| １．家計の総合相談 | 保険だけ、ローンだけ、貯蓄だけ、運用だけ・・・バラバラの相談ではなく、総合的なアドバイスをおこないます。総合相談だからこそできるご家庭に合わせた貯まる仕組みづくりがお客様に喜ばれています。現在、一般家庭399世帯（2020年7月1日現在）に対してお金の相談をおこなっています。 |
|---|---|
| ２．将来設計・アフターフォロー | お金を貯めること自体を目的にするのではなく、ご家族の想いが詰まった将来設計の実現を目的にアドバイスをおこないます。ご家庭ごとの価値観を大切にした将来設計づくりと家計決算による継続的なアフターフォローに力を注いでいます。 |
| ３．地域密着 | 出雲・松江を中心に、お会いできる地域に相談エリアを限定しています。お会いしてじっくりとお話をお伺いするからこそ、ご家庭の価値観を大切にした相談ができるのです。 |
| ４．平成１６年設立 | 設立は平成16年。当時のお客様とは、16年以上のお付き合いをさせていただいております。親御様の影響で、就職や結婚をきっかけにお子様世代のご来店も増えています。ご来店頂いたお客様のきっかけで最も多いのがご紹介です。 |
| ５．情報発信 | ニュースレター、フェイスブック、ホームページを利用して、暮らしに役立つマネー情報を継続的に発信しています。定期的なイベント、セミナーの開催により地域の皆様にお気軽にご相談いただけるよう努めております。 |
| ６．講師実績 | 県内高校や技術校といった公的機関や子育てサークル、企業内研修など多方面からマネーセミナーの講師依頼をいただいています。これまでの講演実績は180回を超えています。 |
| ７．保有資格 | ファイナンシャルプランナーの中でも最上級資格であるＣＦＰ(Ｒ)や一級ＦＰ技能士、全国的にも取得者が限られているプライベートバンカー資格を保有した専門スタッフの対応でご安心いただいております。 |
| ２．将来設計・アフターフォロー | お金を貯めること自体を目的にするのではなく、ご家族の想いが詰まった将来設計の実現を目的にアドバイスをおこないます。ご家庭ごとの価値観を大切にした将来設計づくりと家計決算による継続的なアフターフォローに力を注いでいます。 |
| 【料金について】 | 家計相談のサービス料金は、50,000円（税別）になります。 ≪お支払いについて≫ 初回相談時にご案内をいたします。 決済方法：銀行振込／現金／PayPay／au PAY ※PayPayとau PAYはご来店の方のみご利用いただけます。 ≪割引サービスについて≫ 下記の会員様は、初年度会費（個人）5％引きの対象となります。 ●こっころの会員様（島根県版限定） ●ジョイメイトしまねの会員様 ●山陰中央新報「さんさんクラブ」の会員様 |
|---|---|
| 【相談場所について】 | 弊社もしくはzoomによるオンライン相談となります。 ※ご自宅をご希望の方は地域によって対応が異なりますので、個別にお問い合わせくださいませ。 |
| 【オンライン相談について】 | ZOOMアプリを使ったオンライン相談となります。 家計相談の実施日の前日までに、相談アカウントの詳細をメールにてお送りいたします。 事前にZOOMアプリのインストールをお願いします。 |
| 【ご準備いただくものについて】 | ご持参いただくものは特にありませんが、より具体的な家計診断をご希望の方は、以下をお手元にご準備ください。 ☑ 預金通帳 |
| 【返金保証制度について】 | 相談を受けられて、ご相談の内容にご満足いただけなかった場合には、家計相談のサービス料を100％返金いたします。 できる限りそのようなことがないよう事前に、しっかりとご説明させていただきますが、実際に相談をしてみないとわからない点もあると思います。 初回の家計相談日から30日以内にお申し出いただければ、理由は一切問いません。 返金保証サービスは、プロとして相談内容に責任を持つためのサービスです。 相談の効果について、ご満足いただけなかった場合には必ずお申し出ください。 |
| 【家計相談の進め方について】 | 家計状況をお聞きしながら50年分の家計のシミュレーションを作成します。 初回相談の目安は２時間となります。 ヒアリングについては、質問にお答えいただく形で進めていきます。 （家族構成、手取り額、今後の働き方、現在の出費、住宅購入のご希望の有無、お子様の進学プラン、自動車購入のご予定など） １回あたりの相談時間については、ご都合に合わせて対応させていただきますので、当日、お申し出くださいませ。 |
| 【オンライン相談の事前準備について】 | zoomによるオンライン相談を実施しています。 事前にzoomアプリのダウンロードをお済ませください。 前日までにアクセスページへのリンクとパスワードをご予約時のメールにお送りします。 ※オンライン相談はスマホでも可能ですが、家計のシミュレーションのデータを画面共有するため、パソコンやタブレットのご利用を推奨します。 ※wifi環境が整っていない方については、データ通信料がかかりますのでご注意ください。（通信料はご契約の通信会社によって異なります。） |
| 【２回目以降のご予約について】 | 初回面談のときに、次回の相談予約をしていただけます。 |
| 【家計のシミュレーションのお渡し方法について】 | ご相談の中でお作りした家計のシミュレーションは、印刷してお渡しいたします。 ※オンライン相談の方は、後日郵送させていただきます。 |
| 【相談場所について】 | 弊社もしくはzoomによるオンライン相談となります。 ※ご自宅をご希望の方は地域によって対応が異なりますので、個別にお問い合わせくださいませ。 |
【ご挨拶】
20代半ばでFP資格に出逢い、ライフプランやお金の知識により、将来不安を解消していけることを知りました。
20代後半で地元・島根にUターンし、金融機関での勤務を経て30歳でFPに転身しました。
“十人十色”という言葉があるように、ライフスタイルやお金に関する悩みも一人ひとり異なります。
皆様の“想い”を大切にしながら、目の前にある“不安”を解消し、ご家庭に“笑顔”と“幸せ”を運ぶお手伝いができればと思っております。
