現場で活かせる!
「損保代理店経営」
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「相続ビジネス」
成功のヒントセミナー

損保代理店経営者
特に先代から事業を引き継いだ

2代目経営者にお聞きします。
あなたには、このような悩みはありませんか?

「損保代理店だけで この先何十年もやっていけるのだろうか・・・?」

「保険代理業を引き継いだのはいいけれど
 今まで通りのやり方で事業を継続できるかどうか不安だ」

「生命保険も一緒にクロスセルせよと言われ続けているが、
 更改も多くなかなかうまくいかない・・・」

「高齢化が進むお客様に『相続』のことで相談されたが、
 あまりうまく答えることができなかった・・・」

「先代が増やしてくれたお客様に、
 保険以外での貢献ができたらいいのに・・・」

「お客様と会うのは嫌いじゃないけど、
 生保や他の商品を勧めるのは得意じゃなくて・・・」

「先細る保険の販売コミッションだけではなく
 『コンサルタント』として報酬をもらう立場で仕事をしたい」

このなかの一つでも当てはまるなら、
非常に役に立つ情報となります!

このご案内を最後までご一読ください!

将来のあなたの仕事、働き方、生き方に
とても大きなヒントを見つけるきっかけになるかもしれません。
 

もし◯◯の相談がバンバン舞い込み
 保険の契約更新以外の仕事が増えたとしたら・・

 
想像してみてください。

これから先、損保代理店経営者のあなたの仕事が
このように変化したとしたらどう思いますか?

・自分の友人や知人から「親の相続対策について有料で教えて欲しい」と
 保険の更改のついで相談が入る

・「信頼できる人から『この地域で相続の相談ならこの人が一番だよ』

 と聞いてご連絡しましたが、ご相談料はいくらですか?」
 とメールや電話が入る


・現在の保険のクライアントさんから
 「保険だけじゃなくて相続のこともプロなんですね」と認識される

・各種経営者団体から
 「相続関係の講演を有料でお願いしたい」とオファーが来る


・「相続や事業承継のコンサルタント」として、
 有料でコンサルタントの仕事ができる

・相続の全体像のコンサルティングをしっかりした上で、
 最高の相続対策としての生命保険を自然に提案でき、
 クロージングしなくても「これはぜひ入りたい」と言われる

・その結果「生命保険ってなんて素晴らしいんですか!」と、
 クライアントが喜んで生命保険に加入する

・クライアントや周囲の人から感謝され尊敬される

こんな状態になったら、毎日の仕事が今以上に楽しくなると思いませんか?

保険の仕事を長く誠実にしている人が「相続」の分野で多くの人に頼られ、
それを事業の中心に据えていくことが出来るとしたら、
本当に素晴らしいと思いませんか?
 

ご挨拶

 
申し遅れました、伊藤保険株式会社の代表の伊藤由美子です。
私は2000年4月、29歳の時に父の経営する保険代理店に入社しました。
前職は出版社にいたため保険の知識はもちろん、相続の知識も皆無でした。
FPの資格を翌年には取得し、相続の表面的なことは一通り勉強しましたが、
自分の仕事には関係ないだろうと思っていました。

伊藤保険株式会社×伊藤相続サポートを
愛知県豊橋市に開設

2012年9月、父の突然のがん宣告により
相続の現場を知ることになりました。
実務に追われるように相続の勉強を再度スターとし、
相続診断士、事業承継エキスパートなどの資格を取得しました。

2013年9月 先代社長である父は亡くなり、その時の経験を活かし、
保険代理店経営の中に本格的に相続相談のサポート事業を始めました。

         * * *

生命保険販売とにともに、相続コンサルティングや
セミナーの講師として活動を開始しました。
現在では地元FMラジオでの相続相談コーナーや
地元新聞でも相続コラムの執筆のお仕事をいただいています。

毎日のように保険代理店のお客様や葬儀社からのご紹介、
セミナーの参加者など多くのクライアントの悩みを聞き、
その悩みの解決のために然るべき専門家に協力してもらって、
問題の解決に当たっています。

各種団体から有料で講演のオファーもいただき、
いろんな方から相続対策の相談を受けています。

これらを全て有料でお受けしているのです。

おかげさまで伊藤相続サポートは順調で、
今では毎年右肩上がりで成長しています。
 

相続相談が入る理由は
「相続の専門知識や経験が多い」から?

