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資金調達から事業承継、資産運用まで—
「人と企業の未来」をつくる
プロフェッショナル・ヒューマンリソース＆フィナンシャル・パートナー
──ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所

HORIZON FP事務所は、
個人も企業も
「節約や我慢だけではなく、賢い資産形成」と「人材の力」を最大限に活かして
インフレや物価高に負けない家計と企業財務の構築をサポート、実現します。

金融実務経験と業界最新情報に基づき、
お手元に残るお金を殖やして守り（資産形成）、
その資金を最適に活用する方法（出口戦略）を提案するとともに、
採用・人材育成といったヒューマンリソース（HR）の課題にも対応。
人とお金の両面から、企業の持続可能な成長を支援します。

金融機関職員にも、お取引先から高い信頼が得られる、正しい運用商品販売で成果を挙げる方法を教育・支援します。
顧客側と金融機関側、この両輪の金融知識向上を担うことで、最終的にお客様（運用等を行う、資産を預ける側）が安心して運用成果を高め、資産を守り、円滑に引継（相続・承継）できる環境を整備していきます。



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NEWS！/トピックス

2025年4月10日
2025年2月15日
財界さっぽろ（2025年3月号）のOTHERS CONTENTS『《特集》経営の“守り”と“攻め”を強化する・その仕事、外部のプロに任せましょう』に掲載されました。
紹介記事ページは弊事務所の公式LINEアカウントご登録でも閲覧いただけます
2024年11月9日

『マネーStudio（マネースタジオ）』様の「監修者・執筆者の紹介」で紹介されました。こちらからご覧いただけますhttps://cash-studio.com/fp-kanshusha/
2024年11月7日
HORIZON FP事務所のLINEアカウントが【公式アカウント】に認証されました。
LINEアカウント登録はこちらからどうぞ！
https://lin.ee/SnacDH0
2024年5月15日
お金に関する情報やコラム記事を発信しておられる『マネーStudio（マネースタジオ）』様のカードローンに関する記事を監修させていただきました。対象記事はこちらのURLからご覧いただけます。※本ページ執筆寄稿記事事例欄も更新済
https://cash-studio.com/cashing-examination-amai/
2024年5月1日
中小企業庁「M&A認定支援機関」登録事業者として、中小M&Aガイドラインを遵守していることの宣言と遵守事項一覧チェックシートの更新版を公開いたしました。（閲覧は本ページの下の方にスクロールしてご確認いただけます）
2024年4月20日
助成金補助金診断・申請相談サポートのお役立ち情報を更新掲載しました。無料のサービスもたくさんありますのでご活用ください！
（ページメニューの【助成金補助金】から、または本ページ下へスクロールしてご確認ください）
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

CONCEPT

中小企業経営者そして従業員の人生と企業の未来を支える、戦略的パートナー
🔹 企業経営とともに、経営者ご自身とご家族の未来までトータルサポート
🔹 資金調達・M&A・事業承継の最適解で、企業の価値を最大化
🔹 資産運用・相続対策・財務戦略で、個人資産を確実に守る
🔹 採用・定着の課題を解決し、強い組織をつくる

✅ 元銀行員の知見 × 金融機関も税理士も教えない本質的な経営戦略
✅ 法人・個人を切り離さず、一体として支える総合アドバイス
✅ 社員向け金融教育（法定外福利厚生）で企業の魅力を強化

