くらしとお金のクリニック　大阪市中央区（本町）～FPによる家計の見直し・資産運用・保険相談～

大阪市中央区久太郎町3‐5‐17
リバティ御堂筋ビル８F

06‐6227-8751

お金にまつわる不安や疑問、
相談してみませんか？

■「確定拠出年金」「iDeCo」「NISA」色々聞くけど何から始めたらいいかわからない…
■「住宅ローン」や「教育費」「老後の資金」など
お金が必要なのはわかっていても、
どんな準備が必要なのかがわからない…
　
そんなお悩み、1度相談してみませんか？？
あなたの今に寄り添い、長い人生を豊かに歩むお手伝いをさせて頂きます。

★経営者・フリーランスの方など、収入に波がある方のご相談も経験あり
★事実婚やLGBTの方のご相談も経験あり

－こんな疑問や不安、お持ちではないですか？－

●会社で加入している「確定拠出年金」。
よくわからないからずーっとそのまま。。
運用ってどうしたらいいの？？

●老後の資金が心配。
2000万円問題と言われても、どうやって準備したらいいんだろう…安心して老後を迎えられる方法が知りたい。

●今入っている保険、
このままでいいのかな？
何を基準に選べばいいの？？

●銀行預金だけでは、全然増えないのはわかっているけど、資産運用って結局なにをすればいいの？

●どんどん増えていく子どもの教育資金。
これからどうやって準備していけばいいんだろう。

●住宅を購入したいけど、毎月どのくらいの返済金額までならローンを組んでも大丈夫？
頭金を入れたほうがいいの？

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例えばこんなご紹介・ご相談ができます

運用益が非課税。
毎月コツコツ・ある程度まとまった資金の運用も可能に。

老後の生活を豊かにするために。
毎年税金の控除もあるので、今すぐにお得感を感じられます。

住宅購入の際の、ローンの目安や今組んでいるローンの見直しのアドバイスが可能です。

お子さまの成長に合わせた教育資金の確保や生活費の見直しのご相談が可能です。

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ご相談は無料！

「最初は不安だったんです。でも来てよかった！」
そんなお客様の声を実際に多数頂いております。
「相談してみたいけど、なんだか不安…」
そんな方にも１歩踏み出して頂きたいから
ご相談は無料でお受けしています。

プロが対応！

ご相談に乗らせて頂くコンサルタントは
ファイナンシャルプランナーや
金融知識・経験の豊富なスタッフです。
安心してご相談ください。

実績多数！

私たちの成功は、ライフプランや資産のご相談にお答えしたお客様からの「ありがとう」を頂くこと。
「ありがとう」の実績が私たちにはたくさんあります。

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＼お客様の声／

『確定拠出年金の商品選びができ、家計も丸ごと見てもらえて安心！』

確定拠出年金は、商品の選び方によって将来受け取れるお金が大きく違うと知っていたものの、注意点や選び方が分からず困っていました。資産運用のプロに相談することですぐ解決しました。ありがとうございました。

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1,000円

『勧められるままに加入していた保険、
あのまま放置していたら数百万円の損だった！』

親族が保険営業をしていたため、付き合いもあり加入していましたが、見て貰って分析してもらったら、なんと夫婦で2000万円近く払って、返ってくるお金が80万円程度しかないことに気付かされました。感謝しかありません。払ったお金は戻って来ないため、もっと早く出会いたかったです。

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1,000円

『資産収入が取れるようになったことで、悠々自適に生活が出来るようになりました！』

投資＝株と思いこんでいたので怖かったのですが、自分の考え方にあった金融商品があることを教えてもらい、安心して始めることが出来ました。お金のことを気軽に相談できる窓口があることは精神衛生上、非常に有難く感じております。毎年資産収入があることで、夫婦で旅行にも行けるようになりました。

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1,000円

≪経営理念≫
【縁】の力で、人に、社会に、世界に繋げる

私達は【縁】を大切にするイベントや事業を発信し、人と人との巡り合わせを演出します。我が社に関わるすべての人達の「本当の幸せ」を、心から追求し続けます。

≪行動指針≫

「お客様の夢・希望」を承ることが、私達の仕事の始まりです。
「お客様の立場」で考えることが、私達の仕事です。
「お客様の期待」を上回ることが、私達の仕事のあるべき姿です。
「お客様の評価」こそが、私達の仕事の物差しです。
「お客様の満足」を得られることが、私達の仕事の最低目標です。
「お客様の夢・希望」のお手伝いをし、実現することが私達の仕事の喜びです。
「お客様の『出会えて良かった』」の一言が、私達の仕事の存在価値です。
「お客様からお客様のご紹介」を頂けて初めて、私達の一つの仕事の終わりです。
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無料相談実施中！ご相談のお申込みはこちらまで！！≪予約制≫

★ご相談は無料です！
★ご希望の日時ご相談ください！(土日祝や19時以降も相談OKです)
★下記オフィスやご自宅のお近くなどのご希望もお気軽に！
★オンラインでのご相談も大歓迎！

