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2020年度マスタープラン
(骨組みを定める
基本計画)

MISSION
(使命)
VISION
(方向性)
VALUE
(行動規範)
VALUE
(行動規範)

プロフィール

日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定AFP
市川 康之
【略歴】
1970年7月東京都中野区出身。
國學院大學久我山高等学校、青山学院大学理工学部物理学科卒業後、建築資材メーカーでの製造管理(コンクリート技士)や営業を経て、
2007年にアクサ生命保険株式会社に入社。
2010年に総合保険代理店ソニックジャパンの企業内FPとして参画し、現在はライフプランニングに特化したファイナンシャルプランナーとして、金融機関の垣根を取り外しFP相談や保険相談を行っております。
【セミナー実績】
  • 夢や希望を実現するための「ライフプランセミナー」
  • 学校では教えてくれない「正しい投資のルール」
  • よくわかる相続の話「もめる相続ともめない相続」
  • 暮らしが3倍楽しくなる!「ワイン&マネー」講座
  • 現在は、特定の金融機関に属さないFPとして、各種セミナー開催や年間200件を超えるライフプランニング相談をしています。
  • 学校では教えてくれない「正しい投資のルール」
【趣味】
家族共通の趣味は登山やキャンプなどのアウトドア
座禅で精神統一、セーリング、マラソン、海外旅行、サウナ

何故、FPをしているのか?


6年前の出来事がきっかけ…

借金1,000万円抱え任意整理へ…

  • マイホーム売却…からの借金全額返済…
  • その選択が正しかったのかどうか、未だ疑問が残りますが、
    当時は借金を全て帳消しにして普通に生活がしたかった…
  • 小さな子どもを抱えた親が、私のようになってはいけない…
  • その選択が正しかったのかどうか、未だ疑問が残りますが、
    当時は借金を全て帳消しにして普通に生活がしたかった…

💡亡くなった父からの教え!

20年前にガンで亡くなった父からの投資に関する考え!

会社員だった父が、当時高金利だった預貯金だけでなく、投資信託や不動産投資などの運用益で、マイホームを10年で完済し、子どもの教育資金も捻出していたこと

MISSION

理念・使命

お会いする全ての方々が、安心して今を過ごし、
そして将来お金に困らないようにしたい!

お金のことで四苦八苦する家庭は、あるよりは、ない方がいいに決まってる!

キャッシュフロー表を作成し、
老後資金まで含めたポートフォリオを提案する

ちょっとだけお金の知識をつけて
時間を味方をつける事がはじめの一歩!

VISION

視点・方向性

お客さまが抱える生老病死の問題を解決する!

  • ~”寄り添い人”宣言~
    お客様に寄り添い最期まで守り抜く
  • 日々専門家としての知識の習得に励み、お客さまが抱えている生老病死に対する不安や課題、日常生活における様々なリスクへの対策をともに考え解決することを目的とする
  • 日々専門家としての知識の習得に励み、お客さまが抱えている生老病死に対する不安や課題、日常生活における様々なリスクへの対策をともに考え解決することを目的とする

VALUE

行動規範

顧客目線で行動しているか?
自分自身が腑に落ち納得しているか?

  • 時代の変化を見つめ、たえず変化し、感謝の心を持ってお客様の要望に的確にお応えします
  • 小さなことをコツコツ積み重ねる上げることが、
    とんでもない処へ辿り着く唯一の道!
  • 時代の変化を見つめ、たえず変化し、感謝の心を持ってお客様の要望に的確にお応えします

STRATEGY

戦略

顧客側に立ったファイナンシャルプランナーとして

節約よりも収入アップ!
キャッシュフロー表作成することで、10%のコスト削減から10%の収入アップをアドバイスするファイナンシャルプランナー
オンラインにもオフラインにも対応!
ZoomやV-CUBEでのオンライン面談やオンラインセミナー開催
オンラインで出会ってオフラインで関係を築く!
オンラインも使えるFPとなって、顧客接点と新規顧客間口を拡げていく
withコロナ/afterコロナでの自分自身の在り方

オフライン経済圏とオンライン経済圏の格差が拡がる…

第2波が来るかもしれないので、
オンラインでのチカラをつけ社会貢献できればと思います!

では、セミナー本題に入ります!