なら誰でも簡単にホームページが始められます。 今すぐ試してみる 簡単にホームページ作成

Independent Financial Advisor

杉浦 圭
KEI SUGIURA
「あなたの大切な資産を守り、育てるために」
【生年月日】
  1987年(昭和62年)5月14日生

【出身地】
  愛知県日進市

【趣味】
  読書、散歩、ゴルフ

【好きな言葉】
  「其れ恕か」(論語)
 『思いやり。自分がされて嫌なこと
  は、相手にしないこと。』

【学歴】
 2010年3月 
愛知学院大学経営学部経営学科 卒業

【職歴】
 2010年4月
  地銀に就職
  丸の内支社に配属
 2014年10月
  本店営業部法人融資営業課 配属
 2016年11月
  退社後、独立
 2017年1月
  総合保険コンサルタント
 2019年4月
  IFA業務開始
 2020年11月
  (株)SKwealth 設立、代表
 2021年2月
  現在に至る
  

【profile】
 大学卒業後、約7年間の銀行勤務を経て、29歳で保険コンサルタントとして独立。
 現在、「資産運用」と「保険」に関するアドバイス及び担当者としてトータル的に提供できる日本ではまだ数少ないIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の一人として多くのお客様(個人、法人問わず)とお付き合いさせて頂いております。
 現在では、個別相談(オンライン含む)及び法人様への財務コンサルタント業務、各種セミナー講師、学校で高校生へのお金の授業の講師も務めています。

IFA

Independent Financial Advisor
公正中立な立場から
お客様の資産運用のアドバイスをおこなう
金融のプロフェッショナル
それがIFAです
運用
Investments
『先行き不透明な時代の資産保全
テーラーメイドの運用を行います』
100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。そのニーズは、具体的に意識されている場合も、お客様自身もまだ気づかれていない場合もあります。お客様のニーズをしっかり見極め、それに適合した資産運用プランをご提案します。

【主なサービス内容】
資産の運用
リスクマネジメント
投資のアドバイス
独立性
Independent
 一般的に各販売会社には、それぞれ「売りたい商品」があります。しかし、その商品が、あなたが「買うべき商品」であるとは限りません。IFAはどんな金融機関からも独立しているからこそ、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、あなたに本当に適合している運用プランをご提案することができます。
長期的関係性
Relationship
一般的な金融機関(証券会社や銀行等)であれば、人事異動などによって3〜4年程度で担当者が入れ替わっていきます。それでは、長期的な大切なお金の相談ができません。
 IFAは独立しているので異動や転勤はなく、お客様との間に「一生涯」というスパンでの「長期的な関係」を築くことができます。
 さらに、お子様・お孫様の世代へのファイナンシャルアドバイス(資産承継)も提供しております。
長期的関係性
Relationship
一般的な金融機関(証券会社や銀行等)であれば、人事異動などによって3〜4年程度で担当者が入れ替わっていきます。それでは、長期的な大切なお金の相談ができません。
 IFAは独立しているので異動や転勤はなく、お客様との間に「一生涯」というスパンでの「長期的な関係」を築くことができます。
 さらに、お子様・お孫様の世代へのファイナンシャルアドバイス(資産承継)も提供しております。