🔻 「企業」「経営者」「家族」すべてを守り、未来へつなぐ戦略を
🔻 まずはご相談ください！

こんなお悩みありませんか？

【法人・事業主の方】
✅コロナ融資の返済が始まり、返済負担が重くなったが、業績回復はまだ厳しい
✅会社の業績を銀行がどのように見る、見ているのか把握したい
✅節税の提案、節税が本当に良いのかを知りたい
✅経理担当を銀行との窓口対応が出来るようサポート・指導をしてほしい
✅一度銀行融資を断られた経験があるので親身になってくれる専門家に相談したい
✅連帯保証人を外す方法を知りたい、相談したい
✅採用応募が来なくて困っている、改善方法はあるか相談したい
✅賃金条件をいくら上げてもすぐに辞められて、また募集しなくてはならない
✅賃上合戦にはもう限界である
✅後継者候補が見つかっていない
✅経営者も職員も高齢になって来て事業を継続するべきか迷っている
✅確定拠出年金（企業401k）を導入しているが、職員ごとの運用成績バラつきの不満の声を耳にする
✅いくら節約をしても我慢しても利益が十分に確保できず困っている
・会社の将来を見越した提案をしてほしい
【個人の方】
✅新NISA、iDeCoがよくわからない、上手く成果が出ない
✅保険の見直し方法がわからない
✅株式や投資信託だけじゃなく、ほかの投資運用方法があれば知りたい
✅資産運用の勉強を専門家から適宜受けたいけど、投資商品ばかりセールスされそうで怖い
✅いくら節約をしても我慢しても生活が豊かにならないで困っている
・会社の将来を見越した提案をしてほしい
【金融機関職員の方】
✅新NISA、iDeCoがよくわからない、口座獲得がノルマに追い付かない
✅保険の見直し方法がわからない
✅会社経営者の投資運用を任せてもらいたいけど、会社のことを聞かれたら答えられないので足が遠のく
✅節税以外の保険の法人保険のセールスが出来ない
✅先輩や上司に相談しても「最後は熱意でお願いだ」くらいのアドバイスしかもらえない
・会社の将来を見越した提案をしてほしい

SERVICE

人とお金の課題について
お客様の現状を知り、
部分最適から全体最適をするための最善のアドバイスを提供

01. 親身に相談
  • お客様と密にコミュニケーションを図り、共に気付きや考えを確認しながら進めていきます。
02. 専門性の高いサポート
  • FP技能士（国家資格）やAFP（日本FP協会）、証券外務員一種などを保有するコンサルタントが在籍かつ金融機関勤務経歴を背景にじた実務経験、金融業界知識に精通し、多くの専門に特化したサポートが可能です。
03. 将来を見据えた提案
  • お客様を良く理解することで、正確な現状を把握し、将来を見越した提案を致します。
03. 将来を見据えた提案
お客様を良く理解することで、正確な現状を把握し、将来を見越した提案を致します。

主なサポート

融資資金調達実現サポート
実際の融資申込の前あるいは進行中案件において、提出書類の準備や見方、説明のポイントなど支援
一度断られた目先資金獲得案件のリトライによる融資獲得実現支援
簡易事業計画書サポート
A4一枚の簡易事業計画書作成やビジョンづくりのサポート
顧問契約・ビジネスコーチング
毎月のキャッシュフロー（CF）のチェック、経営、資金繰り、人財採用と定着等、初任管理職育成等ビジネスコーチング
経営戦略会議・幹部会議支援・各種研修サポート
組織内の目標や課題などをスピーディーに共有・改善していくための開始の司会進行等サポート、チームワークやビジョン構築、管理職スキルやリーダー育成研修など
採用情報メンテナンス＆採用コストチェック
採用強化を掲げる大手広告代理店ベースの方法と効果の見直し（セカンドオピニオンの役割）
採用情報やハローワーク求人の活用ポイント、メンテナンス支援
採用が必要な本質の見極め支援
離職率低下改善サポート
採用と定着＝採用と離職防止という関係性を重視し、採用情報と実態の適合度合いを点検
ライフプラン表作成＆オンラインマネー相談
オンラインで共有できるシステム活用でライフプラン表をその場で共有。そのほかオンラインセミナーや個別コンサル随時開催で勉強会に参加いただけます
資産運用内容の見直し相談
現在行っている資産運用の内容を、ライフプランや当初の目標・着地点などを確認しながら、リバランスのポイントやその他運用情報などご提供
など
記帳代行
パソコン入力の場合、記帳代行も承ります。

