下落してもメリットがある
安心感が投資初心者に人気。

つみたてNISAのリスクを正しく理解していますか?

つみたてNISAには6つのデメリットがあります。

資産形成をする上で、
多くの方が身に着けなければならないのは
「自分の頭で考える力」です。

投資をはじめる際に知っておきたい6つのステップがあります。

Lesson1

【お金の仕組みを理解する】
・家計管理
・収入と支出
・資産と負債
・目標を立てる

Lesson2

【何故、投資が必要なのか?】
・日本の社会の現状
・社会保障と自助努力
・物価上昇と経済成長
・金利と複利

Lesson3

【投資の基本を学ぶ】
・株式
・債券
・投資信託
・REIT(不動産投資信託)
・ETF(上場投資信託)

Lesson4

【4つの投資方法】
為替ヘッジ有の活用方法
誰も教えてくれない4つの投資方法
ドルコスト平均法の考え方
積立投資のメリット・デメリット

Lesson5

【各種制度・商品の特徴】
・NISA
・つみたてNISA
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
・変額保険
それぞれのメリット・デメリットを
正しく理解する。

Lesson6

【失敗しない資産形成のはじめ方】
・投資信託の見極め方
・利回り分析と目論見書の読解
・ライフプラン分析とその効果

無料セミナー有料セミナー
受講できるカリキュラムが異なります。

有料セミナーは全てのカリキュラムを行います。

セミナー参加者の声


全体的に勉強になりました。インデックスファンドのデメリットは知らなかった。今後アクティブも見てみようと思う。

投資する商品の見方が学べました。

メリットだけかと思っていたつみたてNISAやiDeCoなどを比べながらそれぞれのメリットやデメリットについても解説してもらえ、目からうろこの気づきがありました。

銀行員ですが、独立系FP・IFAならではの顧客本位に立った中立的なアドバイスで、金融機関では絶対に教えてもらえない話まで踏み込んでされているのが印象的でした。

開催日

2017.10.08 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第1回(Lesson2/3/5) 
2017.10.22 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第2回(Lesson2/3/5) 
2017.11.11 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第3回(Lesson2/3/5) 
2017.11.23 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第4回(Lesson2/3/5) 
2017.12.02 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第5回(Lesson2/3/5) 
2017.12.17 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第6回(Lesson2/3/5) 
2018.01.14 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー満員御礼 第7回(Lesson2/3/5) 
2018.01.20 【つみたてNISAで失敗しない!】資産形成入門コース(Lesson1~6)有料セミナー
2018.02.03 【つみたてNISAで失敗しない!】資産形成入門コース(Lesson1~6)有料セミナー
2018.02.17 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第8回(Lesson2/3/5) 
2017.11.11 【つみたてNISAの弱点が分かった】じぶん年金セミナー開催終了 第3回(Lesson2/3/5) 

会場地図

本セミナーは完全予約制となっております。下記ボタンよりご予約ページにてご予約ください。