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相続税申告Plus
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大切な方のご相続を
きっかけに、
ご自身のライフデザインを見直してみませんか？
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相続税申告は手数料が最大で無料！
資産運用もセットでご提案・お手伝いします。

このような思いはありませんか？

  • 相続税申告は、経験豊富なプロに任せたい

  • 税理士へ支払う報酬(申告手数料)はできるだけ安くしたい

  • 相続のストレスから早く解放されて、
    今後の生活設計や楽しみに時間を充てたい
  • 相続をきっかけに、自身の資産形成を考え始めている

  • 保険の見直しも検討したい

  • お金に関して信頼できる相談相手がほしい

  • IFA(独立系金融アドバイザー)との付き合い方が
    よく分からない

  • 節税対策ばかりでなく、投資も積極的に検討したい

  • これからはお金にも働いてほしい

  • 投資にレジャーに、アクティブに活動したい

  • 税理士へ支払う報酬(申告手数料)はできるだけ安くしたい

ひとつでも当てはまる方は続きをお読みください。
その思い、相続税申告Plus が解決します！

相続税申告サービス
＋
資産形成・運用サービス

「相続税申告Plus」は、お客様のご相続と資産形成をセットで考える新しい形のサービスです。
相続税申告サービス

相 続 税 申 告

相続専門税理士による業界最高水準の品質
資産形成・運用サービス

資産形成・運用

お客様のご意向に添った資産形成のご紹介
資産形成・運用サービス

資産形成・運用

お客様のご意向に添った資産形成のご紹介

相続税申告Plusのコンセプト

相続税申告の労力は税務のプロである相続専門の税理士に任せ、相続のストレスから解放された時間を今後の生活設計や楽しみの時間に充てていただきたい。まとまった資産を受け継ぐこの機会を、資産形成を考えるきっかけにしていただきたい。これが相続税申告Plusのサービスコンセプトです。

相続税申告手数料(税理士報酬)の業界最安値水準を実現するとともに、この度のご相続を、お客様ご自身の資産形成とセットで考えることで、申告手数料を最大限無料になるまでお値引き。お客様へ還元する仕組みをご用意します。

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相続税申告サービスについて、詳しく！

相続税申告サービス

3つのPoint！

POINT
1

相続専門税理士として研鑽を積んだスペシャリスト集団「税理士法人ブライト相続」が対応します

お客様の相続税申告業務は、実務経験豊富な相続専門税理士である、税理士法人ブライト相続が対応します。税理士一人あたりの相続税申告業務件数は累計200件以上、その他にも相続税還付対応、税務調査対応、相続対策コンサルティングなど、相続に関する幅広い業務に従事してきた実績があります。また、相続セミナーの講師や、富裕層向けメディアでの記事執筆者として、正確で奥行きのある税務知識を兼ね備えた、スペシャリスト集団です。
POINT
2

業界最高水準の品質で、適正な申告を行います

お客様の相続税申告業務を担当する税理士法人ブライト相続は、相続税専門の大手税理士事務所で実績を積み重ねた、高い専門性とノウハウを持つ税理士です。お客様のご意向を伺いながら、リスクとリターンを勘案した最大限の節税を実現します。また、多くのお客様が心配される税務調査対策については、税務調査を回避するための勘所をしっかりと押さえておりますので、事前調査を徹底のうえ、税務署へ提出する説明資料を的確に作成することが可能です。
POINT
3

業界最安値水準の申告手数料を実現します

相続税申告手数料(税理士報酬)はもっと安くできると考えます。私たちは、業界最安値水準の申告手数料を実現するとともに、この度のご相続を、お客様ご自身の資産形成を併せて考えるきっかけにし、手数料の最大無料化を目指してお客様へ還元する仕組みにチャレンジします。一度きりのお付き合いではなく、将来に亘って末永くお付き合いいただくためにも。

「相続税申告Plus」は、
お客様のご相続と資産形成をセットで考える
新しい形のサービスです

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資産形成・運用サービスについて、詳しく！

資産形成・運用サービス

貯蓄から投資へ

POINT
１

本気で資産形成を考える時代
資産運用の必要性はますます高まっていきます。

近年、日本政府は「貯蓄から投資へ」というスローガンを掲げ、貯金ではなく、長期・積立・分散投資を通じた資産形成の必要性を呼び掛けています。

定期預金は100万100円、物価は102万円
現在の大手都市銀行の定期預金の金利は2020年3月時点で「0.010％」。100万円預けても、1年で100円しか増えない計算になります。一方、政府・日銀は「インフレ目標2%」を掲げています。これは消費者物価指数を毎年2%上昇させる、というもの。分かりやすく表現すると、100万円で売られているものが、1年先には102万円で売られている、ということになります。貯金だけの資産運用では物価上昇のペースには追いつかず、お金の価値が相対的に下がってしまう。今の時代、そのような状況下にあるのです。

