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相談予約

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
上級相続士／住宅ローンアドバイザー　による

＼ マネー相談室 ／

こちらの相談室では

・相続相談
・保険の見直し
・家計改善/家計診断
・住宅ローン相談
・教育資金準備
・老後資金準備
・人生設計（ライフプラン作成）
 
などを中心に承っています。
ご相談者に聞いた！

マネー相談室が選ばれる
3つのポイント

丁寧な説明
1

国家資格を持つFPだから、
わかりやすい。

皆さまのご相談には、国家資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ったFPが対応します。
お金に関する横断的かつ幅広い知識を持っておりますが、お客さまへの説明の際には、専門用語は使わず、わかりやすくお伝えしています。

また、認定コンプライアンス・オフィサーとして、法令を順守しルールに則った説明を徹底しています。
秘密厳守
2

個人情報は厳重に取り扱います。

お客さまから頂いた個人情報（家族・金融資産・職業・住所等）は、秘密を厳守します。

プランニングを行ううえで、お客さまの情報を外部に提供しなければならない場合は、事前にその旨をお伝えし承諾を得てから行います。

強引勧誘は一切なし
3

お客さまのご意向を第一に考えます。

お客さまによっては、一般的な商品等のご紹介が必要なケースもございます。
しかし、突然パンフレットを広げたり、脅すような態度で強引に勧誘することは一切ありません。

お客さまの安心やご満足を第一に考えておりますので、都度ご意向を確認しながらプランニングを進めることをお約束します。

 お気軽にご相談ください 

相談予約は、24時間365日
いつでも可能！

相談予約
スケジュール調整後
追って予約確定のご連絡を
させていただきます。

サービスご利用の流れ

Step
1
相談予約
上記の相談予約アイコンをクリックし、ご希望の相談日時を選択してください。
追って相談日確定のご連絡と、ZOOMのURLを発行させていただきます。
⚠️相談予約の段階では、まだ予約は確定しておりません。
Step
2
相談料のお支払い
お支払い専用ページをご案内します。
そちらのページにてご相談料をお支払いください。
※銀行振込またはクレジットカード決済（VISA・master・AMEXのみ）となります。
Step
3
ヒアリングシートへ回答
ヒアリングシートへご回答ください。
相談当日は、いただいたヒアリングシートを元に、アドバイス・プランニングさせていただきます。
Step
4
ZOOM相談
ご予約時間になりましたら、ZOOMにて相談を開始します。
時間内であれば、その他のお悩み・ご質問にもお答えします。
Step
5
アフターフォロー
お伝えしたアドバイス・改善策を元に、どのような対策を行ったかなど、相談後の状況ヒアリングをさせていただきます。
ケースによっては、リアルでの面談も含め、2回目の相談・ヒアリングをご提案させていただきます。
Step
1
見出し
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お客様の声

保険を見直してよかった！

加入したきり、もう何年も見直していなかった医療保険。
コロナ渦に適した内容になっているか気になっていました。
今回、家族全員の保険の見直しをお願いした結果、自宅療養や短期入院への備えを手厚くしたり、子どもが成長した分の余分な保障を減らすことができ、年間4万円近くも貯蓄に回せることになりました。
もっと早く見直せばよかった！

お金の管理が好きになりました！

恥ずかしいことに、今まで私は、会社の財形貯蓄以外の収入をすべて使いきる日々を送っていました。
ある日、同僚と貯蓄額の話になり、私だけ1桁少ない金額だったことがわかり、とても恥ずかしい思いをしました。
家計改善相談をしてからは、アプリでお金の管理方法を学んだり、投資・消費・浪費の3つ視点を持てるようになり、資産形成にも目を向けられるようになりました。
お金にも心にも余裕が持て、毎日が充実しています。

表示したいテキスト

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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

  • なぜ相談が有料なの？

    中立的な立場でアドバイスさせていただくため、有料とさせていただいております。

    お金の相談はいろいろな場所で（無料で）行われていますが、最終的には販売しなければならない商品があることがほとんど。
    私はお客さまの不安や悩みを解消することを第一に考え、活動しておりますので、有料とさせていただいております。

    その分、保険が必要ない時ははっきりとお伝えしますし、必要であれば商品の種類や金額、契約形態や時期まで丁寧にアドバイスさせていただきます。

  • 初めて保険に加入したいのですが相談できますか？

    もちろんです。
    すでに保険ショップなどで商品を絞り込んでいる場合は、それをベースに最適な保障をアドバイスさせていただきます。
    商品の選定自体が初めてという方も、当社がご紹介できる保険会社は20社以上ありますので、その中からお客さまに合った商品をご紹介させていただきます。

  • 家族全員の保険を見直したいです。

    家計診断をする上で真っ先に取り組むべきは、住宅費と保険の見直しです。
    そのため、ご家族全員の保険を見直すことができる『保険の見直し（1ヶ月コース）』は、とてもご好評をいただいております。
    毎月3名さま限定のコースとなりますので、お早めにご予約ください。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

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【女性専門のFP相談室】では、全てのお客さまに丁寧なサービスを提供したいと考えております。
皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
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キャンセルは前日20時までのご連絡をお願いします。
これ以降のキャンセルにつきましては、無断キャンセルと同じ対応を取らせていただきます。
■無断キャンセル
ご予約いただいたサービスの料金を全額お支払いいただきます。
■遅刻
ご連絡がない場合は、ご予約時間を15分過ぎた時点でキャンセルさせていただきます。
また、遅刻の場合は相談が少なくなることもございますので、ご了承ください。
全てのお客様が快適にご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。

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皆様の個人情報（氏名・住所・電話番号等）は、ユーザーの個人認証及びユーザー向け本サービスの提供、本サービスの利用に伴う連絡・メール・DM・各種お知らせ等の配信・送付に利用いたします。
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