HORIZON FP事務所が選ばれる理由

常に新しい情報をインプット
オンラインで全国の専門家と連携しながら常に最新情報を逃さずインプット、アドバイスを行います。
充実したサポート体制
銀行実務を知る国家資格を持つフィナンシャルパートナーが在籍するほか、提携先チーム態勢構築により、急なご相談にも迅速に対応可能です。
連携がとりやすい環境
電話、mailのほかにSNS連携によるDMも可能です。 ご相談内容によっては遅い時間にも対応可能です
連携がとりやすい環境
電話、mailのほかにSNS連携によるDMも可能です。 ご相談内容によっては遅い時間にも対応可能です

HORIZON FP事務所は
人とお金に関する多くの解決取組実績があるからこそ
様々な課題に対応できます

融資案件実績 2,000件以上／資産運用サポート実績300件以上30億円以上
顧問・各種セミナー・研修講師・執筆実績
主な融資獲得業種、研修等実績
医院・病院 / 介護・福祉 /  製造・卸 / 土木・施工・修理 / 小売・販売 / ファイナンス・保険 / 不動産・倉庫 建築・設計 / リフォーム /
結婚相談所 / 他 / 某大手通信・IT・建設業社員向けNISA･iDeCo･退職金セミナー / 某大手建設業向け採用強化研修/業界誌他雑誌（オンライン記事含む）特集記事執筆および監修
  
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主なサービス料金

初回のご相談は無料です。
初めての方も気軽にご連絡ください
※以下に掲載のないサービスもございます！ご遠慮なくお問合せ下さい

項目
金額（表記は消費税別／料金先受になります）
キャッシュフロー無料診断サービス
1回（面談1時間）お金の流れの見える化等

上記面談時間超過の場合
無料

15分毎に
＋1000円
基本料金（初回相談･面談を除く）
電話、メール等でのご相談
10,000円
資金調達支援
案件着手面談・財務分析・想定提出必要資料作成アドバイスなど
【基本体系】
案件着手金15万円～
（応相談）
ーーーーー
融資実現（承認）額×5.0%
（案件着手金を含む）
※計算上着手金を下回る場合でも着手金差額返戻はありません
助成金補助金
対象種類・受給見込額診断
無料
（HORIZON FP事務所
公式LINEアカウント
登録またはアンケートフォーム）
資産形成・運用に関するご相談
初回面談1時間

以降、毎月1回程度のご面談



ライフプラン・キャッシュ
フローシミュレーション
作成

作成後データ
共有継続（メンテナンス面談付き）の場合
無料

5,000円
（時間最大2時間）
（これを超える場合、30分毎に＋1000円）

初回作成料1,500円



月あたり500円
（年間6,000円
の一括先払）

セミナー・講演・研修講師等のご依頼
マネーセミナー、採用強化ほか
応相談
ご面談加算
毎月1回程度の面談
+5,000円

初回ご相談無料！

当事務所では初めての方に関しては、1時間程度無料にて承ります。
お客様あるいは経営者（企業）様のご相談内容および情報ヒアリングに重点を置きますので完全予約制をとっております。
事前に、下記問い合わせフォーム、公式LINEアカウント（予約カレンダーあり）によりご予約、ご連絡ください。
お問合せフォームからご予約はこちら
HORIZON FP事務所
LINE（法人向け）はこちら
HORIZON FP事務所
LINE（個人向け）はこちら
ボタン

ご相談の流れ（各サービス基本共通）

STEP1
お客様からのご連絡
お電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご相談下さい。具体的なご面談日時を決定します。
STEP2
面談による現状のヒアリング
現在のお客様の資金・財務面、人財確保に関する問題やお悩みをお伺いします。守秘義務は厳守いたしますので、どのような内容でもご遠慮なくご相談ください。
STEP3
プランのご提案・見積もりの提示
ご相談内容をもとに、今後のプランとお見積もりをご提案させていただきます。ご相談のみでお悩みが解決した場合は、費用はかかりません。
STEP4
申し込み
プランにご納得いただけたら、お申し込みください。金融機関その他との交渉支援など、実際の業務を進行させていただきます。
市井 彩
申告内容を理解して下さるのに時間がかかると思ったのですが、短い時間で内容をつかんで下さり驚きました。