老後資金2,000万円問題
「夫婦で95歳まで生きるには約2,000万円の資産が必要」。
金融庁は2019年6月の報告書でこのような試算を示しましたが、国会やマスコミで大きく取り上げられ、最終的には撤回するに至りました。人口減少と高齢化が加速していくなか、今までのような手厚い社会保障・年金制度は一段と困難になっていくものと思われます。自分が望むライフプランの実現のためには、資産形成・運用といった「自助努力」がより一層求められる時代になってきているのです。
POINT
2

ご相続を、資産の有効活用を考える機会に

身近な方・大切な方のご相続をきっかけに、お客様ご自身のライフデザインの見直しと、QOL(Quality of Life)の向上をお手伝いする

相続税申告にかける労力と最大限の節税対策は、税務のプロである相続専門の税理士に任せ、相続のストレスから解放された時間を、今後の生活設計や楽しみの時間に充てていただきたい。そして、まとまった資産を受け継ぐこの機会を、資産形成を考えるきっかけにしていただきたい。これが「相続税申告Plus」のサービスコンセプトです。
POINT
3

資産形成・運用の選択肢は、お客様のご意向にあわせて

お客様のライフプラン・マネープラン、投資に対する志向やリスク許容度などに応じて、様々なご意向に対応できるよう、複数の選択肢をご用意しております。お客様からの事前アンケートのご回答をもとに、お客様のご希望に合ったサービスを無料面談時にご紹介いたします。

ご紹介先の一例
◇ 独立系証券会社
◇ 不動産投資会社
◇ 保険代理店
◇ ファイナンシャル・プランナー
◇ 独立系金融アドバイザー
◇ ファンド(公募、私募)

「相続税申告Plus」は、
お客様のご相続と資産形成をセットで考える
新しい形のサービスです

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サービスの流れについて、詳しく！

お問い合わせから業務開始までの流れ

お問い合わせから実際のサービス開始まで、どのような流れで進んでいくのかをご説明いたします。

FLOW

ー FLOW ー

Step1 無料面談の申し込み
お問い合わせフォームから、無料面談をお申し込みください。弊社にて記入内容を確認後、相続税申告手数料の概算と、面談日程調整の連絡をさせて頂きます。
Step2 無料面談の日程調整
メールまたはお電話にて面談日程の調整をさせて頂きます。面談は税理士法人ブライト相続の九段下事務所にて行います。面談時にご持参頂きたい書類(ご相続に関する書類)は、事前にお知らせいたします。
Step3 無料面談の実施
お約束の日時に税理士法人ブライト相続の九段下事務所にお越しください。まずはご相続に関して詳細を確認させていただき、相続税申告手数料の見積金額を提示させて頂きます。(ご契約されない場合でも、相談料等の料金は一切かかりません。)
Step4 サービス内容の説明・ご提案
ご相続の面談が終了ししだい、引き続いて、資産形成・運用サービスについてご説明いたします。お客様の興味・関心があるサービスについて、弊社の提携業者を紹介してもよいかを確認させて頂きます。(ご説明・ご紹介までで、料金は一切かかりません。勧誘もございません。)
Step5 相続税申告
ご契約・業務開始
正式にご依頼いただきますと、ご契約の締結後、業務を開始させて頂きます。業務着手金として料金の50%のお支払いをお願いしております。
Step6 資産形成・運用
詳細の説明・ご検討
ご希望のサービスに関して、後日、各サービスの弊社提携業者からお客様にご連絡させて頂きます。各提携業者から、面談等でサービスの詳細を具体的に説明させて頂きます。内容や料金にご納得いただけましたら、契約・業務開始の流れとなります。(ご契約されない場合は料金は一切かかりません。)
Step2 無料面談の日程調整
メールまたはお電話にて面談日程の調整をさせて頂きます。面談は税理士法人ブライト相続の九段下事務所にて行います。面談時にご持参頂きたい書類(ご相続に関する書類)は、事前にお知らせいたします。

