牧 野 F P 事 務 所 

人生の添乗員®に「おまかせパック」


すべてをお任せください!

  • あなたのご相談の本質を把握します。
  • これまでの800件以上の事例を参考にプランニングと提案、そして実行のサポートをいたします。
  • 基本的に資料をご提供いただければ「人生の添乗員®」が動きます。
  • 場合によっては、金融機関、役所などに同行いたします。
  • スピーディーに業務をすすめます

お問い合わせ
052-841-7830(牧野FP事務所)

平日:10:00-18:00
土日祝祭日および時間外:予約制で承っております

「お問い合わせフォーム」⇐クリック
からメールでもお問い合わせください

人生の添乗員®に「おまかせパック」の内容

このような方々におすすめしております

生活設計

現在保有しているまたこれから入る予定のお金をいかに有効に活用すか、将来の家計収支をシミュレーションしながら、時は金融商品を利用した運用の方法をプランニングまたは提案し、実行のサポートをしてほしい方

相続対策

住宅など資産をお持ちの方で、将来相続税がかかるかからない以前の問題として、将来子どもたちがもめないように資産を分割しておきたい方。またその方法の提案と実行サポートが必要な方

住宅購入

マイホームを購入したい。しかし今の所得で住宅ローンを組んでも滞りなく返済できるか、将来の生活に支障はないか、その他住宅の購入、住宅ローンの返済に関する提案とサポートが必要な方

家計収支のシミュレーション

節約した生活をしているつもりだが、周りの人の話を聞いていると今一つ不安がある。生涯の家計収支を客観的に一度シュミレーションをしてみることを希望してみえる方

お子様の教育に関わるご相談

お子様を育てていくのに今後どのくらいお金がかかるのか?
子ども教育費の支出がピークとなる大学生になる時に、住宅ローンを返済していても家計は大丈夫なのか?繰上げ返済はやめた方がいいのか?といったご心配のある方

お金に関わるご相談

お金に関わることで相談をしたのだが、どこに相談をしたらよいのかわからない方

生活設計

現在保有しているまたこれから入る予定のお金をいかに有効に活用すか、将来の家計収支をシミュレーションしながら、時は金融商品を利用した運用の方法をプランニングまたは提案し、実行のサポートをしてほしい方

おまかせパックを利用された方々の感想

共働きです。住宅ローンを組んで住宅を買うのに、業者の人に聞いてもよくわからず、いくらまでの家なら大丈夫かの試算や気に入った家の中から返済可能な家を見つけてもらいました。新居で快適な生活を送っています。
<名古屋市 サラリーマン30代夫婦>
子どもにどのように資産を分けたいいのか、そもそも私の資産がどのくらいなのかもわからず相談してみました。私の仕事も忙しくすべてをお任せて、それを参考に子どもへの分配を決め、一つ肩の荷を下すことができました。
<名古屋市内 会社経営 60代男性>
定年退職まであと10年、蓄えもほとんどなく心配になり相談したのが10年前です。叱咤激励をいただきながら夫婦で描いていた老後の生活の準備が出来てきました。相談してよかったです。
<豊田市内会社員50代夫婦>
大学に入学以来都内で生活し家族も持ちました。地元の不動産を相続しましたが、管理もできなく相談をして解決策を提案いただき、現在実行中です。
<世田谷区サラリーマン40代男性> 
ご契約までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽に、電話(052-841-7830:牧野FP事務所)または「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。

STEP

2

初回相談

当事務所のメニュー「まったくの初回相談(有料)」で、ご相談内容の詳細をお伺いします。この相談だけであなたの課題を解決できるときもあります。
また、本格的なプランニングや提案実行サポートをご希望の場合または必要な場合は、その業務内容の詳細と料金をお見積もりさせていただき、書面にてご提示申し上げます。

まったくの初回相談:2時間まで5000円(税込)です。

STEP

3

お見積り書に記載する業務の例

プランニング・ご提案の内容と料金をご提示いたします。もちろんお見積り内容のほかには、「別途必要な場合あり」と記載した事項以外の請求はございません。
別途費用が必要な場合は、概算のご説明をいたします。


