『お金の寿命』を延ばす
~人生100年時代に
必要な存在を目指して~

よくあるご相談

  • ふるさと納税って本当にお得なの?
  • 投資って何から始めればいいの?
  • 投資信託を選ぶポイントは?
     
  • NISAやiDeCoって最近聞くけど何?
  • 保険ってそもそもいるの?損しない選び方は?
  • 相続対策したいけど、何から始めるのが良いの?
  • 住宅を購入したいけど、本当に買っても大丈夫か不安。。。
  • 私に合った老後資金の貯め方は?
  • 将来が不安です。将来のお金の不安をなくす方法なんてあるの?
  • 「お金貸して」以外は基本的に何でも大丈夫です!
    もし、私では解決できないことは、弁護士・税理士・行政書士など
    提携している専門家へお繋ぎしますので、まずは気軽にご相談ください。
  • 投資って何から始めればいいの?

解決方法はこちら

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1.まずはお気軽に下記の「お問い合わせ」
  からお気軽にお問い合わせください

2.私からご連絡しますので、何を相談を
  したいか簡単にお聞かせください
ーーーーーー【ここまで無料】ーーーーーー

3.必要であればZOOMにて詳しい
  ヒアリングと
アドバイス、実行までの
  サポートをさせていただきます

「お金の寿命」を延ばす
お金の健康診断とは?

例えば、、、

数日前からあなたは胃が痛くなってしまいました。

さすがにこれはまずいと病院に行きました。

その病院では、詳しい検査をせず、簡単な質問を
何個かされ、こう言われました。

医師「これは副作用もない最新の胃薬です。
   これを飲めば大丈夫ですよ。」

このやりとりを見て、あなたはどう感じますか?
仮にその胃薬が最新で副作用も少なかったとしても、
あなたはこう思うでしょう。


あなた「この薬は本当に自分にベストな治療なの
    だろうか?」


実はお金のお話でも同じです。一億総中流の時代は
終了しました。新しい職業、新しい家族構成、新しい
投資など、、、みなさまの状況は多岐にわたっています。


だからこそ、その方の状況をしっかりと分析し、
その方にとってベストな対策をすることが
現在においては必要だと私は考えております。


~私たちの理念~

 1.私たちは、人生の伴走者として
   将来に渡って頼れる存在になります。

 2.私たちは、常に時代の変化を見据えた
   最善の情報提供に尽力します。

 3.私たちは、世の中の一人でも多くの方に
   正しい知識や考え方を伝えていくことで

   豊かで安心できる社会に貢献します。

担当者紹介

当たり前のことしか言わない
日本一正直なFPを目指して

元大型保険代理店出身。

大手通販会社や大手旅行代理店など様々な企業と提携
して活動しています。

活動エリアは大阪を中心に北は群馬から南は鳥取まで
対応しており、今までの総受講者数はおかげさまで
3,300人以上と
なりました。


現在は住宅ローンや投資信託、生命保険など金融商品の
「そもそもの考え方」から
その方の状況や想いに合わせて、
アドバイスをさせて
いただいております。


日本の「お金の寿命」を延ばすために、企業との
提携セミナーや提携先の金融知識教育などにも
力を入れています。
黒川 博理

サービスラインナップ

個人のお客様
      ・お金の健康診断
      ・教育資金準備
      ・資産運用
      ・ふるさと納税
      ・住宅ローンの見直し
      ・リスク管理
      ・相続税、争族対策
法人のお客様
      ・リスクマネジメント
      ・企業型確定拠出年金   
      ・福利厚生
      ・退職金準備
      ・連帯保証借入対策
      ・財務改善、税理士紹介
      ・事業承継、自社株対策
業務提携
      ・会員様向けセミナー
      ・新規顧客向けセミナー
      ・DC継続教育
      ・社内FP窓口
      ・営業プロセスのマニュアル化
      ・新人社員教育
      ・営業支援、営業同行
業務提携
      ・会員様向けセミナー
      ・新規顧客向けセミナー
      ・DC継続教育
      ・社内FP窓口
      ・営業プロセスのマニュアル化
      ・新人社員教育
      ・営業支援、営業同行

料金体系

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ファイナンシャルコンサルティングを目的とした個別相談
20,000円/回
ライフプラン作成、資産運用、保険相談、住宅ローン相談など

結婚、出産、住宅購入、転職などのイベントごとに家計は大きく変化するため、イベントごとに作成をおすすめしています。
現在の収支から将来を予測し、その方が望んでいる人生が歩めるかを確認します。
分析の結果、実現が難しい場合はご本人が希望されるときに限り、その方に合った対策方法をご提案、実行のお手伝いをいたします。
1回の面談は2時間までとなります。
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【企業向け】集客、営業支援、社員教育セミナー及び個別相談プログラム
150,000円~
ファイナンシャルコンサルティングを目的とした個別相談を含み、提携内容によって内容、金額を調整します。
お気軽にお問い合わせください。
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【企業向け】集客、営業支援、社員教育セミナー及び個別相談プログラム
150,000円~
ファイナンシャルコンサルティングを目的とした個別相談を含み、提携内容によって内容、金額を調整します。
お気軽にお問い合わせください。

上記以外の提携、取材依頼等は一度お問い合わせください

会社概要

Merkur
会社名 株式会社Merkur
(メルクーア)
代表者 上村 哲也
設立 2014年1月
資本金
500万円
所在地 〒571-0048
大阪府門真市新橋町3-1-101
社員数 8名(2020年1月現在)
事業内容 個人・法人のファイナンシャルコンサルティング業務
生命保険・損害保険代理店業
セミナー運営に関する業務
経営コンサルティング業務
税理士紹介 etc
取引銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
関西みらい銀行
取引先 クラブツーリズム株式会社
千趣会ゼネラルサービス株式会社
株式会社京都コープサービス
株式会社アイ・エフ・クリエイト
取扱保険会社 【生命保険】
アフラック生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
はなさく生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
FWD富士生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社

【損害保険】
東京海上日動火災保険株式会社
資本金
500万円