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TEL 052-684-5386
10:00-20:00[土日祝も対応]

老後生活のお金に不安を抱えていませんか?

老後生活の資金作りを
今から始めてみませんか?

Office la vita
老後生活資金に寄り添う 土居 正行

老後生活の”モヤモヤした不安”
スッキリ解決しませんか?

貯金で足りるのか漠然とした不安がある
 新型コロナウイルス感染症の流行から
将来のお金に対して不安と
回答した人が7割を超え
不安解消のため投資による資産運用も
視野に入れている人が多くなりました
介護・医療の費用がいくらなのか不安
貯金や資産もなく年金しか
収入がないという状態で
介護が必要になった時の
介護・医療にかかる費用が心配

相続の準備ってどうすればいいの?

なにから始めればいいの?
どんな手続きが必要なのか
一つ一つ相続手続きの手順を
寄り添ってご説明いたします。
相続の準備ってどうすればいいの?

なにから始めればいいの?
どんな手続きが必要なのか
一つ一つ相続手続きの手順を
寄り添ってご説明いたします。

一つでも当てはまる方は最後までご覧ください

お客様への4つのお約束

  • ①お客様の利益を最優先します
  • ②不要・過剰な商品はお勧めしません
  • ③お客様の個人情報の安全かつ
    確実な保護を目指します
  • ④専門家の協力を得て業務を行います
  • ②不要・過剰な商品はお勧めしません

ご相談で得られる7つのメリット

  • 老後資金での心配が減り心のゆとりを確保
  • 終の住居費用の不安を解消
  • 相続について的確なアドバイス
  • 資産運用方法について的確なアドバイス
  • 教育費総額について的確なアドバイス
  • 住宅ローンについて的確なアドバイス
  • 生命保険について的確なアドバイス
  • 住宅ローンについて的確なアドバイス

サービスのご案内

相談・情報提供サービス
資金対策の第一歩は
「情報を手に入れること」

「年金はいくらもらえる?」

「住宅ローンの支払いは?」

老後について不安なことがあれば
まずはこのサービスをご検討ください。
ライフプランを形成するうえで
不可欠な情報を提供いたします


現状把握サービス
"どういう状況なのか知りたい"
といったご要望がある場合
"現状把握サービス"
をお申し込みください

お客様のライフスタイル
状況に応じて現状のまま
推移したらどうなるのか
をご説明いたします。
収支予測表・ご提案書作成サービス
ファイナンシャルプランニングの
主人公はお客様です

ファイナンシャルプランナーは
お客様が抱える問題を
解決する為にどうすればよいかを
お客様のお話を聴いたうえで
提案書を作成することに
よりアドバイス致します
収支予測表・ご提案書作成サービス
ファイナンシャルプランニングの
主人公はお客様です

ファイナンシャルプランナーは
お客様が抱える問題を
解決する為にどうすればよいかを
お客様のお話を聴いたうえで
提案書を作成することに
よりアドバイス致します

ご利用の流れ

Step
1
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
その際、お名前、連絡先
メールアドレス初回相談の
希望日時をお伝えください
メールまたはお電話にて
初回相談の日時をお知らせします。
Step
2
コンサルティング
お客様の詳しい状態
ご要望を伺いながら
ご納得いただけるまで
説明・作成致します
Step
3
定期見直し
ライフプランを最大限活用するために
その時の現状に合っているかどうかの
定期的な見直しを
オススメしております
Step
2
コンサルティング
お客様の詳しい状態
ご要望を伺いながら
ご納得いただけるまで
説明・作成致します

選ばれる理由

  • 理由1 中立の立場でお客様に寄り添います
  • 理由2 オーダーメイドライフプラン作成可能
  • 理由3 専門家集団と連携し悩みを解決
  • 理由4 将来のお金の不安がなくなります

  • 理由2 オーダーメイドライフプラン作成可能

お客様の声

丁寧にご説明させて頂きました

説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください

不安点がスッキリしました♪

説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください
説明文や紹介文を記入してください説明文や紹介文を記入してください

最適な商品を案内して頂きました

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老後の資金をどうやりくりするか

安心して老後を過ごすために
どのような工夫をするべきか?

年金や貯金で老後を乗り切るのは
あまり簡単なことではありません

安心して老後を過ごすためには
早めの対策が肝心です

人にはなかな言えないお金の悩み
お客様のお気持ちに寄り添い
お客様の「こころ」を大切に
しながらサポートさせていただきます


よくあるご質問

Q
ライフプランを作成するとどんなメリットがあるの?
A
自分の人生で起こりうるイベントを
時系列で整理し、事前に把握できる
という点にあります。
ライフプランを立てると
漠然とした将来の不安を
払拭できるだけでなく
計画的に資金を準備でき
夢を実現しやすくなります
Q
不安が多すぎてないから相談すればわかりません
A
まずはお客様の現状から
ヒアリングさせて頂きます。
保険や金融などの知識がないのは
当たり前の事ですのでご安心ください
基礎からご説明いたします
わからないこと、疑問に思ったことは
お気軽にご質問ください。
Q
平日はなかなか事務所で相談できませんが
メールでも相談可能でしょうか?
A
はい、相談可能です。
直接お伺いも出来ますし
ビデオ通話でのご相談も承ります
相談は平均して1時間から2時間ほどです。

なお、サービス内容によっては、
延長時に別料金がかかることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
Q
生命保険の営業マンと何が異なるのでしょうか?
A
生命保険の営業マンは
自社の商品を販売する為のサービスが大半です
当事務所は中立な立場から
顧客に寄り添いYES、NOを
しっかりアドバイスさせて頂きます。
Q
不安が多すぎてないから相談すればわかりません
A
まずはお客様の現状から
ヒアリングさせて頂きます。
保険や金融などの知識がないのは
当たり前の事ですのでご安心ください
基礎からご説明いたします
わからないこと、疑問に思ったことは
お気軽にご質問ください。

ご挨拶

こんにちは最後までご覧頂き誠に
ありがとうございました

自分が57歳で離婚し厚生年金の分割を
受けたので老後生活の不安については
他人事ではありません

今の仕事をするまで老後資金・年金の仕組など
把握していませんでした。

同じように老後への不安に直面している方が
いるのではないか?と考え自分の経験を
持ち活動しております。

年金・老後生活といったリタイアメントプランを
ご提案させて頂いおります。


当事務所の3つのコンセプト
”家族仲良く”  ”健康”  "自分の寿命を考える"
最も大切なのは
”商品を販売するのではなく
お客様の不安を取り除く”
ことだと考えております

名古屋の老後資金相談なら
あの人がいると思ってもらえる
存在になることが目標です

最後までご覧頂きありがとうございました。

ご相談お申し込み

お問い合わせは
下記のお問い合わせフォームに
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お電話、メールにより
ご対応させていただきます。
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