 
「伊藤さんは以前から勉強していたから相続が得意マーケットだったんでしょ?」

「税理士、行政書士、司法書士、弁護士、

 土地家屋調査士、不動産鑑定士など
 相続関係の専門家とのお付き合いがかなり多かったんですよね?」

と聞かれることがありますが・・・

答えは「NO」です。

父が亡くなるまで・・・相続のことはほとんどわかりませんでした(汗)


保険販売の現場でも、いわゆる「相続案件」の経験はほぼゼロでした。

独立前に知り合いだったいわゆる士業は、
JCや商工会議所青年部で知り合った地元の司法書士の先生が1名と
税理士の先生が2名。

土地家屋調査士や不動産鑑定士や弁護士といった先生の知り合いは
1人もいませんでした。

独立した時はこのような状態だったのですが、
相続事業部を立ち上げ、3年が経つ頃には
相続コンサルティングやセミナー講師だけで売上をあげていて、
毎日楽しく仕事をしています。
 
 

事実 → クライアントは相続の相談相手を探している

 
現在、たくさんの方が相続に悩んでいて、私の事務所に相談に多くの方が来ます。
多くの方は親子で来店されます。
その数の多さは予想していたよりもはるかに多いです。
私は事務所に相続相談に来る人ほとんど全員の方と、このような会話をしています。
クライアント
 「相続の相談なんて、誰にしたらいいかわからなくて、
  人伝てに伊藤さんのことを聞いて、藁にもすがる思いで相談にきました」
 
伊藤
 「そうですか、どんな些細なことでもお気軽に相談してくださいね」
 
クライアント
 「ありがとうございます、とても心強いです」
 
伊藤 
 「ところで保険は入っていないんですか?」
 
クライアント
 「保険ですか?もちろん加入していますけど・・・それが何か?」
 
伊藤
 「今の保険の担当者の方には相続の相談をしましたか?
  最近は保険業界では相続の勉強をしている方はとても多いですよ」
 
クライアント
 「いえ、していません。
 私の保険の担当の方はとてもいい人なんで
 いろいろ保険商品の紹介はしてくれますが
 相続の相談に乗ってもらえるとは思っていませんでしたので、
 あの人に相談するなんて考えたこともありませんでした」
 
伊藤
 「そうですか・・・」

そうです!
実は相続に悩むクライアントさんは
相続の相談相手を探しているんです。
 

相続ビジネスに進出する人の(密かな)悩み

 
現在、私は、全国の保険代理店の集合研修や、

保険会社の営業の方、保険代理店の社長、FPの方、などから
相続ビジネスについての相談を受けることも多くあります。

みなさん、一様にこのような悩みを持っています。

「契約者が相続の相談をしてくれない」

「契約者に『相続の相談なら任せてください』と自信を持って言えない」

「いろんなテキストで学んだ相続の知識はあるが、
 それを現場で活かせるような実践的な方法が知りたい」

「相続分野における生命保険活用を自分の得意分野にして、
 お客様によりよいサービスを提供したい」

「でもいざ相続の実務にそれ以上なると突っ込まれるとどうしよう?
 社内や業界の上司・地域の同業者には
 相続の現場に強い人がほとんどいないし、聞けない」

「周りの人に相続のことを聞いても現場を知らないから
 ピントが外れたアドバイスばかり・・・」

この文章を読んでいるあなたはどうですか?

