成約に結びつくオンライン保険相談の始め方
現役保険営業マンが獲得ノウハウを惜しげもなく公開します!

コロナ終息後もこの傾向は続きます。
いち早くZoomを使ったオンライン相談手法をマスターして、ライバルに差をつけろ!

時代は変わりました
今まで主流だった対面型面談から、オンライン面談が台頭してきました。
コロナ終息後も、もうこの流れは変わらないでしょう。
オンライン面談を希望される方の属性は、20代30代の既婚世帯がメイン。
在宅ワークなどでオンライン会議やコミュニケーションに慣れている方々です。
そう、私たちは一番お会いしたい方々の層と、簡単につながる機会が増えました。
お手軽なオンライン面談が今までの常識を破ったのです。

想像してみてください。
お客様は、ご自宅で、空いている時間に、手軽に面談できる。
しかもセールスマンと会わなくて良いし、自宅に招かなくても済み、コーヒーショップなどに出かけなくて済む。。。しかも使い方にも慣れている。
この利便性がオンライン面談希望者の増加の大きな要因です。

オンライン面談ができるソフトウェアはいくつもありますが、使ってみて最も使い勝手がよく、認知度も群を抜いているZoomを使った講習になります。
Zoomは有料版もありますが、ここでは無料版を使用しますのでご安心ください。

本講座の受講に向いている人
・オンライン保険相談にトライしたい
・効率よく業績を上げたい
・従来の情報提供案件(リーズ案件)に苦手意識がある

・Zoomの設定や操作に自信がない
・名刺や会社案、勧誘方針・権限明示などの文書をどうやって示すかよくわからない
・複数の設計書をわかりやすく表示する方法が知りたい
・Zoomでメモ書きしたものを見せたいが方法がわからない
・ご自身のセールスプロセスを見直したい
・各種相談会の実施やセミナー開催方法も知りたい
・得られたノウハウを仲間に教えてあげたい
本講座を受講して得られる効果
・オンライン保険相談のノウハウを身につけることができる
・成約率が上がる
・契約までのスピードも早まる
・設計書やパンフレットを持ち歩かなくて済む

・時間を効率よく活用でき、自分の時間が増える
・移動時間がないため、面談数を増やすことができる

・ITにも強いスマートな印象を持っていただける
・ペーパーレスが加速し、不備対応がなくなる
・移動時間・交通費の削減、お茶代の節約
・遠方対応も可能になり、距離の壁がなくなっていく
・インターネット環境があればどこでも(リゾート地でも)仕事ができる
・働き方が変わる
Zoom初心者大歓迎
オンライン会議やオンラインセミナーに参加したことはあるけれど、自分が主催者となったことがない方。Zoomを使ったことがない方、ご安心ください。
わかりやすくレクチャーいたします。
マイペースでのプレゼン
対面で行ってきたことを、オンライン上に置き換えてやるにはどうしたらいいか、そしてその具体的なやり方を学んで自分のものにします。
設計書にアンダーラインを引いたり、メモする技術も身につきます。
万全のサポート
素敵な背景画像をプレゼント
教えっぱなしではありません。
あなたが契約を取れるよう、3ヶ月間サポートいたします。練習台にもなりますので安心してデビューできます。
万全のサポート
素敵な背景画像をプレゼント
教えっぱなしではありません。
あなたが契約を取れるよう、3ヶ月間サポートいたします。練習台にもなりますので安心してデビューできます。

スキルは早く身につけた者勝ち
初心者でも慣れてくるので問題なし
*世の中の変化に対応でしている募集人だけが生き残る時代になります。
*自己マーケットがなく、従来方法を展開している方は淘汰されます。
*遠方の方ともオンライン相談できますのでチャンスは広がります。
*アフターフォローがやりやすく、紹介にもつながっていきます。

【オンライン保険相談マスター講座の内容/3時間】
①オンライン相談を希望する方の属性、心理を知る
②Zoomの特性を知り設定を変える(実技あり)
③初回面談までのアプローチのしかた
④面談前の準備
⑤面談時の留意点
⑥プレゼン準備/簡単ライフプラン・設計書
⑦プレゼン準備/パンフレット類
⑧ホワイトボードやペンの効果的な使い方
⑨次回アポの取り方
⑩面談中にPDFをZoomから送る方法
⑪効果的な見せ方、気遣い
⑫あった方が良いPC周りの小物類
⑬会社のロゴ入りオンライン面談用名刺の作り方
⑭背景画像を変える、メイクしてより奇麗に見せる方法
⑮アフターフォローについて
⑯講習生交流会について

【受講方法】
①Zoom少人数型/受講日は下記より選択
②Zoom個別指導型/マンツーマンで教わります/別途お問い合わせください
③対面型/1回に4名まで/自粛解除になるまでいたしません
 *ノートPCとWiFiテザリングのできる端末をご持参ください。
 受講場所は下記のいずれか。
 A.新宿御苑駅より徒歩3分の会議室