個人の方向けメニュー
※各ボタンを押下

新NISA／資産形成・運用
ライフプランニング
住宅ローン相談
相続不安相談
研修・セミナー講師依頼
ボタン
◇◆◇『HORIZON FP事務所　個別相談』専用LINEアカウントへご登録お願いいたします◇◆◇
・こちらLINEアカウントから、個別にチャットでご相談、または個別相談のご予約（オンライン面談）を入れていただけます！
・また個別ご相談のやり取りだけではなく、税制改正や運用に関するお役立ち情報、セミナー開催情報などもお受け取りいただけます！

法人・事業主向けメニュー
※各ボタンを押下

～～お金をかけない採用支援・離職防止～～

大まかな流れ

お問合せフォーム
またはLINEアカウントからカレンダー予約
日程調整確保後、オンラインor実面談で具体的ご相談内容ヒアリング
現地見学・現況把握
プランニング
ご提案
御見積
ご契約
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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お問合せフォームからご予約はこちら
HORIZON FP事務所
LINE（法人向け）はこちら
ボタン

＼融資・資金調達・資金繰り／
～～実現＆改善支援～～

まずは電話等ご連絡、（リアルまたはオンラインの）面談にてご相談内容をお聞かせください。
基本書類として
✅決算書類（科目内訳、税務申告書類を含む）または
✅月次試算表
✅（作成済）資金繰り表
をベースにご用意またはご提出を面談時あるいはその後にお願いする形になります
ご協力お願い申し上げます。
※内容・状況、タイミングによって追加書類等をお願いすることがございます。随時書類やご面談、現場確認などご協力をいただくことは想定、ご了承くをお願い申し上げます。
お問合せフォームからご予約はこちら
HORIZON FP事務所
LINE（法人向け）はこちら
ボタン
⇩　⇩　⇩　お急ぎの方はこちら！　⇩　⇩　⇩

✅支払いを一本化！まとめたい！
✅目先お急ぎの資金繰りをどうにかしたい！
✅季節ごとに決済額変動が大きい！
などの≪急ぎ≫の資金繰り改善策のひとつに
『支払い.com』

01

最長60日延長

支払い.comサイトへ

02

請求書払いをカード払いに

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即日利用可能でCF改善

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小見出し

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『支払い.com』サービス説明資料請求はこちら

～～相続（会社、経営者様個人）・事業承継・M&A支援～～

HORIZON FP事務所が相続・事業承継・M&Aに取り組む理由

＼活き活き働ける場所があること／
それが〔ウェルビーイング〕の実現の根幹かつ
次世代へつなぐ社会コミュニティづくりの必須条件！
と捉えております！
人がいる、企業がある、仕事がある、いきがいがある、収入がある
この地域づくりの要件を欠かさないために
HORIZON FP事務所は動きます！

HORIZON　FP事務所は
日本最大級のＭ＆Ａプラットフォーム
＼バトンズ認定パートナー／
として、最新の情報とサポート実績を基に
ご相談者様の未来へつなぐ想いを支援します！

バトンズ登録専門家≪ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所≫紹介ページはこちら
相続・事業承継・M&Aのご相談、専用お問い合わせページへ　☞
(中小Ｍ＆Ａガイドライン遵守宣言について／
遵守事項一覧の【最新版】掲載もこちらです）

～～助成金補助金診断・申請相談サポート各種～～

助成金補助金無料診断

HORIZON FP事務所
【公式】LINEに登録して診断
アンケートフォームに登録して
診断する（診断結果を待ちます）

助成金補助金【無料】診断サービスの流れ

＼あなたが受給可能性のある助成金補助金の種類や情報、目安金額を確認できます／
どちらから確認しますか？
◆【公式】LINEアカウント登録◆
登録後のメニューからご自身で診断操作が出来ます
◆アンケートフォーム登録◆
診断システム連動のアンケートに回答送信、後日結果がメール返信されます