損保代理店経営者の方は、
相続の現場でもっともっと活躍できるはずだと、私は考えています。

いままで先代からのマーケットに保険以外の切り口で
最終的に生命保険を販売できると考えています。

そんなに深い専門知識がなかったとしても、必ず果たせる役割があるのです。
 

損保代理店経営者だからこそ相続ビジネスが上手くいく

  
今までの経験や学びを相続の現場で生かしたい。
損保代理店経営と相続ビジネスを両立し、相乗効果をあげたい。
有料で相続コンサルティングを受けて行きたい。
このように考えている損保代理店経営者の方を対象に、


現場で活かせる!
「損保代理店経営」×「相続ビジネス」
成功のヒントセミナー


を開催して、損保代理店経営者の方がクライアントさんに自信をもって
相続のサポートができるようになってもらうお手伝いをすることにいたしました。

参加を申し込む

セミナー講師について


今回のセミナーの講師は、
愛知県豊橋市で保険代理店の二代目店主と
相続コンサルタントの二束わらじを履く
私 伊藤保険株式会社代表取締役 伊藤由美子と

富山県富山市で相続専門事務所ライブリッジを経営する
川口宗治氏が務めます。
私、伊藤は2013年から、
相続コンサルタントとしていろいろなチャレンジをしてきました。

積んでは崩し、崩しては積み上げ、数多くの失敗を繰り返しながらも
幾つもの成功事例を体験することができました。

また先ほどお伝えした通り、
独立当初は相続に関してほとんど知識も経験もなかったので、
いろんな書籍やDVD、役に立つと思われるセミナーや講演に
参加するために、文字通り日本中を駆け回りました。

かかった費用の合計は一千万円をはるかに超えています。
(中には4日間で60万円を超えるセミナーにも何度も参加しました)

そうして得た知識を、
日々の相続コンサルタント業務に活かしていきました。

そんなの学びと実践を通して
相続ビジネスで売上を上げていくためには

①正しいやり方
②正しい順番
③正しい立ち位置

で進めることが必要だということがわかりました。


今回のセミナーでは、そのエッセンスをしっかりとお伝えしたいと思います。

「明日からあなたの仕事にすぐに活かせる具体的なもの」
「未来の事務所経営に明るい光が差し込むヒント」

を盛りだくさんでお届けいたします。

参加を申し込む

セミナーの内容について

セミナーのテーマは

 
現場で活かせる!
「損保代理店経営」×「相続ビジネス」
成功のヒントセミナー

このセミナーでは限られた時間(約2時間)の中で

「損保代理店経営者が知っておきたい相続の現場で起きていること」
「相続の現場でクライアントが求めていること」
「相続セミナーの主催者となるために必要な準備、コンテンツ」
「相続相談に乗る方法」
「損保のお客様が自然な形で生保の成約をするために知っておきたいこと」

などをしっかりと学んでいただくことができます。


相続対策に有効な生命保険を販売したい人にとってはもちろん、
「相続コンサルティング業務」を学びたいという
コンサルタント志向の損保代理店経営者にとっても
非常に有益なセミナーとなることでしょう。

セミナーカリキュラム(順不同)

  • 損保のクライアントに「相続の相談相手」として認識してもらうには
  • 相続相談の受け方
  • 相続相談を受けるときに絶対に外せない「家系図(相続関係図)」その意味と書き方(ワークあり)
  • クライアントの「相続の潜在化ニード」を顕在化させろ
  • 各種専門家(士業など)とのアライアンス成功の秘訣
  • あなたも「先生」になれる!相続セミナー開催ノウハウ
  • 相続セミナーの集客方法
  • 「ウチの保険担当の◯◯さん、相続が得意なんですね」とクライアントに思ってもらうためのブランディング
  • 「◯◯さんって相続や事業承継のプロなんですね」と近くの経営者仲間から認識されるためのブランディング
  • 相続ビジネスに踏み込む人が知っておきたい「保険会社が教えてくれない相続業界のコンプライアンス」
  • 相続診断士「だけ」が気づいていない<みんなが羨むあなたの強み>とは