 B.藤沢駅より徒歩3分の会議室
④出張講座・集合研修/別途お問い合わせください

【受講日】
①5月28日(木)15:00~18:00
②5月29日(金)15:00~18:00
③5月30日(土)13:00~16:00
④5月31日(日)15:00~18:00
⑤6月 2日(火)14:00~17:00
⑥6月 3日(水) 9:00~12:00
⑦6月 4日(木)13:00~16:00
⑧6月 6日(土)10:00~13:00
⑨6月 7日(日)14:00~17:00
⑩6月 9日(火)14:00~17:00




【よくある質問】
Q 私はまだ対面型の面談をしています。オンライン面談のやり方を学んだ方が良いのでしょうか?
A 従来通りのやり方で新規開拓を続けていかれる方は学ばなくとも大丈夫です。ただ、今後、既契約者様のフォローにオンライン相談を活用するとより便利になると思われます。
新規のお客様の開拓に【情報配信(リーズ案件)型】を活用しようとする人向けの講座となります。今後リーズ型はオンライン相談が主流になるものと推察されます。
各社のHPをご覧頂くと「オンライン相談」の文字が目立つように配置されているのが確認できます。

Q どういう人が受講生になっているのでしょうか? 
A 生命保険の募集人です。新規開拓に情報配信(リーズ案件)型を活用しているすべての募集人が対象になります。

Q PCやZoomのスキルがないので不安です。
A ご心配いりません。設計書を自分で作成できる方でしたら問題ありません。講師がわかりやすく丁寧に使い方をお教えいたします。実際に使えないと意味がないので、講座修了後もアフターフォローという形で皆さまをサポートいたしますのでご安心ください。

Q 名刺や会社案内をはじめ、初回面談時には各種書面を提示したり、個人情報に関する取り扱い同意書を頂かなくてはなりませんが、それもオンラインでできるのでしょうか?
A 最初のハードルと言えますが、発想を変えれば簡単にクリアでき、内容も過不足なくお客様にキチンとお伝えできることができました。それらのノウハウも講座中に学んで頂きますのでご安心ください。Zoom面談時に使用する「おしゃれな名刺」の作り方もマスターできます。作れそうにない方には講師が作成しプレゼントいたします。

Q お客様に1度もお会いすることなくすべてオンライン相談で完結するのでしょうか?
A 自粛期間中は郵送による書面での手続きがOKの保険会社も出てきました。普段の生活に戻れば、そうした特例は撤廃されるでしょう。この講座ではコロナ終息後も見据えた募集活動の流れを考慮した立て付けになっています。具体的には、最後の契約時は対面で行うことを推奨しています。

Q 私は用紙にいろいろ書いたり、アプローチブックをペラペラ見せたりしてニード喚起や説明を行ってきました。そうしたこともオンラインでできるのでしょうか?
A ZoomにはPC内に保存している資料をお客様の画面一杯に表示させることができます。紙の代わりにホワイトボードを使うとまっさらな紙に自由に手書きでき、すべてお客様の画面一杯に表示されますので、まったく問題ございません。そうした使い方、活用方法も講座の中で習得して頂きます。

Q 各社の設計書はどうやって保存して、どのように見せていったら良いのでしょうか? 
A 複数の提案をするとたくさんの数の設計書が必要になります。講座ではどんな設計書であってもすべてPDF形式で保存する方法と保管方法をお教えいたします。そしてプレゼン時にどうやって表示してどういう風にお見せしていくと良いのかも学んで頂きます。設計書に赤でアンダーラインを引いたりすることも簡単にできるようになります。実際に直ぐに使える技術ですので、この先も役に立つことでしょう。

Q 設計書やパンフレットはどうやって渡しているのでしょうか?
A すべてメールでお送りしています。具体的なやり方は講座の中でお伝えします。

Q ひげが伸びてたり、すっぴんノーメイクでオンライン相談したらどうなりますか?
A 実際の対面では失礼に当たりますが、Zoom面談でしたらその点はご心配ございません。お顔に少しメイクを施す機能があるアプリを連携させるので実際のお顔よりも若干よく見せることもできます。そのアプリの入手方法や使い方も講座で学んで頂きます。

Q 自分の後ろの自宅背景が映ってしまのはイヤなんですが・・・
A 背景画像を少しおしゃれなお部屋に模様替えすることも簡単にできます。受講頂いた方には講師が使用しているちょっとおしゃれな背景画像を数点差し上げています。講座の中でも背景画像の換え方にも触れますのでご心配いりません。実際に講師がしようしている背景画像をプレゼントいたします。

