わかりやすいを大切にするFP

村山 大樹

お金の義務教育をテーマに
セミナー、YouTubeなどで活動してるファイナンシャル・プランナー(FP)
『とにかく、噛み砕いて、わかりやすく』
をモットーに横浜を中心に活動。

ファイナンシャル・プランナーって??
ドクターが患者さんをしっかりと
診察して薬を処方するように
一人一人の抱えているマネーに関する課題を見つけ出し
その対策を立てる時に相談する
「お金のお医者さん」
それが、ファイナンシャル・プランナー(FP)です。

ご挨拶

《『わかりやすい』の声を一番大切に》

とっつきにくい…
よくわからない…
でも、不安は沢山ある…
多くのご家庭で聞かれるお金の悩みです。
例えば、、、
「いつごろ」「どの位」お金が必要になるのか?これが解るだけでも、だいぶお金に対する不安が解消されます。
厳しい事を言ってしまうと、お金の不安を一発で解消してくれる、万人に効く特効薬は有りません(笑)
ただし、キチンと自分自身の家計と向き合うことで、不安を解消したり、将来に見通しを立てる事は十分に可能です。
解決策は相談者様ご自身の中に有りますので、それを一緒に探すお手伝いができる様に、日々業務に励んでおります。

主な相談業務

住宅計画相談

住宅購入相談(戸建て・分譲)
頭金、借入可能額、団信相談、ローン借換など
住宅購入を資金計画の面からサポートします。

ライフプランニング

基本的にすべてのご相談でライフプラン表を作成させて頂きます。
住宅・教育・年金・保険・資産運用など
病院におけるカルテの様な物です。
全ての基本になるシートなのでご自身の現状と将来のプランをライフプランシートとして作成した上で、改善点を相談致します。

金融資産設計

老後資金の準備、教育費・頭金の準備など
確定拠出年金(DC.iDECo)、NISA等の説明から
運用の基礎、ポートフォリオ作成の説明の上
ご自身にとって最適なプランを考えるサポートを致します。

リスクヘッジと保険診断

そもそものリスクと保険の考え方から説明します。
公的社会保障制度の解説
生命保険の基本と種類のレクチャーから
ご自身の現状に合わせて、既契約の分析・加入内容の見直しなどのご相談に乗ります。

タックスプランニング

相続対策、パートの扶養範囲説明・生命保険料控除などの控除額の説明。
ふるさと納税や各種税の優遇措置の説明やご利用可能な所得控除のご相談致します。

その他

税理士・社労士など各種士業と連携して、専門分野に関してのご相談に乗らせて頂きます。
法人のお客様に関しての財務の改善などは特に、ワンストップでご提案させて頂きます。

住宅計画相談

住宅購入相談(戸建て・分譲)
頭金、借入可能額、団信相談、ローン借換など
住宅購入を資金計画の面からサポートします。

STEP

1

まずは無料相談

気になることや心配なこと特定の会社に意見が偏らない専門家にフラットな意見を聞いてみたい方は
まず無料相談してみましょう。お電話や、zoomなどのweb通信でも面談可能です。

STEP

2

問題点があれば明確にします

ご面談の時間を通じて、将来設計(ライフプランニング)・ヒアリングを通じて
現状に問題点があれば、一緒にそれを明確にしていきます。

STEP

3

的確な問題解決へのアドバイス

様々な視点からより良い問題解決の方法をアドバイスします。
よりご自身にあった方法を考えるお手伝いをさせて頂きます。

STEP

4

良かった!と感じていただけたら

(こちらは相談して良かった時だけで大丈夫です)教えてくれたご家族やお知り合いの方へ
ぜひ相談をしてみた感想を伝えたり、お礼の言葉をかけてあげてください。

STEP

1

まずは無料相談

気になることや心配なこと特定の会社に意見が偏らない専門家にフラットな意見を聞いてみたい方は
まず無料相談してみましょう。お電話や、zoomなどのweb通信でも面談可能です。

MENU

ライフプラン作成
ライフプランのフィードバック
(60分×2回)

ライフプランの作成をした上で、ライフプランに関するフィードバックを行います。
25,000円
ライフプランを作成する事で、将来自分の人生において、どのタイミングでどんな金額がかかるのか?
住宅費・教育費・老後資金などの資金をいくら位用意すれば良いのか?
理解することが出来ます。
大切なのはライフプランをつくる事だけではなく、ライフプランから家計や貯蓄をどうしていくか?フィードバックを受ける事だと思います。

新婚のご家庭やお子様が小さなご家庭の方には特にオススメです。

iDeCo・つみたてNISAなどを中心とした長期投資に関する個別コンサルティング
(60分×2回)

国の制度などから、長期投資に関するレクチャーを受けて頂きます。
25,000円
iDeCo、つみたてNISA、、、名前は聞いた事が有るけど、制度の詳細となるとハテナ?という方が多いのではないでしょうか?
国としてもせっかく制度を作って税制優遇などを用意しているのですが、なかなかしっかり理解するって難しいですよね。

長期投資に関するレクチャーと個別のコンサルティングを行っております。

特に老後資金などのについてお悩みの方におススメです。

初回面談(30分~60分程度)

初回面談は無料で面談しております。お気軽にどうぞ。
無料
初回面談は完全無料で行っております。
普段から疑問に思って居るようなお金の質問をセミナー講師などを務める村山先生に聞いてみて下さい。

ふるさと納税や家計の見直しから、優良相談の詳細まで、時間はある程度フリーに設定しておりますのでお気軽にご連絡下さい。

住宅ローン、保険の見直し
(60分×2回)

家計改善の一番のポイント、3大出費のうち二つを見直します。
9,800円
昔に入りっぱなしの保険、組んでから一度も金利の見直しをしていない住宅ローンなど。。。

今のままの生活を変えずに毎月の出費が減ったら嬉しいですよね。
出費の多くをしめる、住居費や保険は見直す事で月々の生活費が3~4万増えたり、ローンの総額を100万円も安くすることが出来たり!

ご加入の内容が有る方にぜひご利用頂けると嬉しいです。
(有料コンサルが必要無かった場合はご料金は頂いておりません)

よくある質問

Q
初回の無料面談だけ受けてから、どうするか決めても良いのですか?
A
はい。初回の面談に関しては、費用は一切かかりませんので、まずは聞いてみたいお話があればご相談ください。
その後、ご自身にとって必要になる物が有るか?プランをご検討いただければと思います。
ライフプラン作成、資産運用の基本のレクチャー、などは将来を的には非常に良い自己投資だったと言って頂ける事が多いです。
Q
時間はどのくらいかかりますか?
A
30分ほどの短い時間からそれぞれの方に合わせて柔軟に対応させて頂きます。
遠方の方、初回の方はzoom等のweb面談を推奨しております。
Q
初回の無料面談だけ受けてから、どうするか決めても良いのですか?
A
はい。初回の面談に関しては、費用は一切かかりませんので、まずは聞いてみたいお話があればご相談ください。
その後、ご自身にとって必要になる物が有るか?プランをご検討いただければと思います。
ライフプラン作成、資産運用の基本のレクチャー、などは将来を的には非常に良い自己投資だったと言って頂ける事が多いです。

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内容を確認させていただき、1~3日以内を目安にご返信をさせて頂きます。
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