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生活する上で、こんなお悩みありませんか?

  • 資産運用について知りたい
  • 子供の教育資金の準備をしたい
  • 住宅ローンを返していけるのか
  • 老後資金や年金が心配
  • 家計改善したいけど、何から手をつけていいか...
  • 子供の教育資金の準備をしたい

FP(ファイナンシャルプランナー)はそんな不安を、
資金面からより良い選択ができるよう、サポートいたします

⁂  ご挨拶 ⁂

FP宅建士 桐田
初めまして。FP宅建士の桐田と申します。
このページへ訪問くださったということは、何かしら人生の岐路に立っている方も多いではないでしょうか。家を建てたい、結婚したい、子供が欲しいetc...
人生の岐路に立つ時、本当にこの道でいいのか?、誰しもが不安になるものです。FP(ファイナンシャルプランナー)はそんな不安を、お金の面から、少しでもより良い選択ができるよう、サポートすることができます。

私も過去に85歳までの自身のライフプランを作成し、家計を改善し、年間100万円を貯金できるようになり、投資もしながら2020年には小さな我が家を持つまでにいたりました。

私の今までの経験や知識を、今不安に思っている方の力になれるように活かしたいと思い、FPの仕事を始めました。

最近では、新型コロナウイルスの心配もあるため、スカイプやズーム、LINEを使ったオンライン相談を行っています。

将来の計画を練り、現時点の課題を知ることはあなたの武器になると考えています。
私もお手伝いします!
より良いゆたかな未来を、一緒に作りましょう!

♦︎保有資格
2級ファイナンシャルプランニング技能士
宅建士
日商簿記1級
巡回監査士補
インスタグラムやっています
公式ラインです
こちらからご予約・お問い合わせお願いします!

◇   仕事のスタンス ◇

1. 顧客ファースト
家計の改善から保険の見直し、資産運用まで、お客様の利益になることを最優先で選択。
せっかく私を選んで相談してくれたのだから、その信頼に応えたい。
あなたが、より良く、より豊かになるお手伝いをしたい。
それがまわり回って、私の利益にもなると考えています。
2. むやみに保険は売りません
日本は世界に比べて無駄に保険に入りすぎています。
健全な家計があれば、ほとんどの保険は入らなくてもいい。皆さんも知っての通り、保険を売れば手数料収入になるから、バンバン売ってるFPもいます。
それって、私の考える顧客ファーストじゃない!
本当に必要な保険だけに入って欲しいから、むやみに保険は売りたくないのです。
3. 資産運用のススメ
健全な家計があることが前提ですが、少額からでも資産運用することをススメています。
昨今では共働き世帯も増えていますが、お給料の手取額は増えていかないこのご時世…
もう1人、稼ぎ手が増えたらどうでしょう?
年間で5万円でも稼いできてくれたら、どうでしょう?(本当は複利なのでもっと増えますが)
そうです、お金に稼ぎに行ってもらうんです。
少しでも皆さんに豊かになってもらうために、ご提案をしています。
もちろん、取れるリスクは人それぞれ。
あなたに合った運用を一緒に考えます。
3. 資産運用のススメ
健全な家計があることが前提ですが、少額からでも資産運用することをススメています。
昨今では共働き世帯も増えていますが、お給料の手取額は増えていかないこのご時世…
もう1人、稼ぎ手が増えたらどうでしょう?
年間で5万円でも稼いできてくれたら、どうでしょう?(本当は複利なのでもっと増えますが)
そうです、お金に稼ぎに行ってもらうんです。
少しでも皆さんに豊かになってもらうために、ご提案をしています。
もちろん、取れるリスクは人それぞれ。
あなたに合った運用を一緒に考えます。

ライフプランとは?

ライフプランの重要性

ライフプランとは、一言で言えば生涯の生活設計をすることです。ライフプランをするうえでは「30歳で住宅購入」「45歳の時に長男が大学に入学」といった「ライフイベント」(節目となる大きな予定)を一覧にすることがまず必要です。
そして、それぞれのイベントでどのくらいのお金がかかるのかを見積もることがとても大事です。なぜなら、ライフイベントはまとまったお金がかかることが多く、計画的にお金を準備することが必要になるからです。

人生の3大資金にしっかり備えよう

 教育資金・ 住宅資金・ 老後資金

この3つは「人生の3大資金」といわれています。これらはいずれもまとまったお金が必要になるため、ライフプランにおいて特に意識することが大事です。


ライフプラン表を作成するメリット

  • 時系列で支出が把握しやすくなる
  • 結婚をしている場合、夫婦での目標設定・共有が可能になる
  • 住宅購入の計画が立てやすくなる
  • 節約や貯蓄のモチベーション維持につながる
  • 先に計画することで、目標やリスクに対して適切な準備をすることができる
  • 生涯幸せに暮らした場合も、万が一のアクシデントがあった場合もどちらも生活していける安心感を得られる
  • 結婚をしている場合、夫婦での目標設定・共有が可能になる

* 料金プラン *

85歳までの1パターンのライフプランのご提供
11,000円(税込)

1. ヒアリングシートを送らせていただきますので、記入して返信して下さい。(A4一枚)

2. 30分ほど、オンラインにてヒアリングをさせて頂きます。(家計簿、保険証券やねんきん定期便をご用意いただくとスムーズです)

3. 1週間〜2週間でライフプランを作成いたします。

4. 60分ほど、ご説明や作戦会議をオンラインにてさせていただき、終了となります。

※ 直接会って説明を聞きたい・相談したい方は上記に1万円追加となります。
85歳までの2パターンのライフプランのご提供
16,000円(税込)

1. ヒアリングシートを送らせていただきますので、記入して返信して下さい。(A4一枚)

2. 30分ほど、オンラインにてヒアリングをさせて頂きます。(家計簿、保険証券やねんきん定期便をご用意いただくとスムーズです)

3. 1週間〜2週間でライフプランを作成いたします。

4. 60分ほど、ご説明や作戦会議をオンラインにてさせていただき、終了となります。

※ 直接会って説明を聞きたい・相談したい方は上記に1万円追加となります。
85歳までの2パターンのライフプランのご提供
16,000円(税込)

1. ヒアリングシートを送らせていただきますので、記入して返信して下さい。(A4一枚)

2. 30分ほど、オンラインにてヒアリングをさせて頂きます。(家計簿、保険証券やねんきん定期便をご用意いただくとスムーズです)

3. 1週間〜2週間でライフプランを作成いたします。

4. 60分ほど、ご説明や作戦会議をオンラインにてさせていただき、終了となります。

※ 直接会って説明を聞きたい・相談したい方は上記に1万円追加となります。

よくある質問

  • Q
    お支払いのタイミングや、方法を知りたい。
    A
    30分のオンラインヒアリングの後、1週間以内に銀行振込でのお支払いをお願いしております。
  • Q
    無料の面談はありますか?
    A
    申し訳ありません。無料の面談は行っておりません。
  • Q
    お支払いのタイミングや、方法を知りたい。
    A
    30分のオンラインヒアリングの後、1週間以内に銀行振込でのお支払いをお願いしております。

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