Q 受講生同士のコミュティーはありますか?
A 皆様がFaceBookをやっておられるようでしたら、クローズされた受講生同士の部屋を作りますので、成功体験や近況報告、質問や困ったことなどの投稿を随時して頂ければと思います。
たまには時間を決めてオンライン交流会(飲み会)をするのも良いかもしれませんね。
1人じゃなくて仲間がいる、というのはモチベーションUPにもつながると思います。

【講師の紹介】

牧野 一夫(まきの かずお)。
現職の生命保険・損害保険の募集人。
所属は新宿に本社を構える総合保険代理店「株式会社Doitプランニング」。

湘南信用金庫、公立中学・高校の教諭、(株)ベンチャーリンク・(株)リンク総研を経て起業。
保険を学ぶためにアフラックの個人代理店になり、2011年10月総合保険代理店(株)グッドウイン入社、2015年6月に創業メンバーとして株式会社Doitプランニング入社、今日に至る。

個人保険中心に単年で2,650万円の手数料収入を得たのを始め、「マネーセミナー」「相続セミナー」などの講師や金融機関向けの研修講師を現在も行っている。
誰もがコピーできる「売り込まないのに保険契約(数・額)がどんどん増えてしまう話しの流れ」を構築し、今もブラッシュアップを続けている

温厚で優しく面倒見が良いので、よく相談されるタイプで飲み友多数。

【保有資格】
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CBC経営診断士
・健康経営エキスパートアドバイザー
・融資コンサルタント
・確定拠出年金アドバイザー
・DCプランナー(企業年金統合プランナー)
・家族信託コーディネーター
・相続診断士
・住宅ローンアドバイザー
・住宅販売士補
・D of D(ドクターズ・オブ・ドクターズ)認定講師
・ロングステイアドバイザー
​・認知症サポーター

【講師より一言】

 数年前より既契約者フォローを中心にZoom等のオンラインツールで各種ご相談を承っておりました。
新型コロナの影響で2020年4月より、リーズによるオンライン相談でお客様との新規面談を開始しました。

契約率は60%。ANPも従来の標準と変わらず、まずまずの結果となっています。
 アラサー・アラフォーの世帯案件が多く、今まで保険相談をしてこなかった方々との出会いになるので、新たな有望マーケットが出現してきたという印象です。
通常のリーズ案件よりも少々難易度があがる部分はありますが、それは最初だけです。慣れてくれば問題ありません。
 いつもの自分のペースにもっていき、皆さまの必勝パターンでたくさんのご契約をお預かり頂ければと思います。

ただ、Zoomといった新しいツールを活用するので、「初めて使う」という方は新たな学びと慣れるまでの練習は少々必要になりますが、大丈夫、一緒に楽しく学んでいきましょう。
 そして保険で困っている大勢の方々を私たちが救ってさしあげましょう。

受講された募集人の声

2件続けて次アポが決まりました!

生命保険募集人/千葉県Tさん
自己流で始めたオンライン面談ですが、初回の面談はあえなく撃沈。このままでは「明日の面談もまずい」ということで短期間で多数の実績を挙げている牧野さんを紹介してもらいました。失敗した経緯をお話ししたところ、すぐに欠点を修正してくれました。さらに初回面談時に臨むための準備や留意点をZoomで教えてくれました。おかげさまで、2名とも次アポが取れました。お客様から「名刺背景画像、素敵ですね」と言ってもらえました。感謝です。教えてもらわなかったら惨敗していたことでしょう。ありがとうございます。
VOICE

Zoom未経験の私でしたが、次アポにつながりました

生命保険募集人/神奈川県Sさん
PCやZoomの操作に自信がなく、牧野さんのレクチャーを受け終わったとき、正直なところ未消化でした。自宅で復習を兼ねて、自分がホストになってZoomを立ち上げたり、お客様にうまく見せる練習をしていましたが、どうしても先に進めないところがあったので、電話で教えてもらおうと思いお電話しました。詰まったところを話すと、操作方法を丁寧に教えてくれたのでとても助かりました。苦手意識を捨てて面談に臨んだおかげでしょうか、途中からはいつもの自分のペースで展開でき、次アポにつながりました。ありがとうございました。またわからないところが出ましたらお電話いたしますね。
VOICE