助成金補助金は数千の種類があり
数がありすぎてわからない、発見されないなどの理由で
その全体の活用率は極めて低いのが実態です。

その数ある助成金補助金の情報から
今の状態で受けられる可能性のある助成金補助金の情報を探して
ご利用の場合の見込金額までご提供いたします。

✅これまで相談窓口が無かった方
✅一度相談したけどよくわからなかった方
✅一度チャレンジしたけどその時はイマイチ上手くいかなかった方
✅採用や雇用関係、設備や研修およびIT・DX化等社内体制整備になにか情報をお探しの方
などなど

無料サービス部分だけでもご利用OK！

HORIZON FP事務所
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～～銀行・信金・ゆうちょ・保険（営業マン）向け～～
※事業者単位、個人単位どちらでも相談OK！

投信保険営業力基礎・レベルアップ
（保険営業向け）決算書の読み方
節税商材
営業先リスト
獲得・構築
研修・セミナー講師依頼
ボタン

プロフィール

【略歴】
大学卒業後、地元の銀行に入行、27年の間勤務（営業窓口、渉外、融資、債権管理、役席）
銀行退職後、IFA事業者転籍、所属IFAとなり、金融商品仲介として資産運用アドバイスを行う
コロナ禍を経て、中小企業や個人事業主の資金調達相談を複数受けることが増えたことから、IFAを辞め、個人法人ともに調達と運用を総合的にアドバイス・サポートをすることを目的にHORIZON FP事務所を開設

【保有資格】
・2級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
・AFP（日本FP協会正会員）
・証券外務員一種
・内部管理責任者資格
・法人クレジットカード相談士
・金融コンプライアンス・オフィサー2級（銀行業務検定）
・SDGsマスター（一般社団法人BeyondSDGs　認定）
・総合M&Aアドバイザー（Batonz（バトンズ）認定）

【趣味】
ラグビー（今は専ら観戦）
　スクールウォーズ世代でそれまで好きだった野球から転向し、高校からラグビーを始める。
　大学、社会人では主将を務める。
　北海道ベストフィフティーン賞受賞（1989年）社会人では実業団北海道代表として出場3回、札幌選抜出場2回。銀行時代、転勤先で地域チームに所属のほか母校のコーチ就任などを経て39歳の時に肩の脱臼後の調子が悪くなり選手として一線を退く。

その他／スポーツ（多いのは野球、卓球、フットサル）観戦、囲碁将棋オセロ
読書（小説は東野圭吾氏の作品が好み）など

【この仕事への想い】
いまや銀行に限らずどこへいっても不要な投資商品販売、提供が多くなされている現状。
また預金を知らない金融マン（新人に限らず中堅クラスも！）が多く、投資をしなければ窓口や担当に喜んでももらえないという、顧客が金融弱者の時代。
リーマンショックの時代に説明の重要性を改めて認識し、投資運用に偏ることなく、その必要性や金額などをご理解納得いただくうえで、まず基本となる元本保証の預金から柔軟に相談対応が可能なこと、法人個人問わない相談解決経験が、今のFP,FA業務での強みかつ差別化になっていると信じています。