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よくある質問をまとめました。

FAQ

お客様からいただくご質問を紹介します。

Q
「最大限無料になるまでお値引き」、「お客様へ還元する仕組みをご用意」とありますがどのような仕組みですか。
A
相続税申告サービスのみの単発ではなく、資産形成も併せてお手伝いさせて頂くことで、長期的なお付き合いをベースとした収益の機会を作り、そのことによってお客様へ還元する方法をご提供いたします。詳しくは無料面談時にご説明いたします。
Q
無料面談では何をおこなうのですか。
A
ご相続に関する打合せが中心です。ご相続に関して詳細を確認させていただき、相続税申告手数料の見積金額を提示させて頂きます。ご相続の打合せ終了後に、引き続き10分程度お時間を頂いて、資産形成・運用サービスについてご説明いたします。お客様の興味・関心があるサービスについて、弊社の提携業者を紹介してもよいかを確認させて頂きます。
Q
無料面談のみで契約しない場合、料金はどうなりますか。
A
ご契約されない場合、相談料等の料金は一切かかりません。
Q
無料面談に時間制限はありますか。
A
時間制限は特にはございません。平均的な所要時間は60～90分程度を見込んでおります。
Q
無料面談で自宅にも訪問してくれますか。
A
ご自宅やお客様ご指定場所での面談は行っておりません。九段下事務所へのご来社をお願いしております。
Q
オンラインでの無料面談は可能ですか。
A
基本的にはご来社をお願いしておりますが、様々なご事情を鑑みて、ご希望の方にはWeb会議ソフトを利用してのオンライン面談をご案内いたします。
Q
九段下事務所の場所を教えてください。
A
税理士法人ブライト相続の九段下事務所の住所は「東京都千代田区九段南2-4-12 九段南テラス6階」です。九段下駅の2番出口より徒歩8分、地下鉄市ヶ谷駅のA3出口より徒歩8分、JR市ヶ谷駅より徒歩10分の距離にあります。 地図を開く
Q
相続税申告サービスだけを依頼することはできますか。
A
可能です。資産形成・運用サービスはお客様のご希望に合わせてご提案するもので、お客様がご希望されない場合あるいは思っていた内容と異なるといった場合は、相続税申告サービスのみのご利用も可能です。
Q
基礎控除内のため税務申告は不要です。名義変更等の手続きを依頼することはできますか。
A
可能です。業務提携している司法書士を紹介することになりますが、本当に税務申告が不要かどうかも含めて、念のため無料面談で確認させて頂くことをお勧めします。
Q
資産形成・運用サービスの提案・紹介だけを依頼することはできますか。
A
可能です。相続税申告をご自身で行う場合や他社に依頼する場合でも、資産形成・運用サービスのみをご利用頂くことも可能です。
Q
資産形成・運用サービスに無理に勧誘されるのではないかと心配です。
A
無料面談ではお客様のご希望に合わせてサービスをご説明・ご紹介する迄で、無理な勧誘はございませんし、料金も一切かかりません。その後も勧誘は致しません。
Q
サービスの品質レベルが心配です。提携業者名を具体的教えていただけますか。
A
提携先企業は各業界のトップレベルの企業、東証上場企業、上場を目指して上場準備を進めている企業などです。具体的な企業名は無料面談時にご説明いたします。
Q
各サービス提供企業からはどのように連絡がありますか。
A
ご紹介に同意頂いたサービスについて、無料面談後にお客様の連絡先等の情報を、サービス提供企業と共有させて頂きます。後日、サービス提供企業からお客様へ連絡がありますので、面談日程などをお客様とサービス提供企業にてご調整頂く流れとなります。
Q
各サービス提供企業との面談はどこで行うのですか。
A
お電話で実施する場合や各社の指定場所で実施する場合など、各社・各サービスによりさまざまです。お客様と各社間での調整により決定いたします。
Q
料金の支払先はどこになるのですか。
A
相続税申告手数料は税理士法人ブライト相続へ直接お支払いいただきます。資産形成・運用サービスをご契約頂いた場合は、サービス提供企業へ直接お支払いいただきます。
Q
無料面談では何をおこなうのですか。
A
ご相続に関する打合せが中心です。ご相続に関して詳細を確認させていただき、相続税申告手数料の見積金額を提示させて頂きます。ご相続の打合せ終了後に、引き続き10分程度お時間を頂いて、資産形成・運用サービスについてご説明いたします。お客様の興味・関心があるサービスについて、弊社の提携業者を紹介してもよいかを確認させて頂きます。

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4.当社の新商品、新サービスに関する情報のご案内
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