Zoom未経験の私でしたが、次アポにつながりました

生命保険募集人/神奈川県Sさん
PCやZoomの操作に自信がなく、牧野さんのレクチャーを受け終わったとき、正直なところ未消化でした。自宅で復習を兼ねて、自分がホストになってZoomを立ち上げたり、お客様にうまく見せる練習をしていましたが、どうしても先に進めないところがあったので、電話で教えてもらおうと思いお電話しました。詰まったところを話すと、操作方法を丁寧に教えてくれたのでとても助かりました。苦手意識を捨てて面談に臨んだおかげでしょうか、途中からはいつもの自分のペースで展開でき、次アポにつながりました。ありがとうございました。またわからないところが出ましたらお電話いたしますね。
VOICE
【オンライン保険相談マスター講座の内容/3時間】
①オンライン相談を希望する方の属性、心理を知る
②Zoomの特性を知り設定を変える(実技あり)
③初回面談までのアプローチのしかた
④面談前の準備
⑤面談時の留意点
⑥プレゼン準備/簡単ライフプラン・設計書
⑦プレゼン準備/パンフレット類
⑧ホワイトボードやペンの効果的な使い方
⑨次回アポの取り方
⑩面談中にPDFをZoomから送る方法
⑪効果的な見せ方、気遣い
⑫あった方が良いPC周りの小物類
⑬会社のロゴ入りオンライン面談用名刺の作り方
⑭背景画像を変える、メイクしてより奇麗に見せる方法
⑮アフターフォローについて
⑯講習生交流会について

【受講方法】
①Zoom少人数型/受講日は下記より選択
②Zoom個別指導型/マンツーマンで教わります/別途お問い合わせください
③対面型/1回に4名まで/自粛解除になるまでいたしません
 *ノートPCとWiFiテザリングのできる端末をご持参ください。
 受講場所は下記のいずれか。
 A.新宿御苑駅より徒歩3分の会議室
 B.藤沢駅より徒歩3分の会議室
④出張講座・集合研修/別途お問い合わせください


【受講日】
①5月28日(木)15:00~18:00
②5月29日(金)15:00~18:00
③5月30日(土)13:00~16:00
④5月31日(日)15:00~18:00
⑤6月 2日(火)14:00~17:00
⑥6月 3日(水) 9:00~12:00
⑦6月 4日(木)13:00~16:00
⑧6月 6日(土)10:00~13:00
⑨6月 7日(日)14:00~17:00
⑩6月 9日(火)14:00~17:00


【受講費用/アフターフォロー含む一切】
①30,000円(税別)/②マンツーマンは50,000円(税別)
PayPay(QRコード読み取り)、Paypal(クレカOK)、銀行振り込みによる事前決済
*下記フォームよりお申し込みを頂いた方に、メールにてお振り込み先のご案内をいたします。
受講費用は情報案件1件分の購入代金程度!
わずかな投資でこの先ずーっと使える技術とノウハウが得られるチャンスをお見逃しなく。


本講座を受講して得られる効果
・オンライン保険相談のノウハウを身につけることができる
・成約率が上がる
・契約までのスピードも早まる
・設計書やパンフレットを持ち歩かなくて済む
・時間を効率よく活用でき、自分の時間が増える
・移動時間がないため、面談数を増やすことができる
・ITにも強いスマートな印象を持っていただける
・ペーパーレスが加速し、不備対応がなくなる
・移動時間・交通費の削減、お茶代の節約
・遠方対応も可能になり、距離の壁がなくなっていく
・インターネット環境があればどこでも(リゾート地でも)仕事ができる
・働き方が変わる


特定商取法に基づく表記/ 屋号「まきのFP総合オフィス」
定休日  月曜日
営業時間 09:00~19:00
業務内容 FP(ファイナンシャルプランナー)業務およびFPに関連する業務の一切 
所在地  〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-13-16
​連絡先  050-5850-2424
代表者  牧野 一夫
関連HP   まきのFP総合オフィス 
​役務の対価  サービス毎に設定し、当ページに表示済
お支払い方法 Paypay決済・Paypal決済・銀行振込
受講料以外の必要料金 なし
個人情報保護および情報セキュリティへの取り組み
当オフィスは、個人情報保護の重要性に鑑み、また、運営事業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当オフィスは、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
1. 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。具体的には、お客様から口頭あるいは書面による提出を受けることにより取得します。

2. 個人情報の利用目的
当オフィスは、取得した個人情報を、次の目的のために必要な範囲内で利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。
① 当オフィスが提供する各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理、またその他ご契約に係る業務
② 当社業務に関する情報提供・運営管理
③ その他当オフィスの業務に関連・付随する業務

上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知します。

3.個人情報の第三者への提供
当オフィスは、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。
①法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4.個人情報の安全管理措置
当オフィスは、取り扱う個人情報を正確最新のものとするよう適切な処置を講じるとともに、個人情報への不当なアクセス、漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。なお、当オフィスの委託を受けて個人情報を取り扱う会社に対しても、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した際は、迅速かつ適切に対応します。

5.お問い合わせ先
当オフィス個人情報の取扱い、個人法の開示・訂正等のご請求につきましては、下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させて頂きますことを、ご了承ください。
お問い合わせ先
神奈川県藤沢市辻堂新町1-13-16 
まきのFP総合オフィス コンプライアンス担当 050-5850-2424

お支払い

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