  • など、相続専門事務所を開業した当初の私が見たら喉から手が出るくらい知りたい内容ばかりを盛り込みました。
  • 相続相談の受け方

このセミナーは
定員制(先着順)
です

このセミナーは定員10名という
少人数制となっています。

一方的な座学形式ではなく、
参加者の方の疑問や質問に
タイムリーに応える双方向型で行い

参加された方には明日からすぐに現場で活かせる
たくさんのものを持ち帰ってもらうという、
ライブ形式のセミナーです。

このセミナーに参加することで得られるメリット

  • 相続の現場を知り尽くした経験豊富な相続コンサルタントの生の声が聞くことができる。
  • クライアントに「◯◯だから有料でお願いすることにしたんです」と言ってもらえる理由がわかる。
  • あなた自身が「損保代理店を経営していることの素晴らしさ」を再認識、いや、新発見することができる。
  • すでにあなたの損保クライアントになっている全員が「優良な見込客」であることを知ることができる。
  • 損保クライアントが相続の相談相手としてあなたを指名してくれるようになる。
  • 損保クライアントに「相続の相談なら任せてください!」と自信を持って言えるようになる。
  • 数ヶ月後のうちに「相続案件」をいくつも手掛けるきっかけを掴むことができる。

  • 将来のご自身の仕事のスタイルの基礎を築き、
    無限の可能性が拡がる時間となることでしょう。

  • クライアントに「◯◯だから有料でお願いすることにしたんです」と言ってもらえる理由がわかる。

参加を申し込む

日時・会場について

このセミナーは、同じ内容で3回開催します。
いずれかご都合の良い回に参加してください。

日時

①個別ZOOM受講(限定5名)受付終了
  オンライン会議システム(ZOOM)にて個別開催致します。
  日程も、受講生と講師とで相談し、決定致します。
  (セミナー参加費に変更はありません)
おかげさまで、①は公開後すぐに満席となりました!
ありがとうございました!

②2020年5月21日(木)受付終了
 14:00〜16:30(13:45開場)
 ZOOMセミナー形式(定員10名)


③2020年6月17日(水)
 14:00〜16:30(13:45開場)
 ZOOMセミナー形式(定員10名)

会場
全てのセミナーをZOOM開催に変更致しました。
ご自宅や職場など、インターネットが繋がる場所であれば
どこからでもご参加頂けます。
インターネットに繋がるスマホやタブレット
またはWEBカメラとマイクの付いたパソコンをご用意ください。
(長時間ですので、Wi-Fi環境下でのご受講をお薦めします)
定員
②③は先着10名
(①は受付終了)

(増員の予定はありません!ご注意ください!)

定員
②③は先着10名
(①は受付終了)

(増員の予定はありません!ご注意ください!)

参加費について

私・伊藤は前述のとおり、これまで一千万円以上を投じて、
「相続ビジネスを順調にスタートさせるために必要なこと」
を学んできました。

また、もう一人の講師である川口宗治氏も、多くの時間とお金とエネルギーを投入した結果、
今の成功の地位を手にしました。


二人の学び経験、そして様々な実践の結果、
「これは必ず役に立つ!」と断言できるものを2時間たっぷりお伝えしたいと思います。


また私は、普段有料でセミナーや講演や研修をしていますが、
だいたい1時間あたり5万円〜10万円の報酬を頂いています。


相続ビジネスに関する個別相談・個別コンサルティングは
1時間4万円でお受けしています。


今回のセミナーの参加費を検討する際に、ある経営コンサルタントに相談したところ、
内容とその価値、その後の相続案件が成約した場合のメリットなどを考えて
1人10万円くらいの参加費の設定が妥当ではないか、という見解でした。


様々なことを考慮した結果、
今回の参加費は1人44,000円(税込)という参加費の設定としましたが、


私としては多くの方に参加してもらいたいので、
参加費は1人22,000円(税込)
と決定しました。

(繰り返しますが、各回の定員は先着10名のみとなります。
 定員に達した場合はすぐに募集を打ち切ります)


セミナーで学んだことを生かして、相続コンサルティング契約を1件受注すれば、
また相続案件で生命保険の提案が1件でも成約すれば
この参加費を補って余りある報酬になることでしょう。