≪お申込みはメール又はお電話で!≫
■メールでのお申込み■
下記アドレスまで『無料相談希望』と『下記の質問のお答え』をお送りください。
⇒Living_and_Money_Clinic@build-value.co.jp
　　
■お電話でのお申込み■
下記まで『無料相談希望』とお電話ください。
⇒06‐6227-8751（平日9：00～12：00、13：00～17：00）
　
※『完全予約制』となりますので、まずは上記までお申し込みください。

お申込みの際には、下記の質問のお答えを
『メールに表記』または『お電話でお伝え』下さい！

1.ご相談者様氏名
2.ご相談場所のご希望

例）
■WEB相談
■ご自宅又はご自宅近くでのご相談（ご自宅ご住所の市区町村までお教え下さい）
■弊社オフィスでのご相談（大阪市中央区）
3.折り返しの電話番号と電話がつながりやすい時間帯
4.ご相談の内容

例）
■全体的な家計相談
■NISA・iDeCo（イデコ）の賢い活用
■お子さまの教育費の準備
■住宅購入資金
■資産形成・投資
■相続税や贈与税
■老後資金の積立
■老後のシミュレーション
■保険の見直し・加入のご相談
■死亡時の備え　など
ご相談内容・ご希望のご相談場所により、
担当コンサルタントを選任させて頂きます！
Q

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≪ご相談随時受付中≫
WEBでのご相談も大歓迎！
くらしとお金のクリニックへの
アクセスはこちら▼

住所	大阪府大阪市中央区久太郎町3‐5‐17 リバティ御堂筋ビル８F ㈱ビルド・バリュー　大阪支社
アクセス	Osaka Metoro 御堂筋線・四つ橋線・中央線「本町駅」より徒歩約2分　 ※専用駐車場のご用意はございません。　お近くの有料駐車場をご利用ください。
MAP	★「本町」駅 12番・13番出口が最寄りです。 ★御堂筋沿い、1Fにドトールさんが入っているビルです。
	相談スペースは落ち着いたおしゃれな空間をご準備しています。ぜひお気軽にご相談にお越しください！
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お取り扱い保険会社一覧（41社）

◆生命保険のお取り扱い（27社）	● アクサ生命保険株式会社 ● アクサダイレクト生命保険株式会社 ● 朝日生命保険相互会社 ● アフラック生命保険株式会社 ● FWD生命保険株式会社 ● イオン・アリアンツ生命保険株式会社 ● エヌエヌ生命保険株式会社 ● オリックス生命保険株式会社 ● ジブラルタ生命保険株式会社 ● ソニー生命保険株式会社 ● SOMPOひまわり生命保険株式会社 ● 第一生命保険株式会社 ● 第一フロンティア生命保険株式会社 ● 大樹生命保険株式会社 ● チューリッヒ生命保険株式会社 ● T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 ● 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ● なないろ生命保険株式会社 ● 日本生命保険相互会社 ● ネオファースト生命保険株式会社 ● はなさく生命保険株式会社 ● 富国生命保険相互会社 ● マニュライフ生命保険株式会社 ● 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 ● 明治安田生命保険相互会社 ● メットライフ生命保険株式会社 ● メディケア生命保険株式会社
◆損害保険のお取り扱い（14社）	● あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ● AIG損害保険株式会社 ● SBI損害保険株式会社 ● キャピタル損害保険株式会社 ● 共栄火災海上保険株式会社 ● セコム損害保険株式会社 ● 損害保険ジャパン株式会社 ● Chubb損害保険株式会社 ● 東京海上日動火災保険株式会社 ● 日新火災海上保険株式会社 ● ニューインディア保険会社 ● 三井住友海上火災保険株式会社 ● 三井ダイレクト損害保険株式会社 ● 楽天損害保険株式会社
	※上記は2024年1月現在／保険会社名はあいうえお順
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コンサルタント募集

くらしとお金のクリニックでは、
お客様のライフプランやマネープランを
一緒に考え、お客様に寄り添う
コンサルタントを募集しています！
経営理念や指針に共感頂ける方、
ぜひ１度お問い合わせください！
　
★ファイナンシャルプランナー
　証券会社・保険会社・保険代理店などでの
　お仕事経験が活かせるお仕事です！
　
▼こちらから求人詳細の確認やWeb応募が可能です▼
https://kurashi-okane.jbplt.jp/

▼メール又はお電話でのお問い合わせも歓迎▼
■メール■　Living_and_Money_Clinic@build-value.co.jp
■電話■　06‐6227-8751（平日9：00～17：00）

弊社は、国連の推進するSDGs（持続可能な開発目標）の推進支援をしています！

株式会社ビルド・バリューはNPO法人・国連支援交流協会［FSUN］の会員です。

＜OUR CSR＞
当社は、2018年度、NPO法人国連支援交流協会の法人会員となり、
CSR重点課題（マテリアリティ）を策定、事業活動内外での環境保全への取組み、
金融リテラシー向上に資する取組み等、多岐に渡る活動を行っています。
これらの活動に積極的に取り組むことは、企業市民として、
また金融商品取扱企業として存在する当社の社会的使命であり、
持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも寄与するものであると考えています。