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0120-69-3090
受付時間:平日10:00~17:00

Designing your life
and
Happy days

幸せな日々はライフプランから
 ”暮らし×夢”をデザインします
Mission

生活をデザインし、みんなを幸せにする

私たちには、大きなミッションがあります。

あなたの生活を将来にわたって維持し、安心で幸せな暮らしを続けられるようお手伝いすることです。

あなたが、あなたとあなたの家族の夢を叶えられるようお手伝いすることです。

そこで得られるあなたの感動を、あなたと共有することです。

あなたとあなたの家族の生活を、「幸せ」をもっと拡げていきませんか。
About Us

暮らし×夢の実現へ

わたしたちは、あなたの生活に合わせたライフプランの作成や家計の収支改善、資産形成や暮らしに役立つ情報を発信し、
”暮らし×夢”の実現をするためのコンサルティングを通して、人々の生活が安定し豊かになるお手伝いをしています。

暮らしサポート

暮らしに役立つ便利な情報発信、ヘルスケアのサポート、家族や友人と交流を深められるコミュニケーション支援を行います。
Consulting

あなたの生活をデザインし
暮らし×夢を実現する

生活は人それぞれ、あなたの暮らし×夢を実現するのは、あなたであり、それを可能にする為に我々はいます。
コンサルティングでは、「あなたの想い」を具現化する為、何よりもヒアリングを大切にしています。

Life plan Design

一人ひとりに合わせたライフプランをデザインします。
01
Hearing / ヒアリング
あなたの家族構成や現状の収支を確認し、あなたとあなたの家族の未来を一緒に考えます。
あなたが希望としていることをわたしたちが把握するための一番大切な時間です。
あなたとあなたの家族が共通の認識を持つために、家族間、夫婦間で曖昧にしていたことなどを確認していきます。
現状の収支が不明な場合は、どうすれば良いかのアドバイスを行います。
02
Presentation of life plan / ライフプランの提示
これから起こるライフイベントとそこに必要となるお金を明確にしていきます。今の生活を維持することで、あなたが希望としている暮らし×夢が実現できるのかを一緒に確認します。
03
Improvement / 改善
ライフイベントに合わせて必要になるお金を準備するために、必要な改善案を一緒に考えていきます。
あわせてファイナンシャルプランナーとしての目から見た、収支改善や資産形成の為のアドバイスを行います。
04
Designing your life and Happy days
あなたとあなたの家族の”暮らし×夢”が描かれたライフプランを実行していきます。
必要な収支改善と資産形成を行い、あなたとあなたの家族だけのライフプランがデザインされます。
そこにあるのは、安心して続くあなたとあなたの家族の”幸せな日常”です。
04
Designing your life and Happy days
あなたとあなたの家族の”暮らし×夢”が描かれたライフプランを実行していきます。
必要な収支改善と資産形成を行い、あなたとあなたの家族だけのライフプランがデザインされます。
そこにあるのは、安心して続くあなたとあなたの家族の”幸せな日常”です。

Balance of payments / 収支バランス

あなたが正しく家計の収支の改善を行えるよう、各種資格と経験で裏打ちされた様々な情報を提供します。
01
Certification of qualification / 資格の証明
人は生まれてから亡くなるまでの間に、様々なイベントが起こります。その時々に応じた様々な知識が必要になります。
ライフプランをデザインするうえで、わたしたちは多くの資格と経験から裏打ちされた知識で、限定的ではなく総合的なアドバイスを行います。

―保有資格ー
AFPファイナンシャルプランナー・投資診断士・住まいるFP認定ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・住宅ローン取扱主任者・公的保険アドバイザー・相続診断士・エンディングノートプランナー・キッズマネーステーション認定講師etc
02
Independent / 独立性
わたしたちは一社の金融機関等に属するファイナンシャルプランナーではありません。
独立した立場で、各金融機関では得られない情報を提供します。

03
Performance / 実績
わたしたちは創業から35年以上、顧客数は2,000名を越えます。その中で様々な相談を頂きました。
人生の中で最大のお買い物といえる、住宅に関連したものもその一つです。
住宅を購入するための適正な予算額や、正しい住宅ローンの借り方、ハウスメーカー&工務店の選び方、いま返済中の住宅ローンの削減の相談など。
住宅ローンの見直しによって、600万円以上の支出の削減につながった方もいらっしゃいます。