参加特典

このセミナーに参加申し込み、入金された方には
2つの特典をプレゼントします。

特典1
相続セミナーの際に使用している
講演パワーポーントデータ(30枚分)
そのまま使用していただいても構いませんし、ご自分で編集もOK。
パワーポイント形式でお渡しします。

特典2
相続セミナー自主開催メソッド(PDFファイル7ページ分)
特典2
相続セミナー自主開催メソッド(PDFファイル7ページ分)

私は90分の講演やセミナーを自主開催する場合、
通常1人3,000円〜5,000円の参加費をいただいています。
自主開催セミナーの参加者は5名〜20名ほどです。
特典①のパワーポイントを使う相続セミナーを企画し、
特典②のメソッドを使って集客できれば、
今回のセミナーの参加費をすぐに回収していただけます。

コロナに負けるな!特別価格について
(この特典は予告なく終了する場合があります)

2020年6月14日(日)までにお申し込みと決済が完了した方については、

早期割引特別価格としてセミナー参加費を10,000円割引させていただきます

【早期申込特別価格】
22,000円のところ→11,000円(税込)

※この特典は予告なく終了する場合があります。
※決済まで完了された方が対象です。

※ペイパルを利用したクレジットカード決済となります。
詳細は、お申込み後、ご案内をお送り致します。
それ以外のご入金方法を希望される際は
申込フォームにてお知らせください。

お申込みはこちら

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※決済後のキャンセルにつきましてはご返金いたしかねますのでご了承ください。

最後に…

私・伊藤は2013年に相続事業を始めた時は、
父の時の経験と薄い相続知識で恥ずかしながら
実務的な相続の知識や経験はほとんどありませんでした。

もう一人の講師を務める川口さんも、
今ではバリバリ相続コンサルティングを有料で受けていますが、
最初はほとんど経験がなく、
ビジネスとして形になるまでとても時間がかかったそうです。

しかし、必死の覚悟と実践で、
相続の現場でクライアントの役に立つために努力をしました。

東京や大阪、名古屋など、
日本全国のたくさんのセミナーなどに参加しました。
前述しましたが3泊4日で60万円を超える研修にも何度も参加しました。

たくさんもがいて、いろんな費用を支払い、時間をかけて、
真剣に取り組んだ結果、
今は日本の相続がよりよくなるために、
信念と使命感を胸に仕事をさせていただいています。

専門知識や経験がほとんどなかった私でも、
このような働き方・稼ぎ方ができるのです。

富山や豊橋で実現したメソッドですから、
日本全国どこでも再現可能です。

これからの時代の損保代理店経営者には、

「相続の相談に乗ることができること」
「相続のアドバイスができること」
「相続対策の解決策を提示できること」

は必須の能力となるでしょう。

私自身がこのような形で仕事をさせていただいている理由は間違いなく、日々の行動の積み重ねです。

もしあなたが、「今はまだ自信がないけれど、いつか必ず
相続のプロとしてクライアントの役に立ちたい」と思っているなら

今すぐ行動を起こしてください。
そしてその行動を積み重ねてください。
必ずあなたの未来は変わります。

このセミナーがあなたの未来を変えるきっかけになり、
あなたが一緒に日本の相続の現場をよりよくしていく
仲間になってくれることを心から望んでいます。

あなたとセミナー会場でお会いできることを楽しみにしています。

参加を申し込む

※このセミナーの対象者は以下の通りです。

・これから相続ビジネスに参入しようとしている損保代理店経営者

・または相続ビジネスに参入してはいるけれども
 まだ少し自信がない損保代理店経営者

・クライアントのためにしっかり学びたいという気持ちが強い
 損保代理店経営者

現在すでに相続業界でバリバリ活躍されている方には
お役に立てない可能性があることをご理解ください。

損保代理店経営者とは
「損保を中心としていて
生命保険も扱っている代理店経営者」
という広義の意味とご理解ください。