はじめまして、

税制改正✖コロナ過で保険ビジネスがストップしている

税理士先生に

簡単なフォーマットを使う事で、

法人保険の現状と、課題を見える化して、

税理士事務所の保険ビジネスをサポートをする

  

「士業のための 保険研究会」を主宰しています

久保田美弘です。

今回

====================

 ~WITHコロナ時代に知っておきたい~ 

 『法人保険活用術・無料ZOOMセミナー』

====================

では

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.コロナ過で起きている不都合な真実

 

2.保険金は減らしたくない、保険料は減らしたい、手元資金の確保もしたい ”3必” に答える対策


3.新税制 ✖ コロナ過での税理士事務所の保険ビジネス戦略

    ◆既契約編
    ◆新契約編 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

その具体的なステップを

お伝えさせていただきます!

1. いま、現場では、保険の契約内容を把握しないで、コロナ過での資金繰りを増やすため、兎に角一旦、解約という対応が相次いで起きています。

  • ご存じの通り、生保各社は、保険料の支払い猶予、契約者貸付金の金利免除などのコロナ特別対応をしていますが、メーカーによる対応が一律でないため、これらの情報をお伝えするだけでも、不要、不急の解約が防止できるのです。
  • 各社の対応一覧表を差し上げます。
2.しかし、現状をしっかり把握すれば、保険金を減らさずに、保険料は減らして、手元資金を確保する方法もあります。

  • 上記の対応を保険会社がしていない場合、または、長期に手元資金を確保する必要がある場合には、別の方法をご紹介いたします。
3.更に新税制✖コロナ過を踏まえて、既契約のあるべき出口戦略と、新税制を踏まえた、新契約の提案が必要になっています。

  • 昨年までのルールでは、入り口の損金効果が強調され、それがきっかけで、税制改正になったといわれています。肝心なのは、出口ですね。

    そこを、示すのが、保険担当者としての付加価値です。

    どんな選択肢があるのかを、セミナーにて、ご紹介させていただきます。

  • では、節税は全く 出来なくなったのでしょうか?

    目的が、入り口の節税だけにフォーカスしすぎると、これまでと同じ問題を孕んでいますが、法人保険の魅力は、そこだけではありません。

  • 新ルールでも出来ることは、まだまだたくさんありますので、セミナーでは、そのいくつかのアイデアを紹介させていただきます。

【自己紹介】

遅くなりましたが、自己紹介をさせていただきます。

久保田美弘

1995年アリコ・ジャパン(現メットライフ)で保険キャリアをスタートし、

2003年1級ファイナンシャル・プランニング技能士合格

2006年度MDRTアリコ(現メットライフ)会会長を経て、

2008年より中堅保険代理店に転籍。

 

MDRT登録23回(うちCOT4回)、

業界歴25年の間に、現場で多くの企業オーナーと接し、

相続・事業承継の必要性を認識。

2015年より「相続・事業承継に特化した保険代理店」

株式会社A・B・U・K・Uを設立メンバーとして立ち上げる。

 

現在は、各方面の専門家と連携、提携し、

問題解決手段としての生命保険の有効性を、

相続・事業承継コーディネーターとして、

一人でも多くの企業オーナー、資産オーナーのため、

またその想いを次世代に承継するため、

仲間とともに、日々研鑽を積んでいます。

ここからが、とても

『大切なお知らせ』

になりますので、

ほんの2、3分だけお時間を頂き

お読みいただければ幸いです。

 

 

========================

    ~WITHコロナ時代に知っておきたい~ 

 『法人保険活用術・無料ZOOMセミナー』

========================

は、上記の内容をお伝えいたしますが、

そのすべての話を、解り易くご理解いただくための、

基本フォーマットをご紹介させていただきます。

私が出会った 10人中9人以上の

企業オーナーや経営者がやってない!!

法人保険を活用するための基本フォーマットを、

顧問の税理士先生に直接お伝えいたします。

 

  

私自身は、これまで12年間で

 133社以上の法人に、このフォーマットを採用していただき、

無くてはならないツールとなっています。

そして、連携している税理士さんからは

とても解りやすいと、評価をいただいています。

『肝心なのは、社長が必要としているか?』

『そしてビジネスに繋がるか?』

ですよね?

これが、、、

今のところ、、、

『大好評、そして ビジネスに繋がっています。』

あくまでも今のところですが(^^;

 

 

そうすると、次に出てくるのは、

なんか、すごくコストが 掛かるのではないかとか、

とても手間がかかるのではないかとか、

とても 真似しにくいスキルではないかとか、

とかとかとか、、、

お感じになるかもしれませんが、

ベースのソフトは世界中で使われている

スタンダードなものですから

【誰でも】

使うことができます!

