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ライフプラン資産運用
知見を持った専門家が
あなたをサポートします!


こんな “お悩み” ありませんか

資産形成ってどうしたらいいの?
お子様の教育資金や老後の資金を準備したいけど、幾ら準備したら良いか分からない!
お客様に合わせたライフプランシミュレーションを行い、資産形成を行うためのお手伝いをさせて頂きます!
今入ってる保険って安くできるの?
新型コロナウイルスの影響やライフスタイルの変化により、支出を見直したい方へ。
加入中の保険を無料診断し、お客様のご意向にあった内容か一緒に確認させて頂きます!
持病があっても保険って入れるの?
CMやネットでよく見るけど、本当に自分も入れるの?健康状態に不安がある方でも加入が出来る保険をお調べし、お客様の不安を解決致します!
持病があっても保険って入れるの?
CMやネットでよく見るけど、本当に自分も入れるの?健康状態に不安がある方でも加入が出来る保険をお調べし、お客様の不安を解決致します!

お手伝いできる事

生命保険・自動車保険等
法人のお客様から個人のお客様まで、どんな些細な事でも親身になってお手伝いをさせて頂きます。
法人のお客様·····お客様のご希望により、月何度がご訪問させていただき、御社の悩みを解決させて頂きます。
個人のお客様·····基本的には最大月2回(1時間~2時間)を予定しております。話相手が欲しいなど、本当に些細な事でも良いので、お気軽にお問い合わせ下さい。

資産形成・学資
人間の第一印象は基本身だしなみです。お仕事でスーツを着られる方はスーツは勝負服です。
お客様が納得頂けるようにしっかりとお時間をかけてフルオーダーのスーツをお作りさせて頂きます。またスーツ以外にもTシャツなどもしております。
固定費の見直し
現在のお仕事に不安がある方は1度ご相談下さい。お客様の条件にあったお仕事を親身になってご紹介させて頂きます。
固定費の見直し
現在のお仕事に不安がある方は1度ご相談下さい。お客様の条件にあったお仕事を親身になってご紹介させて頂きます。

ご利用の流れ

STEP1
ご相談予約
ご予約フォームから、お客様情報を入力して頂きます。ファイナンシャルプランナーからお客様へご連絡をさせて頂き、ご都合の良い日程でお話する日時を決めさせて頂きます。
STEP2
ヒアリング・アドバイス
お客様のお悩み、相談、現在未来などの環境をお聞きさせて頂きます。お客様の問題を解決できるようにアドバイスをさせて頂きます。お悩み相談のみでも構いません!
STEP3
ライフプランの設定
お客様からお伺いさせて頂いた内容をもとに、今後のライフプランを設定させて頂きます。ライフプランの設定は、お客様と一緒に、現在のお悩みを解決しながら進めさせて頂きます。
STEP3
ライフプランの設定
お客様からお伺いさせて頂いた内容をもとに、今後のライフプランを設定させて頂きます。ライフプランの設定は、お客様と一緒に、現在のお悩みを解決しながら進めさせて頂きます。

選ばれる理由

  • 理由1 1対1のサポート体制
  • 理由2 FPと直接やり取りができるから安心
  • 理由3 担当者が変わることがないから信頼関係ができる
  • 理由4 いつでもLINEや電話で連絡が取れる
  • 理由2 FPと直接やり取りができるから安心

お客様の声

丁寧でわかりやすく、難しかった保険の話が楽しく思いました。

30代 女性
何度も打ち合せで出向いてもらい、連絡もこまめに頂けて無事契約することができました。ありがとうございました。
保険の知識が全くない中、知人の紹介でほとんどおまかせで契約していた保険は、正直自分自身でも内容をわかっていませんでした。高橋さんのご説明は、とても丁寧でわかりやすく、難しく思っていた保険の内容が、簡単に思えてきて楽しく思えました。
今まで内容もわからずに加入していたことが、本当に損だったのだと思いました。
高橋さんに担当して頂けて本当に良かったです。
VOICE

今後の人生の不安を解消でき、納得のいく人生設計ができました。

40代 男性
将来の不安をすべて相談させて頂き、長期に渡りご対応して頂きありがとうございました。
保険の見直しのご相談をさせて頂き、今後の人生の問題点を率直にお話頂けました。私自身も、将来に対する不安は抱えていましたが、具体的な問題や、相談をする機会がなくずっと不安を抱えている状態でした。高橋さんと出会って、具体的な将来の問題点を見つけて頂き、何度も何度も親身になってお話をして頂けました。
結果、満足のいく将来設計ができたことを大変感謝しております。
家族共々、今後も何かありましたら高橋さんにご相談させていただこうと思っております。本当にありがとうございました。
VOICE

子どもの将来に備えたライフプランに大満足です。

20代 女性
はじめての子供ができて、将来の教育費や学費のことを考えいましたが、人生で初めての経験なのでどうしたらいいのか全くわからず不安でいっぱいでした。高橋さんとはじめてお会いした時、優しい笑顔でわかりやすく説明してくださりすごく安心してご相談できました。
私は難しい話が苦手で、理解するまでに時間がかかるのですが、高橋さんは私が理解するまで丁寧に、ゆっくりとお話してくださりました。子供の学費など、将来に備えたライフプランを提案して頂き、私自身もしっかりと理解できて大満足の内容ができました。
理解するまでに時間がかかる私に、丁寧にとても優しくお話して下さり本当にありがとうございました。契約が終わった今でも、わからないことをLINEで相談させて頂いてます。いつでもLINEや電話で相談させて頂けるので、本当に頼りにしております。これからもよろしくお願いします。
VOICE

今後の人生の不安を解消でき、納得のいく人生設計ができました。

40代 男性
将来の不安をすべて相談させて頂き、長期に渡りご対応して頂きありがとうございました。
保険の見直しのご相談をさせて頂き、今後の人生の問題点を率直にお話頂けました。私自身も、将来に対する不安は抱えていましたが、具体的な問題や、相談をする機会がなくずっと不安を抱えている状態でした。高橋さんと出会って、具体的な将来の問題点を見つけて頂き、何度も何度も親身になってお話をして頂けました。
結果、満足のいく将来設計ができたことを大変感謝しております。
家族共々、今後も何かありましたら高橋さんにご相談させていただこうと思っております。本当にありがとうございました。
VOICE

Profile

高橋 恭兵(たかはし きょうへい)
  生年月日 : 1992年1月14日
  出身地  : 愛媛県今治市
  星座   : 山羊座
  好きなこと: キャンプ、スノーボード、旅行、音楽フェスに行く

ファイナンシャルプランナー 高橋恭平

〒000-0000 〇〇県〇〇市〇〇1-23-4 〇〇〇〇ビル5F
TEL 000-000-0000 / FAX 000-000-0000