♠執筆寄稿記事事例実績

『マネーStudio』というサイトの記事（2024年5月15日掲載）を監修させていただきました。
※同サイトは東晶貿易株式会社（本社：東京／自社開発インターネットメディアの企画運営事業）のマネースタジオ運営事務局が担当、運営しております。
執筆寄稿先サイトを見る
『銀行実務』2022年12月号の特別研究「高齢者取引のおける最適解を探る」へ記事寄稿させていただきました。
※『銀行実務』は株式会社銀行研修社（本社：東京）が発刊している雑誌になります。
執筆寄稿先サイトを見る
『銀行実務』2022年4月号の特別企画「認知症顧客・家族が気にする資産凍結リスクと対応策」へ記事寄稿させていただきました。
※『銀行実務』は株式会社銀行研修社（本社：東京）が発刊している雑誌になります。
執筆寄稿先サイトを見る
『ナビナビキャッシング』というサイトに記事投稿（2020年8月28日現在）いたしました。
※同サイトは株式会社エイチームフィナジー（本社：大阪、東証一部上場の株式会社エイチーム（コード番号3662）を親会社とするグループ企業のひとつ）が運営しております。
執筆寄稿先サイトを見る
『お金BANKプロ』というサイトに記事投稿（2020年7月9日現在）いたしました。
※同サイトは株式会社セイビー（本社：東京）が運営しております。
執筆寄稿先サイトを見る
『なるほど！プロが教えるカードローン』というサイトに記事投稿（2020年7月7日現在）いたしました。
※同サイトは株式会社エイチームフィナジー（本社：大阪、東証一部上場の株式会社エイチーム（コード番号3662）を親会社とするグループ企業のひとつ）が運営しております。

執筆寄稿先サイトを見る

◆メディア掲載

マイベストプロCM動画

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北海道の専門家として紹介されております。
長年の銀行勤務を背景とする実務も管理も知っている、2～5年程度の短期退職の銀行出身者とは違う本物の専門家として紹介されています。
これまで扱った預金、融資（資金調達）、資産運用、相続、事業承継そして企業へのSDGsコンサルなど幅広く情報と実践ポイントをアドバイスしています。
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こちらでも支援専門家として登録させていただきました。
事業承継はかつては大型案件が多かったですが、最近ではより身近な企業の承継が課題となっており、その担い手の一翼となる事業者として正式に登録されております。
弊社にご登録いただきますとBatonz自体が発信する事業承継そのものを学べる、企業向けセミナーのご案内も可能です。
経営者様には自身の勇退のほか高齢化が進む中で従業員をも守ることに頭を悩ませる前にまずは情報収集をすることをおすすめいたします。
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週刊女性に取材を受けました（2020年9月15日号）

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週刊女性の取材を受けました（2020年9月22日号）

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「マネーStudio」の記事を見る

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積立必要額がわかる未来設計シート

人生100年時代という長生きリスクに備えて『つみたて』運用を行う人は多い。
しかしただ闇雲につみたて運用をしていても、ゴールとしてみている60~65歳くらいの「老後」期になってから、積立が不足していた！となっては困ります。
定期的なチェックは必要になりますが、それでも今見えている、知ることが出来る情報から想像される「老後」に必要十分額になるために、金額をどれくらい、利回りをどれくらいを目指しておくべきか、ライフプランの定期見直しとともにチェックできる便利なツールです！
これがわかれば、逆算思考で必要以上のつみたてをすることも減ります！
即ち、つみたて額が適正化されることで、「今（現代）」を楽しむための予算も確保しやすくなります！
将来の備えにばかり気を取られ過ぎず、「今（現代）」もしっかり楽しめる予算組み立てをしていきましょう！
ぜひお早めに手にしてください！
  • 販売価格
  • 1,100円
  • (税込)

札幌の資産形成と運用、相続相談、
法人資金調達相談に強いファイナンシャルプランナー
HORIZON FP事務所
代表FP　望月　良友

【HORIZON FP事務所】
★★住　所★★
〒002-8073　札幌市北区あいの里三条7－32－20

★★営業時間★★
《電話受付》
直通　080-3294-3894
（非通知不可！不在および応対時、転送留守電あり）

平日　10:00～17：00
※実際の面談日程は、上記時間外の面談等を
予約にて調整いたしますのでこの限りではありません
《メール》
上記問合せフォームよりご連絡ください

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≪ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所に関する事項≫
★★取扱い業務★★
ライフプラン・資産運用・保険・住宅ローン等のお金に関する相談業務
セミナー各種講演および研修講師業務
マネー原稿の執筆
法人事業計画書策定支援
融資診断・資金調達支援
採用・離職防止・組織改善
財務戦略・助成金診断
相続対策・事業承継・M&Aコンサルティングアドバイス
SDGsビジネス導入支援、SDGs普及に関する指導、研究、活動支援

