リベロ・
ファイナンシャル・

プランニング

Libero Financial Planning

あなたとご家族の笑顔のために、
マネープランをはじめ、様々な場面でサポートいたします。

  • 2004年開業。14年の豊かな実績でサポートいたします。
  • 十分なヒアリング時間をとって、改善策を一緒に考えていきます。(初回相談は90分8000円)
  • 複数人体制で、丁寧に対応いたします。
  • マネープランにとどまらず、必要に応じて各専門家をご紹介いたします。
  • 岡山県内を中心に、四国・山陰・関西・首都圏エリアのクライアントをサポートしています。
当事務所について

代表挨拶

お客様から本当に必要とされる存在に

私が仕事を始めた頃に比べて、ファイナンシャルプランナーの認知度はあがってきてますが、まだまだ敷居が高いと感じている方も少なくなく、具体的にどんなときに依頼すればいいのかわからない、という方も多いです。

そこで、お金のことでどうしたらいいかわからない、という時にはまずご連絡ください。お金の悩みは多岐にわたりますので、私が直接対応する場合(家計改善、保険見直し、住宅購入相談等)以外にも税理士や建築士、証券会社のアドバイザー、不動産業者など、信頼できる専門家へのご紹介も可能です。

ご家族で話をしていると、どうしても堂々巡りになったり、ケンカになって結論がでないまま先延ばし、ということも少なくないでしょう。

一度おつきあいが始まったお客様とはその場限りではなく、5年10年と間をあけても、長くサポートをさせていただくことを目指しています。こんなことを聞いても大丈夫か、と思わずお気軽にご相談ください。それだけでも、悩みの種について少しでも解決策が出てくるはずですし、心が軽くなることは間違いありません。

ファイナンシャルプランナー 榎本尚子

事務所概要

社名 リベロ・ファイナンシャル・プランニング(登記名:ノワ・サージュ)
所在地 〒708-1544 岡山県久米郡美咲町周佐600-19
電話番号 050-3799-1781
設立 2004年9月
代表者 榎本尚子 Naoko Enomoto
スタッフ数

4名(代表、スタッフ2名、外部スタッフ1名)
事業内容 ファイナンシャルプランニング、カウンセリング、事務代行
所在地 〒708-1544 岡山県久米郡美咲町周佐600-19

アクセス

リベロ・ファイナンシャル・プランニング

tel 050-3799-1781

■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
お問合せ・お申込み(別サイトに移ります)
※面談は、ご自宅、岡山市内のカフェ・喫茶店、当事務所(久米郡美咲町)等、ご相談に応じます。


業務内容

ファイナンシャルプランニング

家計チェック(初回相談90分8,000円)

現状の問題点を家計全体の収支(給与明細、月次・年次の支出、クレジットカード、携帯電話、住宅ローン、証券口座等の明細)・資産のチェックをしたうえで、現時点での問題点を洗い出し、改善点を提示します。(初回相談時に行います)

住宅購入サポート、住宅ローン選定・見直し

住宅ローンの選定・見直し。住宅購入メーカーの選定サポートを行います。

詳細については、こちら(別サイトに移ります)

保険見直し(生命保険)

現在ご加入の保険内容(勤務先で加入できる共済保険も含む)の問題点・ダブりを確認し、改善案を保険会社選定・商品見積もり・実行サポートまで行います。健康に不安のある方、保険会社に加入を断られた方もお気軽にご相談ください。詳細はこちら(別サイトに移ります)

ライフプラン作成

今後40年にわたっての収入と支出について、教育資金、住宅資金、老後資金など、ご希望の金額を入力して試算を行います。詳細はこちら(別サイトに移ります)

■料金
シンプルプラン(その場で入力・提示) 10,000円
詳細プラン(ヒアリング後、2・3週間後に提示)40,000円

その他

確定拠出型年金(iDeCo イデコ)のレクチャー、ふるさと納税、メルカリ等の出品アドバイスなど、お気軽にご相談ください。

60分5000円~
※初回相談をご利用でなくても、お気軽にご相談ください。

家計チェック(初回相談90分8,000円)

現状の問題点を家計全体の収支(給与明細、月次・年次の支出、クレジットカード、携帯電話、住宅ローン、証券口座等の明細)・資産のチェックをしたうえで、現時点での問題点を洗い出し、改善点を提示します。(初回相談時に行います)

カウンセリング・事務代行

現在不安に思われてること、家族関係・会社の人間関係、仕事での悩みなど、お気軽にご相談ください。頭の整理のお手伝いを行います。

事務代行

当方の事務スタッフは店頭公開企業で経理部長の経験を持つ、経理歴20年のベテランです。彼女をリーダーに、記帳代行・ファイリングや顧客データ管理サポートをスタッフが行います。お気軽にご相談ください。(お見積り無料)
現在不安に思われてること、家族関係・会社の人間関係、仕事での悩みなど、お気軽にご相談ください。頭の整理のお手伝いを行います。
お問合せから実行サポートまでの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずはお電話(050-3799-1781 平日9:00~17:00)
または、こちらからお気軽にお問い合わせください。

STEP

2

初回面談(家計チェック) 90分8000円(税別)

ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。初回は家計の現状把握をさせていただきますので、家計チェックシート(ExcelとPDFデータでお渡し。郵送・FAXも可)にご記入の上、必要書類をご持参ください(初回面談お申込み後にご案内させていただきます)。初回面談終了時に、現在の問題点、改善点などをお伝えします。※こちらで問題が解決できた場合、以後のサービス依頼をしなくても大丈夫です。

STEP

3

サービスご依頼・ヒアリング

サービス料金に納得していた来ましたら、ご依頼をお願いします(料金前払い)。
その後、詳細なヒアリングをさせていただきます(必要時間は依頼内容によって異なりますが、大まかな時間は提示させていただきます)。

必要に応じて、専門家への紹介等も同時に進めていきます。

STEP

4

ご提案・実行サポート

改善案をご提案します(内容によって、ご提案までに時間をいただく場合があります)。修正も1回まで対応させていただきます(回数が多い場合は、追加料金を別途計算させていただきます)。

提案内容にご納得いただきましたら、実行サポートさせていただきます。

※別途費用が発生する場合は、都度提示させていただきます。
※保険契約業務に関しては、(株)住まいと保険と資産管理 岡山支部の募集人として、対応させていただきます。


STEP

1

お問い合わせ

まずはお電話(050-3799-1781 平日9:00~17:00)
または、こちらからお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
tel 050-3799-1781

よくある質問

Q
初回相談だけの利用でも大丈夫ですか?
A
初回相談時に、問題点と改善案を簡単にご説明させていただきます。ご自身で対応できると判断された場合は、初回相談のみのご利用でも構いません。
Q
初回相談で、具体的な金融商品の提示をしていただけますか?
A
申し訳ありませんが、プランニングをご依頼いただいたお客様に限らせていただいています。
保険見直しの場合は、ベーシックプランについて無料で対応させていただきますので、ぜひご利用ください。
運用商品については、当方は証券仲介業や投資顧問業ではありませんので、ご案内ができません。大まかな資産運用の知識まではお伝えすることが可能です。あらかじめご了承ください。
Q
初回相談だけの利用でも大丈夫ですか?
A
初回相談時に、問題点と改善案を簡単にご説明させていただきます。ご自身で対応できると判断された場合は、初回相談のみのご利用でも構いません。