弊社とともに
欧米
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資産管理型営業のIFA
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弊社、取扱い金融商品は、お問い合わせ時にご案内いたします。
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世界の著名なヘッジファンドが当社で買える
エアーズシー証券株式会社
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館1階
TEL 03-6225-2745 / FAX 03-6225-2747
商号等:エアーズシー証券株式会社 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第33号
加入協会:日本証券業協会
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絆レポート夏号
弊社のIFAビジネスをレポートに
IFAの皆様とともにファイナンシャルアドバイザー(FA)の独立、公正、中立を目指し取り組んでおります。弊社のビジネスも2年が経ちました。今回は夏号(第8号)になります。是非一度、ご覧ください。
1.IFAのご紹介・・・「いいね!にコミット」を経営理念に掲げるお客様本位姿勢のIFA登場です。
2.ヘッジファンドニュース・・・今回は2024年ヘッジファンドの展望です。
3.IFAが投資を変える・・・米国の老舗証券会社「エドワード・ジョーンズ」はどんな会社。
4.みんなの広場・伝言板・・・J-FLEC認定アドバイザー始動
5.ヘッジおじさんのつぶやき・・・IFAの危機【第3段】危機に対応する当社の取組み、英国型のIFA。
弊社いつもIFAの皆様とともにありたいと考えております。弊社にとって、投資家の皆様はお客様ですが、IFAも同様にお客様です。弊社とともにIFA始めてみませんか?資料請求は担当者(狩野(通称:ヘッジおじさん)、黒山(通称:クロさん))まで、ご連絡下さい。
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こんな
“お悩み”
ありませんか
大切なお客様にご提案する長期運用に適した金融商品を充実させたい。
顧客ニーズを勘案し、他社と明確に差別化する金融商品を探している。
大口資金を導入するための金融商品をラインナップに加えたい。
売買をせずにポートフォリオ提案を重視しているが、良い商品が見つからない。
富裕層に好まれる金融商品を選別したい。
長期安定的な金融商品でお客様の信頼を勝ち取りたい
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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弊社の取組むストラテジックパートナーシップはお客様のニーズに合った金融商品をIFA様のご意見等を参考にしながら組成、ご案内することで、大切なお客様と長期に信頼関係を構築する関係のことです。
他社との差別化が図れる金融商品をご提供することでプライベートバンク型の運用ビジネスを目指すIFAの皆さまをサポートいたします。
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資料請求はこちら
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ご契約の流れ
STEP
1
必要書類のご提出
御社のビジネスをご確認するための書類です。すでにIFAのご登録をされておられる方は、財務局等に毎年ご提出してされている書類の写し等関係書類、またこれからご登録なされる方は申請関係の書類等々、弊社所定の手続き書類になります。
弊社内で、審査・承認を経て契約の締結をいたします。
STEP
2
契約締結、導入研修等
ご契約後は専門性の高い金融商品等がございますので、取扱い等の導入研修を実施いたします。
勧誘マニュアル等によるデモンストレーションやリモートでの直接対応もいたします。
また、同行訪問等も実施ししてノウハウの共有にも取り組んでおります。
STEP
3
取引開始、資産管理
IFA様の大切なお客様の資産管理をしっかりサポートし、信頼関係の構築に協働して取り組みます。長期保有の為の月次レポートなど、運用会社からのレポートを単純に翻訳するだけではなく、分かり易く解説も加えております。資産保全は欧州に拠点を持つ世界的な資産管理会社に資金管理は依頼します。
STEP 3
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取扱いの金融商品が知りたい
弊社の金融商品は、私募の取扱いのため、ホームページ等で公表できません。
販促用資料はご提示できますが、ファンドの詳しい内容はご提示できません。是非、資料請求してください。
商品概要書等ご提供いたします。
Q
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A
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選ばれております。
新たにご契約を頂いたIFA様がおられます。
理由1 同業他社にはない金融商品をお客様にご提供でき、御社と他IFAとの差別化が図れる。
「以前は、別のIFAと競合した時にアピールの材料がなかった。今は、「他では扱ってはいないファンドです」ということだけで、こちらに向いていただけます」 S氏IFA
理由2 長期投資が前提で、伝統的な金融商品(株式や債券及びそれらに投資する投資信託など)と相関が低く、ポートフォリオに組み入れていただくことで、お客様との信頼関係の構築に役立ちました。Y氏
理由3 プロ用金融商品のため大口資金の導入につながり、富裕層への提案の幅が広がる
過去、大口資金の導入を成功させたIFAの一言。
「成約までは大変でしたが、現在も保有して頂いているので、当初残高からも資産が増加しており、収益も安定しております。第2、第3の購入先も探索中」 K代表。
理由4 IFA担当者も、親切でじっくりサポートしてくれる。大手証券会社での営業経験者も多く、いろいろ相談できるので有難い。
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費用等
ご契約後当分の間、事務費用は頂きません
委託業務遂行上の費用はかかります。
ご契約いただいたIFA様の声
私が知る限り、一流のヘッジファンドを取り扱っている
富裕層への資産配分として、ヘッジファンドを紹介できることは大きなメリットがあると考えています。特に、欧米でも一部の富裕層しか投資できない著名なヘッジファンドを提供できることは非常に良い機会だと考えます。
VOICE
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VOICE
エアーズシー証券が取り扱う金融商品は他では真似できないもの
ヘッジファンドの専用証券会社の為、他の証券会社とは金融商品が全く重ならない。また、他社では取り扱うことが出来ない金融商品もあり、他のIFAとの差別化になるので営業上プラスだ。
VOICE
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VOICE
導入から営業まで丁寧に説明いただき、ファンドの有効性もよく理解できた。
ヘッジファンドは今まで扱ったことが無かったので、顧客に勧誘できるかどうか不安はあったが、Zoom等で何度も勉強会等をしていただきました。今では、自信をもって説明できるくらいになりました。
VOICE
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よくあるご質問
Q
日本の証券会社で取り扱っている、株式や債券・投資信託には精通しているが、ヘッジファンドの勧誘はしたことがないが、サポートありますか?
A
弊社では、ヘッジファンドの基礎的なことから勧誘まで、弊社、営業担当が実践も含めてご指導いたします。ヘッジファンドは金融商品ですが、プロに任せる契約型の為、個別銘柄の説明はあまり必要ありません。というよりはもっと大局を見る目が必要です。格言通りです。木を見ず森を見るという姿勢です。
Q
現状、ヘッジファンドに投資するような顧客はいない。
A
確かに、なかなか富裕層は大手証券会社や銀行などに囲い込まれており獲得できません。ただ、富裕層にもご提案できる金融商品を持っていることはそれだけでも強みとなると思います。もし富裕層にご提案する機会が訪れた時、ご提案する商品がなければ土俵にさえ上れません。
Q
デメリットは?
A
弊社はアナログのところが多く、システム化されていません。他の金融商品も全くない。株や債券、MMFなど移管できない。日々、ファンドの評価を確認できません。
Q
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A
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新しい仲間が加わり、現在(2024/3/31)
32社
のIFA様とご契約させて頂いております。
当社、ホームページでご確認頂けます。
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