【出身地】島根県
【居住地】島根県松江市
【担当地域】島根県出雲市、松江市
【保有資格】
☆特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
ＣＦＰ®認定者
☆国家資格 １級ファイナンシャル・プランニング技能士
☆日本証券業協会 一種外務員
ＣＦＰ®、ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＰＬＡＮＮＥＲ®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、 米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内に おいてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
【ご挨拶】
20代半ばでFP資格に出逢い、ライフプランやお金の知識により、将来不安を解消していけることを知りました。
20代後半で地元・島根にUターンし、金融機関での勤務を経て30歳でFPに転身しました。
“十人十色”という言葉があるように、ライフスタイルやお金に関する悩みも一人ひとり異なります。
皆様の“想い”を大切にしながら、目の前にある“不安”を解消し、ご家庭に“笑顔”と“幸せ”を運ぶお手伝いができればと思っております。
【出身地】島根県
【居住地】島根県松江市
【担当地域】島根県出雲市、松江市
【保有資格】
☆特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
ＣＦＰ®認定者
☆国家資格 １級ファイナンシャル・プランニング技能士
☆日本証券業協会 一種外務員
ＣＦＰ®、ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＰＬＡＮＮＥＲ®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、 米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内に おいてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
2020.1.31放送 |
FMちゅーピー 裕治郎のダメダメ経営者改造計画 |
|---|---|
2020.1.24放送 |
FMちゅーピー 裕治郎のダメダメ経営者改造計画 |
2020.1.24放送 |
FMちゅーピー 裕治郎のダメダメ経営者改造計画 |
2019.9.21放送 |
ＴＳＫ山陰中央テレビ ヤッホー！ |
|---|---|
2012.10.6放送 |
日本海テレビ スパイス |
2012.10.6放送 |
日本海テレビ スパイス |
2020.1 掲載 |
出産・育児コミュニティ JAしまね こども倶楽部会報 2020年1月号 |
|---|---|
2019.9.２ 掲載 |
山陰中央新報 |
2019.8.24 掲載 |
山陰中央新報 |
2019.8.20 掲載 |
山陰中央新報 |
2019 春 発行 |
地域密着 子育て応援紙ほっぷvol.19 |
2018.8.31 掲載 |
山陰中央新報 |
2017.10.22 掲載 |
生活応援情報誌 りびえ～るvol.466 |
2016.6.26 掲載 |
山陰中央新報 |
2012.1.30 掲載 |
山陰経済ウィークリー |
2011.10.25 掲載 |
山陰経済ウィークリー |
2011.10.25 掲載 |
島根日日新聞 |
2019.8.24 掲載 |
山陰中央新報 |
2010年～2020年 |
講演実績は下記サイトをご覧ください。 http://www.cocode-planning.jp/175.html |
|---|---|
2010年～2020年 |
講演実績は下記サイトをご覧ください。 http://www.cocode-planning.jp/175.html |
| 【Q】自宅まで来てもらうことはできますか？ | 【Ａ】地域によって異なりますので、別途、ご相談ください。 |
|---|---|
| 【Ｑ】相談は何時までできますか？ | 【Ａ】20時まででしたら、事前のご予約でご対応しております。 お仕事帰りにもご利用いただけます。 それ以降の時間帯をご希望の場合は、別途、ご相談ください。 |
| 【Ｑ】相談は土日でもできますか？ | 【Ａ】はい、事前のご予約で土日もご対応しております。 祝日のご対応も可能です。お気軽にお問合せください。 |
| 【Ｑ】夫婦で相談に行ったほうがいいですか？ | 【Ａ】お一人様でもご相談はいただけますが、ご夫婦ご一緒でご相談いただいた方が、相談の効果は大きくなります。 |
| 【Ｑ】子どもを連れて行っても大丈夫ですか？ | 【Ａ】はい、大丈夫です。 キッズルームなどのご用意がない点は、予めご了承ください。 |
| 【Ｑ】駐車場はありますか？ | 【Ａ】はい、お客様専用の無料駐車場が2台ございます。 ご予約の際に、弊社敷地内の駐車場をご案内いたします。 |
| 【Ｑ】電話やメールで相談はできますか？ | 【Ａ】事前のお問合せについては、電話またはメールでお受けしておりますが、ご相談については、電話やメールではお受けしておりません。 ご了承ください。 |
| 【Ｑ】相談は何時までできますか？ | 【Ａ】20時まででしたら、事前のご予約でご対応しております。 お仕事帰りにもご利用いただけます。 それ以降の時間帯をご希望の場合は、別途、ご相談ください。 |
| 会社名 | 有限会社ココ･ＤＥ･プランニング |
|---|---|
| 事業所 | 〒693-0068 島根県出雲市姫原３丁目１番地４ |
| TEL | 0853-25-3104 |
FAX |
0853-25-3114 |
| フリーダイヤル | 0120-24-9199 |
| 地図 | |
| 駐車場 | 敷地内のNo.10～12をご利用ください。 |
| TEL | 0853-25-3104 |
