あなたの手取りを増やすFP

活動をまとめたポートフォリオページです。

Profile

ファイナンシャルプランナー 松山 和正

国際的に活躍するビジネスマンになりたいと思い、単身アメリカの大学へ留学。帰国後、貿易関係の会社で世界中を飛び回る営業マンだった。結婚、子供が出来たことがきっかけで、これからの人生の目的について考える。そこで出会った、FPという仕事、保険等を通じてお客様の人生の発展、成長を一生サポートできる。そして大切な家族を守る仕事をしたいと思い転職。

2012年生命保険、2015年損害保険でトップ1%に入る成績優秀者に選ばれる。


兵庫県中小企業家同友会阪神支部 ブロック長
ファイナンシャルプランナー
トータルライフコンサルタント
証券外務員2級



相談内容TOP5

学資保険の相談

子供が生まれたので学資保険について相談したい。返戻率の高いもの、いろいろな商品を見比べたい。

お問い合わせは

担当を変えたい

保険に入ってからフォローがない。今入っているものを切り替えても損しなければいろいろ教えてくれ相談できる人へ担当を変えたい。

お問い合わせは

人生設計相談

老後いくらお金が必要か?年金保険、株・投資信託、不動産?何が効果的か教えてほしい。

貯金はどれくらいしたらいいか?
シミュレーションしたい。

詳細は

決算対策

決算対策として効果的な方法を知りたい。総合的に判断して自社にあった提案をしてほしい。

お問い合わせは

損害保険

製造業、建設業向けの損害保険

担当のフォローがない。事務処理だけで、良い提案をしてくれないなどの不満を解消。

お問い合わせは

お客様の声

お金のセミナー

会社に松山さんに来てもらってマネーセミナーをやりました。大事なお金の話は、時間の使い方の為にもなる有意義な勉強になりました。お金に目的をもたせる!すぐにやります!松山さんありがとうございます(^^)

和田様 泉佐野市在住

30代ご家庭

友人からの紹介なので安心していた。営業されると思ったけど、そんな心配はなくなった。

自分の入っている共済の内容を詳しく調べてくれ、必要なものとそうでないものを教えてくれた。

メリット・デメリットをわかりやすく説明してくれ、納得して保険に入れた。


40歳女性芦屋市 コンビニ店オーナー K様

私のわからない所をわかりやすく説明していただけました。保険以外(節税について等)のアドバイスもしてください。とても助かりました。

神戸市北区30代主婦
大学資金の貯蓄の為に賢く利用しなければいけないと思いました。ドル建てがとても勉強になり、魅力的でした。その他にも、ローンや英語の話もとても勉強になりました。ありがとうございました。(個人的には留学の話を詳しく聞きたかったです笑)

よくある質問

Q
他社との違いは?
A
話がわかりやすい。目線を素人に合わせてくれる。教えてやってる感がない。

自分の入っている共済の内容を詳しく調べてくれ、必要なものとそうでないものを教えてくれた。

メリット・デメリットをわかりやすく説明してくれ、納得して保険に入れた。

クライアント目線で正直なところを話していただけるところ。

目先の利益ではなくクライアント側にたって提案していただけるところ。


Q
アフターフォローで期待されることは?
A
住宅費や教育費がかかる世代(40~50代)の小額からできる資産形成について教えてほしい。

家族の年齢構成に応じた提案、資産形成のアドバイスなど。

今後の状況次第(引越しや第二子)で情報提供してほしい。
Q
他社との違いは?
A
話がわかりやすい。目線を素人に合わせてくれる。教えてやってる感がない。

自分の入っている共済の内容を詳しく調べてくれ、必要なものとそうでないものを教えてくれた。

メリット・デメリットをわかりやすく説明してくれ、納得して保険に入れた。

クライアント目線で正直なところを話していただけるところ。

目先の利益ではなくクライアント側にたって提案していただけるところ。


個人向け
サラリーマンでも驚くほど税金が戻ってくる方法

法人向け
社長の手取りをトコトン増やす方法

電子書籍

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サラリーマン向けの個人型410Kの電子書籍です。わかりやすく、10分で読める分量で好評。3000ダウンロード/月の拙著ベストセラー。

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経営者、ドクターにおすすめの企業型401K。掛け金が全額損金算入で社会保険料、法人税、所得税、住民税の節税効果がある。退職金作りには最適。

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サラリーマンでも
驚くほど税金が戻ってくる方法

サラリーマンでもできる節税方法について。
簡単で読みやすい。

複雑なスキームではなく、扶養控除についてやふるさと納税など誰でも対象になりえるものを掲載しています。


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お問い合わせ

06-6242-8220

フロンティア・パートナーズ株式会社 松山まで

平日9時から18時まで
繋がらない場合はメール matsuyama@f-rontier.co.jp
Line ID @7320uにてご連絡ください。

お問い合わせフォーム

電話がつながらないとき、お急ぎでない場合ははこちらをご活用ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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