 

それを使って、準備をするだけです。

たったそれだけなんですが、

それをやらないと始まらないのです。

視点を変えると、 ”コレ” やらないで

どうして、ビジネスが出来るの?

というのが正直な気持ちなんです。

ーーーーーーーーーーー

 簡単なフォーマット 

ーーーーーーーーーーー

で、現状と問題点が確認できれば、

既契約の保険をどうメンテナンスするか。

手元資金が必要であれば、どうするか。

 新しい提案は、どうあるべきか。

が、見えます。

それを、サポートさせていただくために立ち上げたのが、

「士業のための 保険研究会」です。

詳細については、セミナーでお伝え致しますね。

WITHコロナ時代に知っておきたい

『法人保険活用術・無料ZOOMセミナー』

をお勧めする 税理士先生

  • 今回の「コロナ・ショック」で、顧問先が資金繰り対策を検討している。
  • 生保会社のコロナ対応で何ができるのかが知りたい。
  • 2019年法人保険に関する税制改正「バレンタイン・ショック」後の対応を考えている。
  • 法人保険に関しては「バレンタイン・ショック×コロナ過」で、何から始めればいいのか、迷っている。
  • 顧問先にどんな対応をすればいいのか検討している。
  • しっかり対応するためのサポートが欲しい。
  • 正直、どこかに丸投げしたい(^^;
  • 生保会社のコロナ対応で何ができるのかが知りたい。

WITHコロナ時代に知っておきたい

『法人保険活用術・無料ZOOMセミナー』

で得られるメリットは ?!

  • 現状と課題が明確になるフォーマットを導入することで、 滞っていた保険ビジネスが動き出します。
  • 生保各社が実施している緊急コロナ対策を理解して、顧問先の資金繰りが改善します。
  • 税制改正前に加入した保険の出口戦略を理解し、新たな提案に繋げます。
  • 手元資金が必要な顧問先には、保険金を減らさずに、固定費を抑える方法をお伝えいたします。
  • 非公開のFaceBookグループ【士業のための保険研究会 プレミアム】へご招待させていただき、最新の保険情報と、成功事例の情報をシェアします。
  • 【すでに弊社取引先133社で採用しているツール】のご紹介をさせていただきます。
  • 【Zoom使い方・始め方21個の動画マニュアル集】を差し上げます。 
  • 生保各社が実施している緊急コロナ対策を理解して、顧問先の資金繰りが改善します。

実はこの方法、10年以上前から採用していまして、

よろしかったら、既契約者の社長の生の声をどうぞ。

「完全に保険の見方、考え方が変わりました。」

「保障だけの保険だと思っていた。」

とのコメントからも解る通り、保険に対する見方、考え方、

そして、保障だけでない保険の機能を知っていただくことが出来ます。


※これ本当に、シナリオは全くなかったので

 いつもの面談室で、リラックスしすぎの(^^;

 インタビューになってます☺

   ~ WITHコロナ時代に知っておきたい ~

 『法人保険活用術・無料ZOOMセミナー』

の内容は?

  • 1. コロナ過で起きている不都合な真実
  • 2. 保険金は減らしたくない、保険料は減らしたい、手元資金の確保もしたいの ”3必” に答える対策
  • 3. 新税制 ✖ コロナ過での税理士事務所の保険ビジネス戦略 
        
        ◆既契約編
         ◆新契約編
  • 2. 保険金は減らしたくない、保険料は減らしたい、手元資金の確保もしたいの ”3必” に答える対策

これまでは、有料・対面でセミナーを開催して来ましたが、

今回は

『無料』で

Zoom(というオンラインソフト)で

開催させていただきます。

※先生は、当日、パソコンの前にいるだけで参加できます。

【開催日時】
  1. 8月  7日(金)16:00~17:30
  2. 8月  7日(金)20:00~21:30
  3. 8月11日(火)10:30~12:00
  4. 8月11日(火)17:00~18:30

※セミナーの時間は【90分】を予定しています。

【対象】税理士

【定員】各回10名まで 

【開催場所】zoom会場(オンライン会議システム) 

※お申し込みの方に別途URLをお知らせ致します。

 
【3つの参加ルール】

非対面オンライン・セミナーですので、

以下の3つのルールをお守りください。

⑴本名で参加する

⑵顔出しで参加する

⑶集中できる環境で参加する

携帯電話、スマホをかける、

食事しながら、テレビを見ながら、

のセミナー参加は、ご遠慮ください。


最後に、先ほどの社長のインタビューの続きをご覧ください。

こうして、一人でも多くの事業オーナー様、税理士先生の 

お役に立てる事が、何よりのヤリガイです。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!

一緒に、この非常事態を乗り越えましょう。