★★プライバシーポリシー（個人情報保護方針）★★
ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所（以下「当事務所」）は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、
全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

（個人情報の管理）
当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを
防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、
安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

（個人情報の利用目的）
お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、
電子メールや資料のご送付に利用いたします。

（個人情報の第三者への開示・提供の禁止）
当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、
個人情報を第三者に開示いたしません。
お客さまの同意がある場合お客さまが希望されるサービスを行なうために
当事務所が業務を委託する業者に対して開示する場合法令に基づき
開示することが必要である場合

（個人情報の安全対策）
当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

（ご本人の照会）
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

（法令、規範の遵守と見直し）
当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、
本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

（お問い合せ）
当事務所の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所
担当：望月　良友
〒002-8073　札幌市北区あいの里三条7－32－20
TEL:080-3294-3894
Mail:info@horizon-fp.work
 



▼▼▼金融商品情報に関する勧誘方針・個人情報保護方針（以下）▼▼▼

勧誘方針

はじめに
私たちHORIZON FP事務所は、金融商品を直接販売する者ではなく、クライアントの希望・要望、あるいはその課題解決策として個別具体的な商品が必要な場合、お客様の同意を確認の上、社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、提携先企業および代理店等の紹介を行い、当該先と顧客個人情報を共有し、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

基本理念
金融商品の情報提供者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のご要望、ニーズが確認されたとき、提携先企業で対応可能な最も適した商品を提携先企業よりご案内いたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。

説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

適正な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。

プライバシー保護
お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。
節度ある活動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

質の高いサービス
研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。

＜お問い合わせ先＞
（事　業　者　名）ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所（ホライズン　エフピージムショ）
（ 所 在 地 ）〒002-8073　札幌市北区あいの里三条7－32－20
（電話番号） 080-3294-3894

 
　個人情報保護法

HORIZON　FP事務所（以下、当社）は、個人情報の保護に関する基本方針（以下、基本方針といいます）を公表します。

業務内容
1. ファイナンシャル・プランニング業
2. 講演会、セミナー等の開催
3. 投信販売業務、金融商品仲介業務、生命保険・損害保険募集業務、法律によりFP事務所が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
4. その他FP事務所が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取り扱いが認められる業務を含む）

利用目的
1. ファイナンシャル・プランニング、セミナー、各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
3. 取引や取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
4. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
5. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
6. 契約（当社とお客様との間の契約および当社の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
7. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
8. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
9. 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
10. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
11. その他、当社がご提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
12. 金融商品取引法に基づく有価証券の勧誘、売買の仲介、サービスの案内を行うため
13. 生命保険・損害保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行のため

安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

＜お問い合わせ先＞
（事　業　者　名）ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所（ホライズン　エフピージムショ）
（ 所 在 地 ）〒002-8073　札幌市北区あいの里三条7－32－20
（電話番号） 080-3294-3894

　プライバシーポリシー
当社は、以下のとおりプライバシーポリシーを策定し、ここに公表するものとします。

関係法令等の遵守
「個人情報の保護に関する法律」その他の関係法令等を遵守いたします。
策定した個人情報の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用いたしません。
法令等に基づく場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、お客様の個人情報を第三者（業務委託先は除きます。）に提供することはございません。

利用目的の公表等について
個人情報の利用目的は、当社店舗にて公表いたしております。

個人情報の取扱いに関する開示等のご請求
お客様の保有個人データに関して、お客様ご自身から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、お客様ご本人であるか確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めます。

個人情報の取扱いに関する連絡先
個人情報の取扱いについてご質問、ご意見がありましたら、下記までご連絡ください。お客様ご本人であるか確認させていただいた上で、誠実に対応いたします。

＜お問い合わせ先＞
（事　業　者　名）ＨＯＲＩＺＯＮ　ＦＰ事務所（ホライズン　エフピージムショ）
（ 所 在 地 ）〒002-8073　札幌市北区あいの里三条7－32－20
（電話番号） 080-3294-3894
  
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