04
Multiple choice / 選択肢の提示
わたしたちは常に複数の選択肢を提示します。
その中から、どれを選択するのかはあなたの自由です。
例えば保険の見直しをする際も、複数の保険会社の商品を組み合わせることによって、あなたとあなたの家族に適した設計が可能となります。
またわたしたちは、あなたとあなたの家族にとって必要のない商品の販売をしません。
どんなに優れた商品でも、必要のない方には必要がないからです。
当たり前のことと思われるかもしれませんが、実は当たり前ではない環境にほとんどの方がいます。
04
Multiple choice / 選択肢の提示
わたしたちは常に複数の選択肢を提示します。
その中から、どれを選択するのかはあなたの自由です。
例えば保険の見直しをする際も、複数の保険会社の商品を組み合わせることによって、あなたとあなたの家族に適した設計が可能となります。
またわたしたちは、あなたとあなたの家族にとって必要のない商品の販売をしません。
どんなに優れた商品でも、必要のない方には必要がないからです。
当たり前のことと思われるかもしれませんが、実は当たり前ではない環境にほとんどの方がいます。

Asset formation  /    資産形成

01
Goal and planability / 目標と計画性
わたしたちはデザインされたあなたのライフプランをもとに、必要なアドバイスをします。
お金には適切な置き場所、”使い方”があります。
必要な時期と金額を明確にすることによって、計画的な資産形成が可能となります。

02
Fairness / 公平性
わたしたちは株や投資信託などの商品の取り扱いをしません。
わたしたちが保有する情報は、あなたにとって有益なものを公平に判断したうえで提供することができます。
資産形成の必要性とその選択の仕方をアドバイスすることが、わたしたちの出来ることです。
03
Financial literacy / お金の知識の向上
日本人は欧米人に比べて金融リテラシー、いわゆるお金に対しての教育があまりなされていません。
それは学ぶ環境がない為です。欧米では小学校の授業で投資の勉強をします。
お金の世界は知っているか知らないかで、おおきな違いが出ます。
わたしたちは日本人の金融リテラシーの向上の為、各団体(商工会議所や自治体、教育機関)などから依頼を受けて講師を派遣しています。
キッズマネーステーションの認定講師として、子供たちに対してのお金の勉強をすることもその一つです。
03
Financial literacy / お金の知識の向上
日本人は欧米人に比べて金融リテラシー、いわゆるお金に対しての教育があまりなされていません。
それは学ぶ環境がない為です。欧米では小学校の授業で投資の勉強をします。
お金の世界は知っているか知らないかで、おおきな違いが出ます。
わたしたちは日本人の金融リテラシーの向上の為、各団体(商工会議所や自治体、教育機関)などから依頼を受けて講師を派遣しています。
キッズマネーステーションの認定講師として、子供たちに対してのお金の勉強をすることもその一つです。

まるで家族のように近くに立ち、
家族ではないから話せることがあります。

ファイナンシャルプランナーとして、第三者の立場でわたしたちがそこにいることにより家族の中だけでは見えなかったものが見えてきます。
interview
代表取締役
山越 悠
Dare to dream big with us!
自身も3人の子供の子育て真っ最中。
たくさんの相談者の方、一人ひとりの暮らし×夢にふれることにより得られる感動があります。
わたしたちと一緒に大きな夢を持ちましょう!
代表取締役
山越 悠
Dare to dream big with us!
自身も3人の子供の子育て真っ最中。
たくさんの相談者の方、一人ひとりの暮らし×夢にふれることにより得られる感動があります。
わたしたちと一緒に大きな夢を持ちましょう!
Invitation
あなたが一歩踏み出すとこで、拡がる世界があります。
Make your own life with us!
あなたとあなたの家族の ”暮らし×夢” をわたしたちと一緒にデザインしてみませんか?
Make your own life with us!
あなたとあなたの家族の ”暮らし×夢” をわたしたちと一緒にデザインしてみませんか?

初回ヒアリング無料の招待券

わたしたちはライフプランのデザインをする為に、通常2時間10,000円(税抜)×2回のコンサルティング料を頂いています。
それでもかける費用以上の価値を感じていただけると自負しています。

しかし今回こちらのホームページからお問い合わせを頂くことで、初回のヒアリングを無料にさせていただきます。
初回ヒアリングで満足いただけない場合は、費用は一切頂きません。

これはわたしたちのサービスを少しでも多くの人に利用していただき、金融リテラシーの向上を促進するためです。
ただし毎回好評を頂いており、期間限定・組数限定でのサービスとさせていただきます。

ー期間ー
R3年5月1日~R3年10月31日

ー組数ー
毎月先着3組まで
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