<業務内容、プランニングご提案、実行サポートの例>
  • 業務契約期間
  • 生涯に渡る家計収支のシミュレーション
  • 資産一覧の作成
  • 資産運用をする場合の金融商品
  • 相続準備の具体的な内容
  • 遺産分割
  • 住宅に関する提案(融資、返済のシミュレーション、借り換え、売却など)
  • 賃貸住宅経営
  • ご相談をいただいたお金に関するプランニング、ご提案、実行サポート
  • ご相談に必要な事項
<見積りに提案する実行サポートの例>
  • 金融機関や官庁への同行
  • 資産一覧作成のための資料集めの代行
  • 諸官庁への届提出の代行
  • 税理士、弁護士など士業の紹介
  • その他業務遂行に必要な業務に関わる費用一般

STEP

4

ご契約

ご見積書の提案内容をご説明申し上げます。ご確認後、業務をご依頼いただけるのであれば、契約書を取り交わします。
ご契約後、即、契約書の内容に沿って、全力で業務に取り組みます。

業務遂行期間

業務の遂行期間は、契約書に記載の期間となります。3カ月、6カ月、1,5,10カ年またはそれ以上と業務の内容によって様々です。あまり短縮する例はありませんが、延長することが必要となった場合は、あらかじめご相談の上、あらためて業務期間を決めさせていただくこともあります。

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽に、電話(052-841-7830:牧野FP事務所)または「お問い合わせフォーム」からお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?
A
ご提案する内容により料金は変わります。まずは有料ですが「まったくの初回相談(2時間5000円(税込)」にお申込ください。なお、「まったくの初回相談」で相談をいただいた方の40%位は、その後の契約するすることなくその場でご自身の課題を解決されてみえます。
Q
同行もしてもらえるのですか?
A
はい、例えば住宅ローンを借りる時、よく内容がわからないなどの場合、その現場に同行をさせていただきます。
なお、同行をする場合の費用は、同行の業務費用と交通費を見積もりの段階で、また契約後業務の過程で必要となった場合はその時点でご相談申し上げます。

別途、当所定額プランページ「よくあるご質問」もご覧ください
Q
料金はいくらぐらいが相場ですか?
A
ご提案する内容により料金は変わります。まずは有料ですが「まったくの初回相談(2時間5000円(税込)」にお申込ください。なお、「まったくの初回相談」で相談をいただいた方の40%位は、その後の契約するすることなくその場でご自身の課題を解決されてみえます。

お問い合わせ先
052-841-7830(牧野FP事務所)
お問い合わせフォーム(⇐クリック)もご利用ください

平日:10:00-18:00
土日祝祭日および時間外:予約制で承っております

人生の添乗員®
ファイナンシャルプランナーの牧野寿和(まきのひさかず)
でございます

私は、ご相談者の目線でのサービスを心掛けております。
この「おまかせパック」は、ご相談者により寄り添って、ご相談者のご依頼事項のプランニングやご提案をして、その実行のサポートをまでを承るパックプランです。
具体的には、ご相談者のお話を伺い、資料をお預かりして、すぐに実行できるまでのプランを作成いたします。そしてそのプランを基にご意向を伺い修正すすめ実行計画を完成させます。
実行にあたっても、金融機関や諸官庁への届け出などを可能であれば代行または同行いたします。
私は、ご相談者のご依頼事項を全力またスピード感をもってサポートし、ご相談者にとってかけがえのないパートナーとして信頼頂けるよう日々業務に励んでおります。

当事務所について

事務所概要

事務所名 牧野FP事務所
所在地 〒467-0823 名古屋市瑞穂区津賀田町2丁目86番地
ご相談は「相談ルーム」で事務所とは別の場所で承っています
(名古屋市営地下鉄新瑞橋駅近辺)。
ご依頼時に詳細をご連絡申し上げます。

電話番号 052-841-7830
設立 2003年1月
代表者 牧野寿和(まきのひさかず)
事業内容

個人向けライフプランの作成、保険見直し,
資産の形成・運用・管理,
住宅の購入,融資、リフォームなどの諸問題,
相続・贈与対策などに関するコンサルティング及びセミナーの運営
法人向け保険設計,相続・事業承継等提案

その他

業務時間 平日:10:00-18:00
土日祝祭日および時間外:予約制で承っております
所在地 〒467-0823 名古屋市瑞穂区津賀田町2丁目86番地
ご相談は「相談ルーム」で事務所とは別の場所で承っています
(名古屋市営地下鉄新瑞橋駅近辺)。
ご依頼時に詳細をご連絡申し上げます。

「人生の添乗員」「人生の行程表」は、牧野寿和の登録商標です